1、个股：（不分先后）
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英华特：涡旋压缩机推动公司业绩增长
◇驱动：2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿，此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。
◇市场：据网传纪要测算，涡旋压缩机技术壁垒高，国内空间市场空间超过100亿，海外市场超240亿，目前外资品牌在国内垄断93%以上，全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股，高管团队皆为艾默生出身，公司国产品牌中技术显著领先。
◇压缩机：公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均稳居国内第二，仅次于龙头艾默生，且市占率不断提升，预计2022年-2025年CAGR30%。
◇央空：中央空调目前公司市占率仅2%，替代空间巨大。2021年公司突破格力，2022年量产2023年放量，已经进入美的海尔供应链；中小品牌客户保持放量节奏，预计公司2022-2025年营收CAGR50%。
注：部分信息来自网络请审慎参考
胜利精密：复合铜箔项目持续推进 ◇驱动：2023年8月1日盘后互动，目前公司复合铜箔项目正在有序推进中，PET复合铜箔和PP复合铜箔两个方面公司都在做，均已在送样检测中；公司为复合铜箔行业中股价最低股。
◇复合铜箔产线：总投资56亿元，其中一期项目投资8.5亿元拟建设15条高性能复合铜箔生产线；二期投资47.5亿元，拟投建100条高性能复合铜箔生产线，现阶段每条产线月设计产能40万平。目前公司第一条全制程生产线（磁控溅射+水电镀）已在安徽舒城产业园安装调试完成，第二台升级型磁控镀膜设备正在安装调试，第二条水电镀产线改造初步完成。
◇苹果供应链：公司主要为消费电子行业龙头客户提供精密结构件及模组等产品和服务，主要应用于电视、笔记本电脑、智能手机、智能可穿戴手表等产品，客户包括苹果、小米等。
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利欧股份：独家代理铁路12306快消品和大健康行业
◇驱动：2023年8月2日盘中新闻，近日利欧数字与铁路12306达成为期三年的深度合作，独家代理快消品、大健康两大行业。
◇铁路12306：12306是拥有亿级流量规模的国家级媒体，实名注册用户超过7.2亿人，日活跃用户超过1400万人，移动端月活量位列出行类APP第一。
◇合作内容：公司将充分发挥平台在出行场景全覆盖、用户细分触达等方面的绝对优势，为客户打造一个覆盖出行全程的大交通线上媒体矩阵，帮助客户在铁路媒体渠道，最大化营销传播力。
◇利欧数字：公司是百度五星级核代，也是抖音、360、快手等各大投放渠道前五的核心代理商，通过具有利欧属性的模型自研AIGC工具，赋能数字营销工作。
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史丹利：梅西代言实控人旗下公司赤水河酒
◇事件驱动：2023年8月1日中午，账号认证为“阿根廷足球巨星梅西”的微博宣布，梅西成为赤水河酒的品牌代言人。
◇股权穿透：赤水河酒背后公司是中赤酒业，公司成立于2021年9月23日，目前有两位自然人股东，其中高进华占股99%，认缴出资额为2.97亿元。而史丹利2022年报显示，公司实控人之一的高进华同时还担任中赤酒业董事长一职。
◇中赤酒业：官网显示，2022年2月16日中赤酒业一万吨酱香酒项目签约仪式在习水县举行，同年该项目被贵州省政府列为贵州省重大工程和重点项目，项目总投资50亿元，规划占地600余亩，制酒产能12000吨，制曲产能25000吨，储酒能力60000吨。
◇经营状况：截至2023年3月31日，公司资产总额约1.2亿元、净资产1.12亿元，2023年1-3月营业收入278.49万元、净利润-120.54万元。
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京投发展：北京城投公司，已有城中村改造项目
◇驱动：2023年8月2日，房地产板块中地方国资控股的城投公司大涨。
◇城中村改造具备一定的公益性质，与此前“货币化”棚改的方式有所不同，国企和城投或将主导城中村综合片区改造后续，协调金融资源、财政货币政策配合或是本轮化债的主要思路。
◇公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业，实控人为北京市国资委，在北京的城中村改造规划中，公司斩获东坝地块改造项目，东坝地块处在国贸CBD、首都国际机场、通州副中心三角核心地带和金盏国际合作服务区内，是北京中心城区内为数不多未实施的集中建设区。
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铜峰电子：复合集流体上游受益供需缺口走阔
◇驱动1：2023年8月2日券商发文表示复合集流体下半年材料厂商有望陆续完成验证。设备厂商将是订单获取的高峰期。
◇驱动2：2023年8月1日，蔚来ES8撞击路柱起火，引发市场对汽车安全性的重视。
◇PP膜：公司作为技术储备较深厚、基膜产能规模领先、产业链一体化的厂商，未来增长动力主要源于薄膜电容器产能释放以及供需缺口走阔引致超薄PP膜涨价。公司已拥有6条PP生产线，约1.5 万吨PP膜产能（在建两条，产能约4100吨）。
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2、题材/信息
RT-2：谷歌新型大模型驱动推动机器人发展
◇驱动：2023年8月2日盘后券商发布研报称谷歌此前发布RT-2是一种新型VLA大模型，将推动机器人软件体系再次进步。
◇核心矛盾：而当前机器人商用的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性。谷歌此次更新的VLA模型打通了语言、视觉、动作三个层次的控制，语言和感官（包括视觉、触觉等）将成为人和机器人交互的输入信息。
◇增量：AI模型代表机器人大脑，大脑对视觉（V）和语言（L）等信息进行处理形成指令，通过驱动控制方案转换成电流对各关节执行器进行控制，从而形成一系列动作（A）。所以从VLM到VLA的核心增量就是动作（A）的控制。
◇相关公司：
执行器：拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、科博达；
传感器：柯力传感、汉威科技、奥比中光；
驱动控制：峰岹科技、麦格米特、拓邦股份
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海峡两岸：第五届两岸融合发展论坛今日举办，《意见》时间线梳理
◇事件一：2023年8月2日盘后讯，第五届两岸融合发展论坛今日在福州举办，该论坛由全国台联牵头围绕“新形势下深化两岸各领域融合发展的理论与实践”进行研讨，为探索融合发展新路出谋划策。
◇事件二：网传《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》或于近期公布。
◇《意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用，着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策，现梳理其时间线如下：
1、2019年3月两会期间强调“要探索海峡两岸融合发展新路”、“努力把福建建成台胞台企登陆的第一家园”，2021年3月福建考察期间强调勇于探索海峡两岸融合发展新路。
2、2023年6月17日第十五届海峡论坛大会上宣布，国务院制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》。
3、2023年6月28日央视新闻网讯，《意见》近期将公布。
4、2023年7月24日福建省委政研室署名文章提及，《意见》是国务院印发新时代以来首个专门支持福建工作的重要文件，各地各部门要以此为契机，研究出台一批开放创新举措。
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网传彭博消息国内可能于8月中旬宣布降准
◇事件：2023年8月2日盘后网传彭博讯，央行可能于2023年8月15日中期借贷便利(MLF)到期时下调存款准备金率。
◇内容：汇丰银行亚洲汇率策略师在周三报告中称，预计中国央行可能于2023年8月15日4000亿元中期借贷便利(MLF)到期时下调存款准备金率。近期股市资金跨境流动并不稳定，如果经济数据不出现切实改善，市场信心可能受到影响。
注：信息来自网络，谨慎参考。
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