今天，中际旭创为代表的部分硬件高标在休整，硬件新起来的龙头主要是胜宏科技的AI高阶PCB，绝对位置依然比较低，所以今天基本上算顶住了分歧，继续走强。硬件产业今天低位补涨的主要是四川长虹。其实之所以胜宏科技给的估值一直比较低，是因为净利率的问题，CPO方面我之所以一直最喜欢的是天孚通信就是因为它这个高盈利能力。这里有个dpu的国产替代逻辑的左江科技，赤裸裸的庄股，被ST里面的基金也不撤，这种都不被查，确实是有点牛逼。此外，整体午盘数字硬件回撤的一个风向标是鸿博股份的炸板，说实话，无论是云从科技还是优刻得这些，现在性价比都远超鸿博股份了，这种公司其实就值100亿级别而已，不知道有多少人注意了云从科技-20之后继续暴跌的机会，有小伙伴两天已经获利了10多CM。
软件端，今天穿越的标的比较多，主要在游戏和细分软件方面，目前有望给出收盘价历史新高的，主要是航天软件、蜂助手这些新一些的标的，游戏方面，恺英网络等中军和辨识度给出趋势新高。近期比较强的紫天科技也走出了强势趋势动作，比游戏里面的大部分标的辨识度更高一些。传媒里面有个南方传媒，如果明天还能超预期，可能大批量低位的传媒有一个补涨的预期。传媒的逻辑更偏向于版权类数据库类的逻辑，与游戏的AI场景比稍显单薄，所以这一波游戏和营销类的公司相对强，版权数据类的公司数量也多，不容易形成合力。
脑机接口，今天竞价一字龙头比较凶残，叠加软件硬件的可能后面会看看，按照医学的逻辑来的目前有点牵强。
午盘，对冲数字回撤的，主要在机器人、中船系等中位调整过的品种，以鸣志电器为例，机器人这一波辨识度最强的逻辑中军今天有望修复给出历史新高的收盘，后面也要留意数字逻辑标的休整后的画图机会。
数字赛道调整最充分，位置最低的信创，今天迎来了系统性的爆发，产业高位核心，中科江南+中新赛克，前排有深桑达等封板品种，低位核心，太极+中软+中长城，不需要多说什么。
别的不多说了，好的产业，跌下来，出现止跌企稳信号是机会，没有永远涨的票，反反复复才是良性的循环。今晚预期美股英伟达也会有窄幅的震荡调整的机会，短期以鸿博股份为代表的获利盘回吐是合情合理的，现在的回撤是为了更高的弹性，耐心参与即可。
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