1. B端非常业务的管理模式
(1) 区域分布式管理模式
我们将全国分为若干个区域,每个嫄区域设立一个区域经理来负责管理该区域的业务。区域经理负责制定和执行该区域的销售目标和策略,同时负责监督和指导下属团队的工作。
(2) 销售团队和部门设置
在每个区域下面,我们设置了销售团队,销售团队由销售经理和销售代表组成。销售经理负责团队的日常管理和业绩考核,销售代表则负责具体的销售工作和客户关系维护。此外,我们还建立了专业的市场部门和技术支持部门,提供市场分析和技术支持服务。
(3) 目标和效果
整个管理模式的目标是实现高效的嫄销售和服务,提高客户满意度和市场占有率。
2. 零售端业务
(1) 上半年增长情况
零售端上半年大概有20%多的增长,但不可能维持这样的增速。过去几年,小企业推出的多,一季度需求量特别大,但二季度需求平稳下来了。随着时间的推移,我们预计零售还是会保持一个比较稳定的增长。
(2) 市场规模预测
未来三五年,预计零售端市场规模大概在八九百亿到1,000亿的范围。
(3) 原材料价格和产品定价
原材料价格比去年同期有大幅下降,目前还处在一个比较低的位置,下半年价格可能会相对较低。C端产品定价不会下降,B端可能会做一些价格调整以抢夺更多市场份额,但只会在入账率高的地方调整。
3. 公司财务指标
(1) 收入目标和净利率
全年的收入目标是20%以上的增长,如果能够实现全年20%的增长,预计净利率会在7-8个百分点左右。如果能够达到25%或者30%的增长,净利率可能会更高。
(2) 三项费用率
目前三项费用率大约为24个百分点,还有10个百分点的下降空间,这些下降主要是通过收入的增长来实现的。
4. 出货情况和增长趋势
7月份相对上半年会更好一些,但是7月份相对较小,三季度的主要增长集中在8月和9月。旺季时期,出货量也会比较大,所以单纯从7月份同比来看,增速可能会比二季度还要快。
5. B端非房业务市占率
目前B端非房业务市占率大概在4~5个点。
6. B端配方业务经销渠道情况
B端经销商主要是根据区域内的项目来和公司发生业务关系,没有总代理。经销商有各种情况,有包工头或包工队,也有一些地方资源比较多的关系型经销商。
7. 经销商订单和库存情况
B端经销商没有库存,每个项目都是定制化的,所以不做库存。经销商订单一般是短期的,最多可以观察一个月。目前订单比上半年要多,但是时间比较短,能看到一个月。经销商库存大概还有三个多月。
8. B端非常业务增速和运输情况
B端非常业务增速比去年好,但还没有恢复到2020年之前的水平。运输情况相对稳定,根据收入多少来决定运输量。
9. B端非常业务的客户和信贷政策
B端非常业务的客户非常多,经销商数量约为2万。目前授信比例大约超过40%,经销商需要交30%的现金,剩下的部分
Q&A
Q:咱们工程段和零售经销商的数量以及今年的拓展情况如何?
A:工程段的经销商数量比较多,嫄大约有2万个,而零售经销商数量相对较少。今年的拓展情况比较好,但还没有恢复到2020年之前的水平。
Q:三棵树的经销商数量和零售店数量在上半年有何增长?
A:上半年,三棵树的经销商数量增加了大约4000家,达到了24000家;零售店数量增加了大约200家,达到了2400家。
Q:三棵树的乡村业务发展如何?
A:三棵树的乡村业务——美丽乡嫄村,目前有大约4000个经销商,相较去年同期增加了约1600-1700家,下半年还将进一步增加。
Q:三棵树对民营地产企业的应收账款情况如何?
A:我们基本上没有与碧桂园合作,可能下面的子公司大禹有一些,但数量不多。我们已经计提了两年的民营地产企业应收账款,所以在整个行业中应收账款算是比较少的,风险也较低。同时,对于确实无法还款的客户,我们尽量采用抵房的方式来减少风险。总体来说,我们的规模相对较小。目前应收账款大约为60亿左右,正在进行抵房手续的过程中。
Q:关于原材料价格对毛利率的贡献有几个点,可以详细解释一下吗?
A:原材料价格对毛利率风险有两个多点,另外还有通过配方和工艺流程贡献的部分。
Q:产品价格下滑的原因是什么?有产品结构的问题吗?
A:C端的价格下滑是因为竞争对手的低端产品降价,我们跟随市场降价。而中高端产品主要受原材料价格下降的影响。
Q:为了扩张市场占有率,我们是否会通过降价的方式?
A:是的,我们可以通过降价来扩张市场占有率,但要保持在40%左右的毛利率。
Q:C端和B端产品的价格下降了多少?
A:C端产品的价格下降了大概8-9个百分点,占比约为20%。而B端产品的价格下降主要是受原材料价格下降的影响。
Q:美丽乡村的经营情况如何?未来增长的催化因素是什么?
A:美丽乡村的单客单数增长了20%左右,增长了大约10-20个百分点。未来增长的催化因素是产品加服务满足存量市场的需求。
Q:零售市场上半年一二线收入占比有增长吗?一二线是按国家标准划分的吗?
A:上半年一二线收入占比超过30%,我们列了100个城市,虽然不完全按国家标准划分,但我们认为规模较大的城市也列在了二线城市中。
Q:上半年零售市场的装修需求主要来自新房还是二手房?
A:目前还无法统计新房和二手房的比例,但大约60%的墙体使用了我们的涂料,其中既包括新房也包括二手房。
Q:小b端的经销商毛利大概有多少?哪个地区拓展较顺利?
A:经销商的毛利取决于地区和竞争情况,并不是固定的。华东、华南、华中地区的拓展较顺利,而西北和东北地区相对较差。
Q:小b端业务在哪些地区增速较快?
A:目前还没有具体的增速数据,但华东、华南和华中地区的增速应该都不会慢于平均水平。
Q:小b端业务的主要优势是什么?
A:小b端的竞争对手主要是一些小公司,我们在这个市场有先入为主的优势,并且通过经销渠道的铺设来拓展市场份额。
Q:目前渠道铺设的进度如何?一二线城市的渠道覆盖情况如何?
A:渠道铺设的进度较好,一二线城市的渠道已经覆盖了一部分,具体的进展情况目前还没有统计数据。
Q:未来几年,三棵树的重点发展方向是什么?
A:未来几年,我们希望进一步发展我们铺设的渠道,提高人均效能和合作经销商的销量。虽然渠道铺设并不会立即产生销量,但我们仍然会继续加密现有渠道,并补齐一些尚未完全铺设的地方。此外,我们的销售人员的年均产销量也在逐渐提升,这对我们未来来说非常重要。
Q:小b端业务在一二线城市与三四线城市的占比是多少?
A:一二线城市的占比大约是六七十,小于八九十的预估。虽然三四线城市涉及较少,但县城的发展速度较快。
Q:除了铺设渠道,未来是否有计划扩展产品品类?
A:我们目前的产品品类已经比较多了,未来不会再大规模扩展新的产品。我们的核心仍然是将现有产品做得更好,尤其是涂料领域,因为我们在市场占有率还比较低,有很大的扩充空间。另外,我们会将辅材作为重点,因为我们的配套率目前只有个位数,需要达到30%才算正常。通过提升辅材的竞争力,我们希望能够带动整体人均效能的提升。