周二舆情热度：

①机器人-拓普集团研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段/天风证券：特斯拉的的量产时间有望提前到明年1月（中大力德、通力科技、双环传动、拓普集团、江苏雷利等）；

②华为手机-华为商城29日宣布今天推出“HUAWEI Mate60Pro先锋计划”，Mate60Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机（华力创通、利和兴、唯捷创芯、阿科力、力源信息等）；

③数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地，产业有明显加速趋势，与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快，后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确（浩瀚深度、生意宝、先进数通、云赛智联、人M网等）；

④房地产-招行副行长朱江涛：招行房地产行业不良率拐点大概率会在今年年内出现/深圳拟在港发行50亿元离岸地方债，为内地政府首次在境外发行社会责任债券（金科股份、深物业A、中迪投资、深圳瑞捷、深水规院等）；

⑤科创板-招商基金首席：科创板准入门槛的降低将是一个长期趋势/在全面注册制时代，科创板改革如何进一步深化资本市场改革“试验田”功能，备受市场关注，近期也有不少投资者开始憧憬科创板降低投资门槛（信宇人、泰凌微、步科股份、美芯晟、甬矽电子等）；

AI日日新

应用层
#OpenAI推出企业版ChatGPT。8月29日，OpenAI推出企业版ChatGPT，增加了一些功能和隐私保护措施。这是这家初创企业迄今为增收和吸引更多企业客户而采取的最重要举措。新工具包括无限使用GPT-4以及数据加密功能，确保OpenAI不会使用客户的数据来开发技术。该产品还支持用户提出篇幅较长的问题。”
#优步旗下餐饮外送服务优食计划提供AI聊天机器人功能。8月29日，优步旗下餐饮外送服务优食（Uber Eats）计划提供人工智能聊天机器人功能，该功能将能为其用户进行菜品推荐。公司在其优食App的代码中透露了关于人工智能聊天机器人的细节，并希望借此追赶上其竞争对手提供的类似服务。
模型层
#华为Mate60开售接入盘古人工智能大模型。8月29日，华为在华为商城上线“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”。华为在卫星通信领域再次突破，Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。装载AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面回归。同时，接入盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。
算力层
#北京石景山智能算力中心正式启动建设。北京石景山智能算力中心签约及建设启动仪式28日举行，北京重型电机厂、企商在线现场签约，将始建于1958年的老厂房改造为智能算力中心。中心项目算力规模将达610PFlops，为区内AI、VR、游戏等区域产业提供更好性能、更低成本的AI算力能力，成为科技石景山的重要生产工具和新一代科技基础设施生产力。
#国内首座基于英伟达A系列芯片的能源AI超算中心揭牌。从协鑫集团获悉，国内首座基于英伟达A系列芯片的能源AI超算中心——协鑫智算中心在2023长三角算力发展大会上揭牌。据悉，协鑫智算中心的规划算力总规模近1000P，是首座面向垂直行业场景的智算中心，主要聚焦能源大模型训练，致力于推动长三角人工智能产业汇聚。

Leo观点：
1. GPU还有CoWoS封装和大宽带内存两个瓶颈。美国有分析师认为到年底NV最多每个季度产出40万个H100。CoWOS扩产周期是1年，也就是明年三季度GPU的供应才会缓解。这么一来，还不等光芯片这个瓶颈发挥作用，GPU不足就在需求侧对800G光模块产生了限制，毕竟买不到GPU的情况下谁会提前购买光模块？
2. 尽管老黄一直在鼓吹AI，但不争的事实是AI的访问量在下滑，并且盈利模式还没确定，这种情况下，哪里来那么多钱做起步的资本投资？尽管老黄认为下个季度NV的销售可以同比翻倍，但这意味着四大云厂需要花更多的钱在AI上，可是，四大云厂并没有宣布追加Capex的计划，还是1300亿美元，这意味着只能从现有的Capex中挪用一些到AI上。考虑到Q2和Q3肯定挪用了很多了，Q4不好增加太多，因为云厂升级数据中心的正常的数据中心升级业务也不是可以大幅度放缓的。
3. 老黄也在幻想着通讯营运商的云服务也大量采购AI服务器，现在看来有人会这样做，但规模并不大，因为营运商现在能够用AI的地方是取代人工接线员，并且他们现在的数据中心可以适应大部分需求。
4. A100和H100因为产能问题不够以后，NV都在推其他的GPU，这等于告诉众人，AI并不是非A100和H100才行，其他的GPU，甚至包括AMD的GPU也可以使用， 这些GPU对通讯带宽的需求力度也会下降，所以800G的需求的强度会减弱。
5. NV的销售增长有很大比例来自捆绑销售的Melannox的InfiniBand交换机。虽然现在Infiniband的技术依然是AI服务器的最好伴侣，但Ethernet的强大适应性今后有可能抢走Infiniband市场的一大块，这样对通讯要求会降下来，导致对800G光模块的强度下降。
6. 以现在如此高的服务器、交换机和算力的价格，今后很可能会出现本地的AI服务器承接大模型的一部分工作，这也会导致需求下降。
7. 更重要的一件事情是：本质上来说大模型并没有什么特别的护城河，需要的是经验和资源的堆砌，先发优势很快会消失。对比一下，GPU和光模块这两个硬件好一点，先发优势带来会给领先厂商带来规模优势从而带出可以维持几年的成本优势。整个Food Chain中我觉得收益最大的可能是是GPU的制造商台积电、InfiniBand交换机芯片（如博通）和光模块核心芯片的制造商Mavell和Lumentum。

