周末去浙江爬了个山，过了个别样的520。对我这种经常坐在电脑前的人来说，出去呼吸下大自然的空间感觉整个人都神清气爽了。身体上虽然累，但腰不酸了，头脑也清晰了。分享几张随手拍的照片：

瀑布、竹林、枫树、水库、景色多样，保留了原生态的美。关键是周末没什么人，徒步路上遇到不超过10个人，非常小众。

周五chatgpt上线了APP，不过APP目前只有ios端可用，也没有接入plugins，功能上仅相当于2023年3月前的水平。

反映到市场上，边缘算力发酵最厉害，海外应用端由于处于高位，调整较多。应用一调整，市场又开始事后找逻辑，觉得chatgpt有了APP后应用就不稀缺了。

事实上，应用本身就是不稀缺的。一个出行订票软件，国内就有X程、X猪、X哪儿、X团等多个平台。而且这几个平台都是大平台，要么本身是大哥，要么背后有大哥。

应用能被大家接受，无外乎几个特征：好用、深度绑定。界面设计清晰、流程简化易上手的，天然就有关注度。和B端客户深度绑定的，也会有可观的渗透率。

终端需求是五花八门的，应用理应也是百花齐放的，chatgpt更像是一个新的生态，离不开各大应用开发商的支持，更需要具身智能才能更大发挥chatgpt的价值。

应用跌，更多原因还是出在了成交量上。周五开盘成交量还挺大，但越往后量越小，到了下午成交量居然比上周四还小。

缩量市场下，是很难支持大容量标的连续上涨走主升的。等到成交量恢复到万亿左右，大容量标的又会修复。

同样的，不论是人形机器人、中特估还是其它板块，都需要成交量的配合。现在量化占比越来越高，策略的同质化导致市场比较极端，有增量资金就暴涨，没有增量资金就大幅调整，没有中间态。

量化的超额可能会消失，但量化不会消失，未来这种极端的行情，每个人都要学着去适应。

周末还有个消息，天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互可陪伴运动、陪聊、给建议等。之前和一些做存储、SOC的公司交流时，公司都表示目前看不到终端需求复苏的迹象，即使是复苏也是老人机增速较快。

我自己始终相信会出现一款爆款终端设备，从而刺激消费电子的反转。就像传媒板块倒数好多年，因为chatgpt的横空出世，让传媒板块跃居第一。

消费电子也疲软了很多年，核心是缺乏创新、缺乏爆款。下一个爆款，也许是音箱、人形机器人，也有可能是智能眼镜甚至其它。静待爆款出现。