【招商电子】短期调整带来布局良机，继续坚定看好高伟电子长线价值
夜长梦山
2023-07-20 21:55:34
【招商电子】短期调整带来布局良机，继续坚定看好高伟电子长线价值！
今天高伟电子回调较多，主要受舜宇上半年业绩预告影响，我们认为上半年苹果需求相对优于安卓，同时iPhone 14系列前摄的ASP、份额皆优于上代产品，无需过度担忧公司短期经营性业绩，下半年15系列新品上量，叠加ipad新品后摄份额提升，公司业绩有望明显提升。
我们更建议关注高伟的长线逻辑和市值空间。公司在苹果后置摄像头、Vision Pro等新品上拥有明显alpha，当前已获得明年后摄几个料号认证，且正在紧锣密鼓准备产能，这从公司近期公告可看出；我们在深度报告中，已经详细分析了后摄相对于前摄数倍的市场空间，以及高伟逐步提升份额带来的非常大的业务弹性。此外，当前Vision Pro产品前8后4共12个摄像头由高伟主供，ASP超过80美金，在25年的下一代性价比产品预研方向中，高伟参与摄像头料号和价值量是保持稳定的，将会伴随新一代产品的大幅放量持续受益。同时公司的激光雷达业务近期也好于上半年的悲观预期。
我们坚定看好高伟，当前市场因担心短期板块业绩而仍大幅低估其长线价值，短期调整带来介入良机。
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