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提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

六、新股研究：

智翔金泰（688443）：抗体药物

海看股份（301262）：新媒体业务运营商

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、连接器：AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升，带动连接器升级需求。

（兆龙互联、鼎通科技、奕东电子、得润电子、楚江新材等）

2、ERP-天风计算机：寻找中国的Glean，企业知识库管理是大模型B端落地明确方向。

（鼎捷软件、云赛智联、汉得信息、致远互联、泛微网络等）

3、先进封装：据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达H100下一代AI加速器将会采用Chiplet设计。

（长电科技、通富微电、同兴达、甬矽电子、华天科技等）

4、AI金融：近日，兴证全球宣布旗下AI交易员正式上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。

（同花顺、金证股份、财富趋势、顶点软件、长亮科技等）

5、智能驾驶：近日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型MindGPT加持。

（德赛西威、光庭信息、中科创达、天迈科技、经纬恒润等）

6、光模块：Lightcounting最新沟通情况，因此前对ai的服务器出货量估计不足，7月可能会上调23、24两年800G光模块数量。

（中际旭创、富信科技、源杰科技、华西股份、罗博特科等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、AI大模型：腾讯云行业大模型生态计划正式启动；拓尔思:拓天大模型六月发布。

（拓尔思、科大讯飞、RM网、昆仑万维、三六零等）

2、连接器：AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升，带动连接器升级需求。

（兆龙互联、鼎通科技、奕东电子、得润电子、楚江新材等）

3、光模块：Lightcounting最新沟通情况，因此前对ai的服务器出货量估计不足，7月可能会上调23、24两年800G光模块数量。

（华西股份、中际旭创、富信科技、源杰科技、罗博特科等）

4、ERP-天风计算机：寻找中国的Glean，企业知识库管理是大模型B端落地明确方向。

（软通动力、鼎捷软件、云赛智联、汉得信息、泛微网络等）

​5、先进封装：据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达H100下一代AI加速器将会采用Chiplet设计。

（长电科技、通富微电、同兴达、甬矽电子、华天科技等）

6、华为产业链：7月7日，华为发布鸿蒙4.0系统，同时发布华为版AIGC；华为开发者大会2023将于7月7日-9日在东莞举办。

（拓维信息、润和软件、软通动力、常山北明、创意信息等）

7、AI金融：近日，兴证全球宣布旗下AI交易员正式上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。

（同花顺、金证股份、财富趋势、顶点软件、长亮科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

蓝丰生化（首板）：实控人变更

1、事件：2023年6月16日盘后公告，通过股权转让、表决权委托、认购定增；公司控股股东将变更为兮茗投资，实控人郑旭及其一致行动人合计持有公司股票占发行股份后公司总股本的43.01%。郑旭为天能重工前实控人，为安徽旭合新能源现实控人。

2、安徽旭合新能源：公司官网显示，专注于超高效N型TOPCon晶硅光伏产品的研产销。现有4GW的PERC电池及组件生产线。2023年7月，10GWN型TOPCon硅片、电池片及组件产能将在滁州落地，未来旭合继续打造20GW超高效TOPCon硅片、电池、组件及电站的垂直一体化产业链。

华嵘控股（首板）：收购南京开拓光电100%股权
1、2023年6月16日盘后公告，公司拟收购南京开拓光电100%股权。

2、开拓光电：1）主业：光纤敏感环组件、激光光纤器件、光纤传感器等特种光纤器件、传感组件的研制、生产和技术服务，产品广泛应用于兵器、航空航天、基础设施智能监测及激光应用等领域。2）财务：2022年/2023年1-5月，收入347/1379万元，净利润-653/-1016万元。

（二）T字板

华依科技（首板）：人形机器人有望推动IMU放量
1、券商研报称人形机器人形机器人有望推动IMU放量。人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。

2、公司IMU产品进度保持行业领先，实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传感器级联技术，传感器融合为虚拟IMU，从物理层和信息层两个方提升IMU输出精度。目前公司IMU用于车企，已获得客户的产品定点。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：华西股份

4板：中大力德

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

浪潮信息（1.15亿元，+10.00%）：全球AI服务器龙头
1、2023年6月15日消息，公司携手北京传奇，基于AIStation人工智能平台实现AI资源的高效协同管理与调度应用，为某智慧城市科技公司提供城市园林·智慧大脑解决方案。

2、公司为全球AI服务器行业龙头,在中国市场份额已连续五年保持50%以上，在核心元器件的供应上具备一定的优势，同时AI服务器均价往往高于x86服务器，公司毛利率水平也有望持续提升。

3、在产品端，公司在AI计算等领域发布的M6超大规模数据中心AI服务器；在生态端，公司携手智源研究院推出了一站式、高质量开源项目FlagAI，打造了大模型本地化开发方案；在温控端，公司积极布局液冷生产线，亚洲最大液冷研发生产基地“天池”年产能达10万台，实现了业界首次冷板式液冷整机柜的大批量交付。

同有科技（8866万元，+19.97%）：存储芯片+数据存储
1、2023年6月14日消息，近日消息韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%。公司具备最核心的高速存储芯片（NVMe）的生产能力，独立研发的神农芯片与长江存储进行了适配。公司分布式存储产品已斩获过亿订单。参股公司忆恒创源在企业级SSD固件算法领域具备国际领先的优势。
2、公司是业界少数拥有多项自主知识产权的专业存储厂商之一，全资子公司鸿秦科技是国内最早进入固态存储领域的专业公司之一，已研制开发出多款满足特殊行业要求的高可靠性SSD产品。公司是国内领先的大数据存储基础架构提供商，主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用。

卓创资讯（7113万元,+9.82%）：数据要素+大宗商品信息

1、国家统计局大数据合作平台企业，国联属于大宗商品电商平台，公司是大宗商品信息服务企业，专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析。

