【海通地产周观点】
本周30大中城市新房成交面积为271万平方米,环比13%,同比-35%。其中一线城市销售面积环比23%,同比-24%。二线环比9%,同比-41%。三线环比14%,同比-28%。23年6月1日-15日累计成交面积548万平,环比5月同期55%,同比-15%。同期18城二手房成交面积342万平,环比5月同期1%,同比去年16%。第三支箭正式落地。1)本次蛇口获得证监会批文,代表A股暂停多年的地产再融资和发行股份购买资产已有序放开。后续保利\福星\大名城\中交地产等已获交易所批文企业有望陆续通过。2)再融资有序放开对行业2H新增资金意义重大。行业正在从政策修复逐步迈入市场修复,其中有序补充企业资金是稳预期\稳主体\稳需求的重要手段。同时也是企业逐步打开股价诉求,更好展现基本面的开始。管理层再谈经济,研究推动经济持续回升政策措施。就地产而言,支持超大特大城市城中村改造仍值得高度重视。超大特大城市城共计19城,其地产投资额占全国35%,销售额占全国近30%。推动该区域城中村改造,保障项目资金来源,对稳定经济大盘和市场需求意义重大。继续看好行业三阶段信用修复,看好当前绝对收益空间。认为2H“销售修复+开发商补库=顺周期重启”!1)开发类:A股-万科\保利\蛇口\华发\建发\新城\金地\城建\首开\滨江\天健;2) H股-中海外\华润\龙湖\绿城\碧桂园\美的;3)物业:万物云\碧服\万象\保利\中海\积余\越秀;4)文旅:侨城A;5)园区:张江
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