美国商务部长：无意遏制中国发展 不寻求同中国脱钩 愿同中方加强在人工智能等领域合作

LQ29日在京会见美国商务部长雷蒙多。LQ表示，去年在印尼巴厘岛成功会晤，达成一系列重要共识，为中美关系指明了方向。相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美相处的正确之道。希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。雷蒙多表示，拜登政府支持中国发展经济、改善民生，无意遏制中国发展，不寻求同中国脱钩，愿同中方保持沟通，维护美中正常经贸关系，推动两国关系稳定发展。美方也愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。

印尼镍矿配额推迟,因切换到旧审批系统
据外媒报道，印尼一名高级官员周一（8月28日）表示，由于对非法采矿的调查仍在进行，印尼的采矿配额分配已被推迟，已恢复到较旧的审批程序，以确保治炼厂有足够的镍矿供应。
当地买家表示，全球最大镍矿生产国印度尼西亚的镍矿价格最近几周飙升了约10%，矿石生产受到延迟配额(当地称为RKAB)的影响。
印尼总检察长办公室(Attorney General's Office)正在调查一名前矿业高级官员，指控他放宽配额审批程序导致非法活动，涉案金额达5.7万亿印尼卢比(合372.84美元)
在RKAB,印尼当局每年都会分配每个矿商的生产和销售配额,当他们需要更多的时候,可以进行修改。
能矿部高级官员表示，较旧的审批程序需要审查27个因素才能批准配额,相比之下,在宽松的程序下只需要审查9个因素。在旧的审批程序下,保证当地冶炼厂矿石供应不会出现短缺,并补充说,今年迄今批准的配额应足以满足加工需求。

#由球友提供，出处未知#
新麒麟能量产，消息是菊厂收拢二手设备攒了产线。
（产线名义上归属权可能不是华为，但实际研发和运营是海思在管理）。
部分设备没法完全脱离美国技术（ASML、Lam等），搞定了耗材备件，实现半自主生产。
7nm搞定的话意味着手机、PC、平板、AI、基站、服务器、车机、算力芯片等等全都盘活了。
菊厂在这么短的时间内这种方式做到差不多7nm制程，已经是极度震撼了。

BYD上午董事长业绩会交流，重点强调了技术、规模领先性，着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。
要点：
1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上，全年是34%-35%。
2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车，合资品牌冷清，未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。
3、公司继续推前瞻技术，易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车，没有转向器、没有刹车，驱动和制动二合一，也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员，会持续强化技术池。
4、比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌完成多品牌矩阵，价位从7w-109w。
5、中国的消费者只要有技术就可以卖的好，电动化也会出现在豪华品牌。仰望在9月销售，10月开始交付，订单超出管理层预期，对仰望信心很强。
6、方程豹：本来以为是个性化品牌，成都车展破圈，进入了城市SUV，未来一定会超预期。一个月1w台以上。
7、加大海外布局：技术比别人领先3-5年，规模领先5-10年，出海现在是成熟产品，dmi类似终极状态，刀片电池也是终极状态，所以现在卖到欧洲、泰国产品都是先进、稳定领先，东南亚、欧洲、南美洲是中国电车的好地方。
8、比亚迪深度电动化，一个月1个点的提升，替代燃油车；高端化：依赖电控电动技术，不依赖品牌，会带来巨大增长空间。是快鱼吃慢鱼的时代，不是大鱼吃小鱼时代，未来3-5年如果没冲上去，就没机会了。
9、未来3-5年会打价格战，或者细分里面打价格战。比亚迪有充足的准备。Q1、Q2有库存补差，三四季度盈利会更好，规模起来，会反哺中低端品牌。比亚迪通过多组合的产品、技术价格战，领保持3-5年，然后就价格战。比亚迪目前全部费用化、折旧5年变3年，碳酸锂价格也在降，采购能力会很强，强者恒强。

