交换机升级在即，持续推荐PCB板块
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:14:20
【中泰电子】交换机升级在即，持续推荐PCB板块AI时代算力持续提升，带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机，以其配置的Spectrum-X集群为例，使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器：交换机约为3:1，此外，今年华为、新华三均发布了800G交换机产品，交换机作为数据中心中数据传输的核心部件，算力持续提升必然带动交换机的升级。交换机领域对PCB要求更高，竞争格局更优，盈利能力更强，400G交换机用PCB已采用28层M7材料PCB，800G交换机对PCB要求更高，价值量有望进一步提升，预计25年800G交换机出货量将超过400G交换机，目前交换机中PCB约占成本7%，后续随着交换机升级PCB成本占比有望进一步提升。推荐标的：沪电股份：下游交换机占比最高，应用于Pre800G的产品已批量生产，应用于800G的产品已实现小批量的交付，技术水平高，最受益于交换机升级标的。奥士康：目前主要供应AWS 400G及以下交换机，AWS在印度云基础设施投入超预期，其16-22年在印度共投资了37亿美元，计划到30年之前增加到127亿美元，后续有望进一步受益于交换机升级趋势。派点请支持中泰电子：王芳/刘博文
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