（由于美国英泰格对中国的禁运，关注长存、华虹、中芯国际和合肥长芯验厂进展超预期）

附调研纪要：

第一大亮点：

( 1)晶圆载具目前还是美国或 日本为主,晶圆载具 目前了解供应比较紧张 ,晶圆载具的 市场空 间和格局以及公司现 在的目 标市场,目前 公司是做12英寸还是6或8英寸的晶圆载具?( 2)像过滤 /塑料管路在各类半导体设备里 都用得到特别多,今年由于全球都在开晶圆厂,导致过滤/塑料管路都特别紧缺,公司目前有没有开始做产品设计和验证 ,是有初步想法还是已经开始验证了?

董秘刘力回复:(1):晶圆载具紧缺源于两方面。一是扩产需求,晶圆载具相对晶圆而言单品价格不高,但对晶圆量产的良率影响重大。载具供应商一旦进入晶圆厂,跟客户粘性将特别强、很难替换掉。载具的难度在于精度要求很高,这对模具设计和注塑工艺要求高。二是生产周期和验证周期的难度,鼎龙蔚柏目前开发的最大模具重达15吨,精度要求极高。在客户验证过程中,从T0开始需要不断同客户反复交流,速度也很关键。昌红以技术见长,做的是最难的12英寸晶圆载具。

(2)半导体行业的塑料产品对中国企业来说面临困难,其中重要的一个是就原材料的困难,包括半导体湿法设备里的大量塑料管路。想进入这个行业,首先要解决原材料方面的掣肘。公司与中石化探讨过,但能否接受得了半导体行业的客户认证还需要一个周期。所以过滤/塑料管路等产品是公司未来潜在的一个发展方向,目前处于初步设想阶段。

第二大亮点：

(1)载具方面哪些下游客户在做一些送样和测试?

(2)上虞工厂目前载具产线的情况如何?

董秘刘力回复:

(1):目前载具目标客户包括多家国内主流的半导体厂商。短期而言,公司不会给很多客户供应,只会选择一两家完成送样测试。

(2)目前上虞工厂载具产线能看到初步试模的样品,主要设备已就位。另外会延误周期的可能点是相关体系的认证,因此真正要取得订单还需要一段时间。

第三大亮点

国内晶圆载具厂商还是以简单的晶圆包装盒为主,信越也有晶圆运输盒,我们对标的还是以他高难度的FOUP包括FOSB这样的产品为主是吗?

$合力泰(SZ002217)$ $科瑞技术(SZ002957)$ $远大智能(SZ002689)$ $金桥信息(SH603918)$ $全志科技(SZ300458)$ $远东传动(SZ002406)$ $芯瑞达(SZ002983)$ $杭州热电(SH605011)$ $睿能科技(SH603933)$ $柯力传感(SH603662)$ $贵州三力(SH603439)$ $德明利(SZ001309)$ $超讯通信(SH603322)$ $龙宇股份(SH603003)$ $双象股份(SZ002395)$ $美格智能(SZ002881)$ $日播时尚(SH603196)$ $大为股份(SZ002213)$ $荣旗科技(SZ301360)$ $智动力(SZ300686)$ $丰立智能(SZ301368)$ $长光华芯(SH688048)$ $惠威科技(SZ002888)$

#券商：A股震荡市或延续#

#美光在华销售产品未通过审查#