前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”，感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事

因为传闻欧洲干旱，莱茵河水位达到历史低点，巴斯夫被迫停工，那么TDI可能就会涨价。对了，国内就沧州大化和万华化学有TDI了。

我马上看了下走势，沧州大化向上，万华化学向下。这不匹配啊，如果说万华化学MDI为主，这TDI也总能刺激刺激万华化学吧？

于是我又马上看了看我此前说过的风向标：危化品运输的米尔克卫，好像已经有点右侧了。

化工领域，遇事不决问不买老师，就是上一篇介绍的前万华员工：不买自己公司股，他沮丧的跟我说万华减速带大模型不灵了，因为在减速带有一根要坏的时候，有人不按常理出牌，进行了修补，这就要重新“训练”了。

不过人家现在研究船了，他给我发来截图，告诉我莱茵河还是有不少船的（蓝色的是莱茵河，黄色的是船），也有别的文章分析过，巴斯夫搞了低水位运行的船，避免2018年的停产事件重演。

我查了一下，国内TDI的价格确实有一点点涨价的意思，走势也是和米尔克卫有点像。

但是他也有疑惑：如果因为莱茵河水位的问题，为啥MDI和维生素A没反应呢？要影响都会影响啊？单就一个TDI涨，应该是另一种性质吧。

于是他又给我提供了一条暂时无法证明的流言，那就是巴斯夫的这个TDI装置可能是永久性关停，科斯创的TDI倒是因为莱茵河断流而停产。但是他现在研究船运很深入啊，截图显示今天的莱茵河上船不少啊！可能是低水位运行的船？

总之，我的逻辑分析，很少能隔日反应，但是前面一直看的老师都知道我反转前分析过存储和面板，市场反应都会滞后不短的时间。

所以这个分析也就是提前参考，思考逻辑。以后真的有反应了，起码知道会被怎么吹。

从欧洲的需求来说，下游还是疲软的，只能说巴斯夫的眼泪是真的，可能不是因为莱茵河，而是因为下游需求。

而无论是因为啥，总产能降低，总归对国内的TDI产能来说算是个小利好，但真正的反转，可能还是要依靠下游需求的增长，暂时没有太强烈的反转信号，“万华减速带大模型”暂时也坏了。

这里暂时是因为沧州大化的异动，分享一下专业人士的观点，如果有新的变量再更新了。