1、

目前持股 长光华芯、鸿博股份、生益科技、均达股份、鼎通科技

继续看好光芯片

鸿博应该有个随迟但到，相比其他算力核中核，鸿博被监管拖累了，6.28号出监管

均达也没问题，继续趋势就行了

鼎通也没啥问题，这个今天板附近买+板上加仓的，成本很高

不过明天应该可以赚钱出来。

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今天junlala吃了个跌停，为啥不出呢，主要是觉得今天AI继续火热，超讯通信软硬结合，不至于那么差吧

结果还真就那么差，该格局的时候拿不住，不该格局的时候瞎格局

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人有时候就是这样

二、

大涨日惯例没啥分析的

大涨的时候，小作文都比平时快很多，盘中就传完了

cpo感觉彻彻底底挖透了

光模块、外壳、组件、连接器、芯片、散热全都炒了

就差纸盒子包装了（青山纸业：正是在下）

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应用端可以关注了

今天出了老庄股超讯垃圾

天下秀给了一个正反馈，明天看看怎么反馈

还有游戏晚上也有小作文，说要发版号的利好

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【开源传媒互联网方光照团队】观点更新：传媒行情到了“AI+应用”深入落地、找阿尔法的阶段，继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估（国企做大做强）”三条主线的个股，本周精选组合【元隆雅图、浙文影业、电广传媒、星辉娱乐、盛通股份、姚记科技】（核心逻辑见下文） 【游戏】：新产品周期推动板块业绩增速或连续几个季度提升，坚定看好板块估值提升至23年PE40X以上（下半年估值切换至24年PE 30X以上），密切关注新产品流水表现和AI在玩法创新方面的应用，布局低估值高增速（低PEG）、Q2绩优及有新产品催化的公司，标的：【星辉娱乐】（8月开始大IP新游戏陆续上线，23-25年游戏业绩弹性大，对应24年PE或仅10X+）、【电广传媒】（文旅、游戏业绩弹性大，大股东做大做强动力足）、【姚记科技】（Q2或超预期，对应23年PE仅23X）、【紫天科技】（《大侦探智斗小AI》港澳台上线表现惊艳，内地上线在即）、电魂网络、巨人网络、三七互娱、盛天网络。 【IP】：AI+IP商业化空间或最大，大模型朝多模态发展是重要催化，布局IP粉丝多、价值大、卡位优势明显且IP开发方面拥抱AI更积极的公司，标的：【元隆雅图】（签约游戏/体育数十款IP授权，“AI+设计”赋能IP开发降本提效，7月7月首届体育AI大会、7月28日成都大运会、9月23日杭州亚运会催化密集，衍生品销售或放量带动业绩高弹性）【浙文影业】（AI换脸+大股东资产注入+主旋律IP，中特估，24年备考PE仅11X+）、【奥飞娱乐】（与小冰公司合作开发IP数字人及智能玩具，《超级飞侠》大电影7.8上映）、【捷成股份】（AI视频Saas服务或Q3推出）、中文在线、掌阅科技、光线传媒。 【教育】：海外多邻国验证教育领域AI商业化最可能先兑现，布局估值低、AI教育产品落地快且能带来业绩弹性的公司，标的：【盛通股份】（预收款强监管落地，7月或进入招生爬坡期，基于智谱AI大模型的学习助手7月或推出）、【世纪天鸿】（小鸿助教持续迭代，下半年或开启商业化）、南方传媒（积极推进“AI+教育”产品）、山东出版。