【AI】维持硬件龙头推荐-韭研公社

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【AI】维持硬件龙头推荐

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-06-29 09:13:03

20230629

6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限，我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力，北美供应链龙头（旭创/富联）业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%，潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐：

1、中际旭创：800G光模块全球龙头，英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一，重点关注！
2、工业富联：AI服务器全球巨头，英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一，重点关注！
3、中兴通讯：CT向ICT强势转型，芯片自研中国第二，业绩成长强劲，重点关注！
4、传音控股：海外新兴市场率先复苏，AI手机重要入口，业绩成长强劲，重点关注！
5、寒武纪：中国GPU巨头成长空间巨大
6、海光信息：CPU快速成长，GPU空间广阔

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