多地密集发布支持政策：算力产业及公司梳理。
耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-08-07 16:15:45
算力基础设施大会将于8月18－19日在银川举行。 据了解，5年来我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%。算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长，这是一个不小的增长数字。近期顶层政策较多：杭州：每年设置5000万元“算力券”支持中小企业。河南：加快建设中部算力高地，支持算力应用。成都：推动算力基础设施建设，加快建成国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。经初步测算，到2025年，我国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将不低于4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。随着近期cpo光模块龙头中际旭创的收入和订单阶段性落地，有卖方分析师已经预测公司Q3单季度的盈利有可能超过整个上半年盈利。这说明上半年的AI主题不只是概念。如果之前市场还带有很多炒概念的情绪，那么现在就可能是真的有产业空间支持。相关产业链已梳理：1，光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光。2，算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思、恒为科技、工业富联、寒武纪、震有科技。3，云算力：光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技、科华数据。4，液冷：同星科技。5，边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息。6，高频高阶Pcb：中富电路，沪电股份，胜宏科技，本川智能。
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