行情良性循环，昨天分歧中行业保持了前排的热度品种，比如拓维信息+长虹，今天产业大爆发。

低位起爆的核心主要是拓维信息代表的内资品牌系统集成，其实不管是拓维信息还是四川长虹的绝对位置远远低于富联浪潮曙光紫光四大巨头类公司，清华同方多少算前期走了走知网+系统集成的逻辑，走势上偏向于四大巨头公司。

在系统集成走强的时刻，内资CPO核心华工其实近期在CPO中走的算比较强势的，当然中际旭创今天再度给出历史新高也是一种姿态，产业日内核心是太辰光。应该说今天中际旭创的历史新高才是下午行情彻底爆发的基石，包括系统集成里面的工业富联的收盘价也来到了本次启动以来的新高。

硬件弹性方面，在算力租赁休整的时刻，液冷配合系统集成走强，同兴科技+英特科技沾光新股属性走势更强。

封测+PCB等配套，沪电股份上板，深科技+胜宏科技等辨识度中阳。

软件端，游戏+传媒（版权）+办公等分支走强，最大盘的金山办公最终是10+%非常犀利。调整较大的掌趣科技+冰川网络跻身前排，电魂网络、神州泰岳等辨识度也不错，版权方面人M网突破箱体，中信出版收盘价来到本波段的新高。此外这一块新股属性的航天软件走强再创历史新高。

产业大权重，上面写到了金山办公+工业富联这种几千亿的巨头，产业最大盘中国移动久违的中大阳，中兴走的趋势，今天轮值对冲下跌的是海康。大模型方面讯飞走的其实不错，它的大模型的新升级基本符合预期。

在前排高标给出历史新高之际，依然值得留意调整到位的滞涨标的的补涨机会，近期资金也在选择一些低位的新面孔进行拉升，比如华胜天成为代表的一些标的，包括延伸出来的前期调整较深或者依然处于相对低位的边缘计算、网络通信、工业服务器、工业互联网、信创等板块，也开始进行补估值的动作。主流AIGC板块近期产生调整并且修复力度有限的辨识度主要有蓝色光标、久远银海、焦点科技、彩讯股份、昆仑万维、海光信息、景嘉微、同花顺等。

别的不多说了，不知道大家有没有留意系统集成强势的一个支撑因素在于美股的超微电脑近期走势比英伟达更牛逼。