2、公司已建立多种类型的关系型数据库，存储着大量的大宗商品信息和数据，拥有自主数据建模、川开发、数据分析和挖掘等技术能力。

3、公司主营业务是大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务，为客户提供能源等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。

豪江智能（5751万元，+5.64%）：智能线性驱动+次新股

1、公司主营智能线性驱动产品，主要应用于智能家居、智慧医养、智能办公和工业传动领域。已与梦百合、Leggett&Platt等合作，并在电动床用驱动等细分市场形成优势领域。

2、公司拟通过募投项目，积极推进智能办公、智能遮阳等业务的产能扩充。

光库科技（5334万元，+10.18%）光模块上游/铌酸锂芯片

1、2023年6月16日互动铌酸锂调制器芯片及器件主要用于100Gbps以上的长距骨干网相干通讯和单波100/200Gops的超高速数据中心，薄膜铌酸锂调制器且有高带宽，低插损，低功耗，高可靠性及高消光比等优点。公司已经掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术，具备了开发高达800Gbps及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。

2、铌酸锂芯片是下一代800G/1.6T光模块的核心部件，未来市场空间约百亿。全球仅富士通、光库科技、铌奥光电等三家公司参与，公司为唯一国产公司。券商预计薄膜铌酸锂调制器芯片有望在明年实现批量生产。

3、在光学芯片领域，公司生产的400/600Gbps铌酸锂相干调制器等，是高速电光调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信息处理系统中的关键器件。

朗科科技（4415万元，+16.30%）：存储产品

1、2023年6月16日消息称SK海力士预将HBM产能扩大2倍。此外，美光科技宣布，计划未来几年对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。

2、公司主营NANDFLASH固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品；外销占比73.47%。2023年5月18日互动，公司部分存储产品可应用于服务器、汽车电子、人工智能等领域。

奕东电子（3886万元，+19.99%）光通讯组件+汽车FPC

1、2023年6月15日盘中互动，公司的高速连接器及相关产品终端应用于服务器、数据中心、通讯基站等领域；公司的光通讯组件是光模块的部件和组件；公司拥有多种光模块外壳专利。
2、公司主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研产销，产品主要应用于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等领域，客户群体主要包括欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代等。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

*ST易尚、*ST文化、*ST光一：股票进入退市整理期交易。

六、新股研究：

智翔金泰（688443）：抗体药物

1、主营业务：

公司是一家创新驱动型生物制药企业，主营业务为抗体药物的研发、生产与销售。

2、核心亮点：

（1）公司在源头创新方面建立了基于新型噬菌体呈现系统的单抗药物发现技术平台和双特异性抗体药物发现技术平台，在早期发现阶段可以将新型抗体药物候选分子的发现周期缩短至6-9个月。

（2）公司在药物开发环节建立了高效的重组抗体药物工艺开发平台，包括细胞株筛选、细胞培养、蛋白纯化以及制剂开发四部分。

（3）公司共12个在研产品，7个产品（11个适应症）已进入临床研究阶段。已提交新药上市申请的GR1501产品为国内首家提交新药上市申请的抗IL-17靶点单抗，主要针对中重度斑块状银屑病适应的治疗，预计于2024年初上市后形成收入贡献。

3、行业概况：

2020年中国单克隆抗体药物市场规模增至410亿元，占中国生物药市场的11.89%，5年复合增长率高达36.98%。预计到2025年，中国单克隆抗体市场规模将达到1810亿元，5年复合增长率为34.58%。

4、可比公司：百奥泰、君实生物-U、神州细胞-U等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入108.77、3919.02、47.52万元，三年复合增速148.07%；归母净利润-3.73、-3.22、-5.76亿元。发行价格37.88元/股，行业PE25.00，发行流通市值34.73亿，市值138.91亿。

（2）2023年1-6月预计归母净利润-4.29亿元至-3.51亿元，亏损同比增加36.26%-66.54%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

海看股份（301262）：新媒体业务运营商

1、主营业务：

公司为新媒体业务运营商，主营业务包括IPTV业务和移动媒体平台服务业务。

2、核心亮点：

（1）公司实控人山东广播电视台，为经授权的山东地区IPTV集成播控相关经营业务的独家运营商。截至2022年末，公司IPTV业务用户数为1649.73万户，在山东省渗透率为44.97%，低于74.65%的全国平均渗透率水平，仍具有较大可拓展空间。

（2）公司自主研发了包括信源平台、大数据支撑平台、内容管理平台、终端直播产品等领域的核心技术。在试听节目内容审核方面，公司研发了图像识别、人脸识别、语音识别、文字识别四大审核模型，其中，鉴黄识别准确率达到90%以上。

（3）公司积极开拓不受用户地域限制的互联网电视内容服务、移动互联网视听节目服务等资质，上线了如“中医说”“宠物说”“普法说”等一系列特色媒体视听内容，取得了良好的市场反响。

3、行业概况：

据统计，我国IPTV用户数由2015年末的0.46亿户增长至2022年末的超3.80亿户，呈现快速上升趋势，IPTV行业步入快速发展期。截至2022年末，IPTV在国内的渗透率为74.65%，渗透率仍相对较低。

4、可比公司：东方明珠、芒果超媒、新媒股份等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入9.35、9.73、10.21亿元，三年复合增速5.79%；归母净利润3.88、4.40、4.14亿元，三年复合增速4.54%。发行价格30.22元/股，发行PE33.75、行业PE23.08，发行流通市值12.60亿，市值126.02亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入4.8亿元至5.6亿元，同比变动-5.25%至10.54%；归母净利润2.0亿元至2.4亿元，同比变动-3.47%至15.84%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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