消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节
猫猫喵喵3
2023-06-01 13:21:30
【中金机械】消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节
催化剂：1）5月31日，深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，规定了在以下六方面贯彻落实人工智能发展方向，昨日人形机器人板块提振，今日板块轮动至消费电子。2）苹果发布WWDC预热视频，6/6日第一代MR揭开面纱。
今日消费电子板块标的持续上涨，立讯精密、歌尔股份、沪电股份、鹏鼎控股等，带动机械3C自动化标的整体反弹。
看好AI产业趋势驱动单台服务器PCB价值量提升。根据中金科技硬件组，一般服务器/存储器对于 PCB 的需求普通的多层板为主，随着 C大模型这类需要海量数据应用的发展，对算力的要求越来越高， 对于大容量、高速、高性能的计算需求将不断增长， 提升对于PCB高层数、大尺寸、高速材料等的应用。从材料上来看，为了降低两节点间的传输损耗，保证信号的完整性，则需要降低单位距离传输损耗， CCL（覆铜板） 需要使用更低介质损耗的材料。层数上看过去服务器平台的转型均推动了服务器 PCB 层数由低至高的变革， 为了保证运算效率和传输速度，需要对 PCB 的设计和结构进行优化，提升更高价值量的 PCB 需求。
机械标的投资主线：1）PCB专用刀具：鼎泰高科；2）苹果链自动化设备：博众精工、天准科技、安达智能、快克股份。3）钻攻机：创世纪。
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鼎泰高科
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快克智能
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