华为Mate 60 Pro提前亮相！华为高端手机回归！
#HUAWEI Mate 60 Pro华为商城今日12:08正式上线：HUAWEI Mate 60 Pro
#卫星通信领域再次突破：继Mate 50首次支持卫星短报文后，Mate 60Pro 成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。
#XMAGE影像：Mate 60 Pro 在闪拍、肖像、微距等场景下的全焦段拍摄体验上。
#华为手机走在回归道路上。华为 Mate 系列手机累计发货达到了一亿台。华为手机2023Q2市场份额增幅76.1%，高端市场份额排名第二；鸿蒙生态设备超7亿，华为智能穿戴产品累计发货量1.3亿，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万。
#华为终端强大生态圈。华为在8月4日的开发者大会中发布鸿蒙 HarmonyOS 4 操作系统，具备元服务、分布式万物互联、大智慧、更安全、更个性等特点。另外，将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入人工智能技术。
#重视华为高端机型回归的产业链机会
[福]华为生态供应链：中芯国际、长电科技、德邦科技、伟测科技
[福]Mate 60零件供应商：美芯晟、 华力创通（通信组覆盖）、唯捷创芯、思特威、南芯科技、维信诺

科创板自身的积极因素也在增加，总结看来，目前科创板至少有三大积极因素：
一是政策密集落地，尤其证监会对IPO的阶段性收紧，对大股东减持行为的规范，明显利好科创板。我们认为证监会政策抓住了当前市场痛点，针对性较强，有利于市场微观流动性改善，尤其利好科创板。
二是科创板的高弹性、强贝塔属性，在市场企稳反弹期间表现最好。从历史上看，科创板在指数探底、情绪恐慌时往往出现快速下跌，然而当指数回升、情绪修复是向上弹性也同样明显。我们认为，A股市场目前已经跌至底部，悲观情绪释放充分，预期改善市场回升时，弹性较强的科创板有望充分受益。
三是全球科技创新浪潮到来，人工智能产业发展、国内数字经济前景有望成为后续科创板投资主线，提振投资者信心并吸引大量资金投资科创板。此外，最近美国十年期国债利率持续下行，美元指数亦开始有做顶的迹象，这对于近期颇受挫折的成长股来说，是一个关键变数。昨晚，美国的半导体指数表现亦相当出色

传科创板下调交易门槛！688行情彻底点燃 分析人士：科创板准入门槛的降低将是一个长期趋势

今天，科创板猛涨，科创50指数涨幅接近5%，涨幅榜上20cm涨停的股票持续增加。那么，究竟又有何利好呢？据一些财经大V发布微博称，“资金猛攻300、688的票，科创板最近传闻要降低门槛了。”但截至目前，并未见官方证实。
关于科创板降门槛的传闻由来已久。今年7月，高层会议指出，要活跃资本市场，而降低科创板门槛就被市场视为活跃市场的重要手段之一。2023年7月22日，科创板开市满4周年，板块整体运行平稳，相关创新制度已经过市场检验。但不少科创企业、创投股东认为，当前科创板还存在交易门槛高、流动性不足等问题有待优化，以进一步增强科创板的吸引力。招商基金研究部首席经济学家李湛曾表示，科创板50万元的个人投资者准入门槛在一定程度上制约了科创板的流动性，科创板准入门槛的降低将是一个长期趋势。
事实上，科创板自身的积极因素也在增加。中信建投表示，看好科创板战略性机会。他们认为，科创板至少有四大积极因素：IPO的阶段性收紧和限制减持、科创板的高弹性和强贝塔属性、科创板整体估值均处于历史低位、全球科技创新浪潮到来等都利好科创板。另外，10年期美国国债收益率近期下行，亦有利于科技股的整体环境。昨晚，美国的半导体指数表现亦相当出色。

【经纬纺机：拟以股东大会决议方式主动终止公司股票上市】
良心国企，感动落泪，现金选择权9.24，停牌价8.05。真的感动中国以后买股看准这个大股东，相信良心企业会东山再起。

麒麟芯片评价不错，手机也回归了，对于【天承科技】而言，当下能明确受益的是HDI，后续潜在受益是ic载板和半导体封装，业绩、估值都有

配用电设备出口高景气，把握板块高确定性和低估值机会
从去年下半年开始，我们观察到国内电表和配电产品出口持续高增。
近期我们外发了海外电表研究的深度报告，我们认为出口高增的原因为：
#1）电网智能化：新能源装机量增长致电网智能化改造需求大幅提升，18年起发展中国家陆续加大智能电网投资布局，22年起疫后复苏推动全球电表招标回暖。
#2）增厚电网公司营收：智能电表可减少窃电行为，进而降低电网公司线损，增厚电网公司电费收入。
全球去看，目前#发展中国家智能电表渗透率低，为后续智能电表发展的潜力市场。
沙特：20年集中招标1000万只电表，预计2023-25年智能电表每年新增40多万只电表；
拉美、非洲：2022年拉美地区智能电表渗透率仅6.2%，#预计2023-25年智能电表每年增速达30%以上。
核心推荐配用电出口龙头厂商，海兴电力、三星医疗、林洋能源等。