上周背景：①政策预期铺垫起来，对顺周期内需逻辑从质疑相对接受。

②暗线除创业板+外；低价低位和对标标杆找buff确立。

本周变化：从迷茫中偏向政策边际+标杆buff带动。明确转向政策主导情绪的增量行情。

本周二和指数有一定共振关系的主要是这四块方向：

①房地产链路线建立坚固市场地位壁垒（低位低价地产+建筑设计引领的前期抢筹阶段，在本周四开始中期分歧后；预期进入板块惯性+新的细分挖掘补涨阶段）

②券商金融扮演最重要的指数+引量的存在。

明确放量指数发力的节奏下金融更嗨，相对收敛唱戏为主的节奏地产链优势更大。

③消费线（除单列的房子车子）：家居家电消费（算是地产链延伸）+年轻人新消费（如户外运动/国潮消费等）+消费降级逻辑（如商场消费模式）等并不容小觑。

④汽车有竞争处于下风的苗头定位有降低，可能定位对地产+金融的穿插板块。

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（主观部分）

①对于地产链：我之前都坚持已经形成的市场壁垒。包括周四我也说地产链中期分歧，只是量化导致中期分歧的方式就像上半年AI那样比较激烈；汽车完全不足以撼动足地产链，地产链不主动放弃，别的板块也抢不来。

低位低价地产+建筑设计引领的前期抢筹阶段，在本周四开始中期分歧后；预期进入板块惯性+新的细分挖掘补涨阶段。

我上周五到这周三对地产链的参与都是建筑设计+创次新/广东深圳&江苏地图buff为主。

我回避了地产低价，直到周四才参与一下金科的分歧周五也是麻利溜了，纯当体验下。

我没有适应低价10cm，还是适应20cm市场那套比较久了。

建筑设计双龙周四接近严重异动收尾退出连续交易，寻求补涨方面分支做的尝试有：

周四相对混沌状态么，也就尝试了下辨识度NO1原则，除了龙头买分歧，也有刚好困难的开盘下相关有关注的监理/建筑安全的品种主动领涨的顺势就尝试A上去了。

周五有往家居家电的次新方向尝试（既是典型消费又靠拢地产链，基本面上商品房15年左右的翻新周期改善性需求集中出现，而疫情三年压制了，生活中感受今年小区里楼上楼下装修也是比较红火的。轻工业、装饰消费等鼓励政策加持那算锦上添花）

②券商金融方面：算是拉交易量拉指数的重要存在，但我觉得比较直搓搓的连续怼的概率偏小，我偏向于指数上涨节奏也会相对可控的方式。

相对应的可能存在期望过高，实际太平洋，中信等反馈周一又显得不及预期，又不必要的失望，越往后，走位让人着急上火的画风。结果涨了一波却很累人的情况。

券商低价和次新领涨还是很明显的，并行的还有金融科技以及其它对券商有联动的20cm，这种双轨的市场结构，似乎与地产/建筑有点异曲同工？

然后如前面说道地产链和金融我更多还是搭台与唱戏的互补。

周二我属于自顾自的直接怼自己看好的建筑票，进超市购物单买完就走人，自然没顾及到金融股。

周五我也没有参与券商，而是太平洋回封指数开始翻红后开始找机会，周二的复盘数据是我重要的参考，寻找关联的20cm市场（如金融科技和一些个股），追高天晟的方式参与。

周五高光状态，就像周三的地产那样杀疯全场，那周一我肯定主观上不那么上头。集中前排处理好手头吧。

③汽车链：如前面说我定位低于地产链。地产投机票分歧比较烈可能起补位的作用。

整车相对来说那么几个活跃股还算辨识度高一点，也跟指数共振一些。

汽配则有点一片混乱的状态自己还没理明白，这如何跟其它天时地利人和的主流竞争？

就算小鹏连续怼，它表现匹配了么，还是陷入T狗的汪洋大海而已。周四特别典型的一批纯粹不喜欢地产的人上头冲进去所谓正宗票被收割，然后开的不咋滴的后发先至赚钱效应还不错，博弈风显著就是两头气死踏空的loser们。

这周四我唯一心动的也就是那个C次新，因为跟那些T狗的老窝比，没有包袱啊。

后期主要看点还是8月后城市NOA的商用放量引起多少话题度吧，那是后话了或者最多看看整车、完全没炒作包袱次新或者什么低位新起爆。

④消费线：前面有顺带讲到没有更多补充了。

⑤边缘大宗方向：AI和新能源（也许上述圈内都不好做的总分歧才去超跌反弹过渡下？）

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周末目前为止消息面主要就:

1.数据局首任局长任命了。

2.轻工业（家电家具照明五金）消费促进的文件+新闻发布会

明天下午3天还有消费促进方面的新闻会的样子。

3.周末到处红色暴雨洪灾，周五水利有动过

4.房地产保刚需继续强调下，北京广州深圳都有相关上面政策的回应。

长风计划拉长线资金，征集妨碍民企投资的线索之类的吹风性的消息。

周五交易的情况，周五盘中盘后的帖子有讲，刚才上面也有带过。

目前持有券商敏感20cm活跃股、创次新+家电、创次新+服饰各1，仓位100%。

主观上会比较关注下家电家居明天反馈，券商金融处理好手头没有急于上头。

当然针对标杆异动，结合主要的暗线（次新、低价、标杆buff）尽量为临盘做准备，也是少不了的。上周四一直到这周三，我相对规划性比较强，苏规、山水算是比较突出的成果。

这周四、周五开始我都是偏临盘，以地产为节奏标记目前是属于摸索期也是没办法的事。

关键在于当下做多的态度不动摇，和仍在动摇的人，它的交易走位是差别很大的。

动摇的人，择股一步怂步步怂，或者落于以自己偏好代替市场判断等问题，别人真的解决不了。