Q&A
Q:扁线和圆线出货量拆分?
A:扁线里光伏是3900吨,汽车是8100吨。圆线30%在工业,30%在汽车,30%是家电,10%是出口。
Q:新能源车扁线的任力比较大,加工费同比是怎么样?
A:压力大是因为竞争者比较多,比亚迪上半年经过一轮招标,有一个竞争对手,报了一个非常低的价格,最终我们也是和比亚迪进行了沟通,觉得这种搞法肯定是不行。
Q:新技术方面,800V电机和传统400V电机比,扁线要求会更高吗?
A:是的,800V对漆包线的选型和400V是不同的。
Q:800V的客户?
A:小鹏G9的800V第一批用的是圆线,现在已经在切换供应扁线了。
Q:我们和小鹏G9全生命周期都是保持这个加工费吗?
A:保持全周期是不可能的,正常调节周期是看量,上量以后我们会适当调节。
Q:800V的扁线,相比400V成本有显著变化吗?
A:铜基材料变化不大,主要是绝缘材料有变化。800V技术和400V是一样的,是厚度不一样。再往上1200V绝缘材料又完全不同了,绝缘材料成本就又有变化。绝缘材料我们现在绝大部分是外购的,国外供应商,但我们还是想把技术控制在自己手上。
Q:800V定点以后电机是车企指定吗?
A:车企指定电机厂,三方联合。G9是和方正联合的。
Q:超导?
A:西部超导是我们比较大的客户,战略合作。上海超导是我们参股的。我们在西部超导是给他加工超导线材。技术是西部超导的,我是加工端。
Q:上海超导是参不材料研发吗?
A:它是上海交大的材料团队,我们有股权投资,也会有产学研落地,和他们团队联系比较紧密。
Q:公司产能情况?
A:我们铝线基建已经做完了,在陆陆续续安装设备。铝线这段时间开发了输电线路客户,用量有增加。
Q:海外客户除了特斯拉还要哪些?
A:130多家车企我们都是有联系,包括电机厂。大的整车厂就是比亚迪和特斯拉,方正,LG,华域,麦格纳,上海电驱动,汇川等都是我们的客户。
Q:新能源车扁线三季度排产情况?
A:我们今年年初规划是根据电机厂和整车厂给我们的预计,今年在3万吨。
上半年只有1.2万吨,但我们不会修改,下半年会继续上量。
Q:三季度产能利用率?
A:现在产能是不够的状态,所有线都开起来了。
Q:铝基线的应用领域?
A:输变线路,小家电,小的工业电机都有应用。我们判断铝替代铜未来可能是在空调领域,中国90%的空调是铜,但海外已经大量用铝了。铝替代铜对成本的节约还是很显著的。
Q:扁线电机在新能源车的渗透率?
A:数字不太准,我们看未来还是持续上升。技术上不停迭代,800V甚至更高平台出现,价格也下降,更多车型会使用。
Q:800V技术路线?
A:我们还是用后漆膜技术。现有设备是完全可以生产的。400-800V是可以自由切换。
Q:特导?
A:主要是恒丰特导,恒丰特导分两块,军工今年下降了5%,它的高速线是上升状态,今年可能有800-1000吨,利润率还是不错的。我期望它可以恢复到去年戒超过去年。
Q:铝基?
A:今年量可能有15%左右增长。
Q:G6的供应商和加工费?
A:G6有2个供应商,还有一家是天津的,G6和G9是同一个平台。