白鸡的几点更新
夜长梦山
2023-05-25 08:55:03
白鸡的几点更新【天风农业】
1、关于巴西鸡肉出口？
因野生禽检测出高致病性禽流感，近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】，巴西为我国鸡肉进口第一大国（2022年占比42%，高点占比超60%），目前虽未全线停止进口，但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗，家禽感染风险大。以阿根廷为例，2月15日官宣进入紧急状态，3月1日商业养殖场即发生禽流感，停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生，暂停出口，预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。
2、5月引种如何？
禽流感依然严峻，航班问题再现，引种难度或超预期。目前美国仍然只有阿拉巴马州可以引种，新西兰安伟杰短期放开无望；此外，【航班问题再现】，5月利丰引种量由原先2w缩减为1w，安伟杰1w引种量能否落地仍未可知。前期市场预期全年祖代进口量40+w套，若禽流感、航班问题边际加重，后续进口是否顺利需打问号。
3、苗价跌透了？
短期商品苗价季节性回落，【静候景气大周期】。白鸡祖代缺口已成定局，且目前引种干扰因素仍然较多；进口品种效率下降、国内品种推广需窗口期都是值得关注的问题。父母代苗方面，预计全年维持高景气度，随着换羽祖代淘汰、效率问题加重、终端价格回暖，9-10月或有进一步上涨行情；商品代苗方面，目前产业情绪谨慎乐观，未形成一致预期，若二季度种鸡淘汰过量，周期拐点或有提前；若换羽情绪浓、消费不振，周期拐点或推迟到明年。
4、估值水平？
农业板块近期回调，白鸡板块估值便宜，重视向上空间！首推【圣农发展】（白鸡育种自主可控，食品板块快速增长，估值便宜）、【益生股份】（父母代鸡苗龙头企业，种鸡优势显著，909量增显著）、【民和股份】（商品代鸡苗，价格弹性高）、其次【禾丰股份】（白鸡养殖成本优势强，饲料后周期弹性）、【仙坛股份】（白鸡养殖稳健增长，深加工比例提升）等。
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