【行业研报】英伟达超级计算机
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-01 08:55:17
【华金证券】算力赛道打开事件：5月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产，NVIDIADGXGH200是将256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机，支持万亿参数AI大模型训练。英伟达GH200打开算力赛道，光模块、服务器和交换机需求激增。NVIDIADGXGH200是唯一一款在256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片上提供144TB海量共享内存空间的AI超级计算机，为开发人员提供近500倍的内存来构建巨型模型新架构全光方案刺激高速光模块需求。据测算，英伟达超级芯片对800G光模块需求数量的比1:18，对400G需求为1:36；半光方案超级芯片:800G光模块数量比1:9，随着DGXGH200现量产，光模块需求将共振。根英伟达公布的GH200产品说明书，GH200通过96组L1 NVLink Switch、36组L2 NVLinkSwitch，互连256个GH200超级芯片，组成超级算力产品，在实际应用中预计将大量配置交换机和服务器。算力需求向下游IDC建设、配套高速线缆和高速连接环节扩散。在IDC建设领域，英伟达GH200的推出为AI大模型训练提供了算力保障，随着云厂商大模型逐渐成熟，2023年下半年算力会从训练到推理倾斜，推理完成后云计算大厂数据中心预计将进入大规模建设阶段，其中与百度等互联网厂商合作较好合作基础的奥飞数据会直接受益。在高速线缆和高速连接领域，GH200的量产将带动高速光模块需求激增，其的配套高速光学器件封装技术产品有望迎来共振，同时，用于数据中心短距离互联的高速数据电缆和长距离传输的光放大器、通信干线传输、铌酸锂调制器等配套产品也将迎来需求增长。算力升级加速大模型落地，垂直应用预计最先受益。NVIDIADGXGH200是将256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机，支持万亿参数AI大模型训练，能够处理大规模推荐系统、生成式人工智能和图形分析，并为巨型人工智能模型提供线性可扩展性。作为融合性技术，人工智能加速IT、CT、OT、DT深度融合，推动相关技术全面突破和迭代创新。目前，中国10亿以上参数规模的大模型已经发布了79个，国内大模型呈现蓬勃发展态势，工业互联网平台作为算力、算法、数据和应用的汇聚载体，是工业AI的绝佳入口，随着GH200的量产应用，阿里、华为等AI大模型也将加速落地，AI+工业应用有望直接受益，推动生产方式与企业形态根本性变革。光模块：中际旭创、天孚通信、光迅科技、新易盛、博创科技、源杰科技、华工科技交换机服务器：紫光股份、星网锐捷、菲菱科思IDC：奥飞数据、润建股份、数据港配套高速线缆和高速连接：兆龙互连、德科立、特发信息AI+工业：东土科技、映翰通、三旺通信风险提示：市场需求不及预期，业务拓展不及预期，企业经营成本上升
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