室温/低温/高温超导の客观冷静分析
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-02 05:09:30
1、What？什么是超导材料，以及分类、应用
当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。
高温超导技术由于制冷成本相对较低，商业化程度相对较高，主要应用是电网、高温超导感应加热设备，近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。
2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料
前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了，各类文章和视频都看了很多了。
核心分歧点在于“是否不可证伪”。
消息面需紧密跟踪，基本面短期出现有效变化可能性很低，短期难以证伪和证实。
下面两张图当前具备简单直接的说服力：原创团队很有信心，华科大已部分验证。
华中科技大学材料学院博士后武浩、博士生杨丽，在常海欣教授的指导下，成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体，该晶体悬浮的角度比Sukbae Lee等人获得的样品磁悬浮角度更大，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。
https://www.bilibili.com/video/BV14p4y1V7kS/?spm_id_from=333.999.0.0
目前只验证了迈斯纳效应(即超导体的完全抗磁性)，由于只有一片几十微米大小的样品，担心破坏样品尚未测电阻，正在加急烧第三批炉子
3、题材炒作角度
从指数/证券搭台、题材唱戏角度来看，是可以走一波题材赚钱效应炒作的。社会舆论关注度较高，各大卖方也是积极科普、至少说明基本面还是有资金认可（毕竟高温超导已经步入产业应用），并且预期后续还会有不断地事件刺激（如验证信息、新的技术路线等等）。
总体符合一个可持续题材炒作的特征。根据盘中盘后的资金情绪演绎，前排应该一字买不到算符合预期。
另外，今天涨停的超导概念个股当中，实际只有“铅”（LK-99超导材料的组成）相关的票跟市场热议的韩国团队的常压室温超导相关，其余的票多为超导带材、超导电缆、超导输电、超导应用相关，跟低温/高温超导也具有较高的相关性。
美国超导收盘涨幅60%，天量，成交7.78亿$，活跃。
4、参考资料
【天风金属】常压室温超导：静待实验复现，关注超导材料发展＆铅等资源品应用变化趋势
【东吴电子|持续推荐高温超导行业】颠覆性创新黑科技，千亿蓝海赛道迎来规模化放量！
事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料
观点重申：
#常压室温超导材料尚未完全成功： 团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。
#室温超导仍需实验复现： 曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他团队根据韩国团队公布的详细的材料制备方法，制备出相同的材料来检验结果。
#室温超导材料距离商业化尚远： 实验结果从实验室走到商业化应用放量都需要一定的时间，低温超导现象从1910s被发现，到八十年代才成熟应用在医疗核磁共振领域；而高温超导材料在八十年代末被发现，因为材料制备工艺复杂，直到35年后才进入市场化应用。现阶段室温超导材料制备成本高昂，批量化加工技术尚未成型，并且使用稳定性仍需大量验证。因此，即使室温超导材料得到验证，室温超导的商业化落地时间还无从判断。当前业内能够实现大规模商业化落地的超导技术仍然以低温超导和高温超导为主。
#高温超导产业已步入商业化阶段： 高温超导带材良率已达到90%，大幅提升产品性能、良率，并且带材成本降低推动下游应用展开。2023年成为高温超导应用规模化放量元年，1）超导线缆在上海、深圳试点成功，规划进一步规模化铺设；2）感应加热设备进入批量交付阶段；3）可控核聚变装置在国家队和商业公司的带动下进入快速发展期；4）同时磁控晶硅生长炉、磁储能、磁悬浮等领域的应用正在打开，整体高温超导应用市场规模数百亿元。
投资建议：重点推荐国内首个实现高温超导商业化设备规模化放量的龙头公司联创光电，建议关注高温超导带材供应商永鼎股份和上海超导（未上市，精达股份单一大股东）。
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论？
若成真，那么意味着电气传输过程中，能量损失骤减。
我们做大胆推演：
1）光伏、风电的能源可以远距离传输，电价大幅下降。
2）磁悬浮成为现实。
3）涉及到加速领域的技术研发进一步突破，包括可控核聚变。
简单而言，这是涉及到能源变革的大命题。
【涉及材料端】
这也是市场最关心的，目前大概率是铅、铜混合物。
铅大家了解比较少，科普一下：
1）全球产量：USGS数据大约1200万吨，其中60%是回收，也就是说约500万吨是矿产。
2）需求：约80%在蓄电池领域。
3）涉及矿产公司2022年产量：
驰宏锌锗：铅矿年产量约8.5万吨，
中金岭南：铅矿年产量约9.4万吨，
金徽股份：铅矿年产量约1.74万吨。
【总结】我们对于资源的命题就是：资源→安全。在电气化大变革的浪潮中，金属是天然的导体，会引发范式变革。
作者在2023-08-02 09:09:47修改文章
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