投资晨报 2023.09.18星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.09.18星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-09-18 07:39:54

央视财经：截至9月15日，国内热门酒店预订量同比2019年增长514%。其中，北京、杭州、武汉、上海、重庆、成都、长沙、西安、南京、广州“十一”假期的酒店预订量同比2019年增长超3倍。其中，北京增幅达5.4倍，杭州、武汉增幅分别达到4.8倍、4.5倍。

中信证券：8月经济状况好于预期，预计政策将尽快落地以彻底扭转预期；海外通胀数据有反复，但预计年内美联储再次加息概率较低；短期内市场的反复来源于外资和内资对经济和市场观点的巨大分化，当前是政策和市场负面情绪的赛跑，保持耐心。政策持续落地最终将推动内资逐步入场消化外资卖盘。

宏观经济

1、新H社：为期两天的“77国集团和中国”峰会9月16日在古巴首都哈瓦那闭幕。峰会通过《哈瓦那宣言》，呼吁全面改革国际金融结构，构建更包容、协调的全球经济治理格局。此外，通过一项单独声明，同意墨西哥重新加入“77国集团和中国”机制。

2、公安部：部署云南公安机关强化边境警务合作，持续开展多轮次打击行动，先后有1482名涉诈犯罪嫌疑人移交我方。9月16日，云南普洱公安机关持续开展边境警务合作，又有109名电信网络诈骗犯罪嫌疑人和一批作案工具移交我方，其中网上在逃人员11名，形成持续打击态势。

3、央视新闻：9月17日，横琴粤澳深度合作区迎来挂牌两周年。两年来，海关在横琴口岸验放通关旅客2125万人次，车辆约290万辆次。海关备案企业超1600家，较两年前增长29.23%。

4、孟加拉国卫生服务总局：截至9月16日，该国今年以来已累计报告登革热病例164562例，死亡病例804例，其中9月死亡病例211例。世界卫生组织称，这是该国有记录以来最严重的登革热疫情。

5、日本总务省：截至9月15日，日本65岁以上老年人据推算达3623万人，占日本总人口的比例为29.1%，较去年增加0.1%，为有相关统计以来的最高纪录。日本80岁以上的老年人较去年增加27万，达到1259万人，占日本总人口比例首次超过10%。

地产动态

1、澎湃新闻：9月17日，上海网红热盘云锦东方云筑发布公告，调查组发现部分认购人确实存在利用不当手段，规避上海市房地产限购政策的行为。对此，上海东航置业有限公司结合调查组的调查建议，依法采取应对措施。公告显示，经许可后决定重启摇号开盘等相关销售活动。

2、吉林省长春市：购房所在地在长春市主城区及开发区（不含双阳区、九台区），有共同借款人的单笔贷款最高额度为90万元；无共同借款人的单笔贷款最高额度为60万元。对生育抚养二孩及以上的多子女家庭，首次申请住房公积金贷款的，单笔贷款最高额度可上浮30%。

3、中信证券：政策有能力扭转房价持续下降的预期，基本面已经开始了复苏的进程。但并不是说，当前已经出台的政策已经完全足够，也不是说，基本面的复苏一帆风顺。未来一段时间政策将继续快速落地，应出尽出，从而能够扭转房价持续下行，国房景气指数、开发投资、新开工、销售均不断滑落的状况。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.28%，报3117.74点，周涨0.03%；深证成指收跌0.52%，报10144.59点，周跌1.34%；创业板指收跌0.45%，报2002.73点，周跌2.29%。

2、上周五，恒生指数收涨0.75%，报18182.89点，周跌0.11%；恒生科技指数收涨0.46%，报4077.91点，周跌0.34%；国企指数收涨0.55%，报6309.59点，周跌0.08%。

3、中金公司：从近期增长情况来看，中国经济基本面已开始出现边际改善的信号。建议继续关注政策落实对基本面的支持成效，考虑政策层面正积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，估值、情绪和投资者行为已经呈现偏底部特征，当前时点不必过于悲观，市场“磨底期”保持耐心。

4、海通证券：中长期看，A股仍具有明显的赚钱效应，叠加居民资产配置向权益转移趋势进一步延续，内资有望流入。尽管A股市场身为尚未成熟的市场，时常面临较大的短期波动，但拉长时间来看A股市场仍具有明显的赚钱效应。往后看，随着资本市场活跃度提升，投资者信心或得到提振，资金有望进一步流入。

5、中国基金报：近期，又有基金经理加入放开大额申购的队列。业内称，一方面可以为基金补充弹药，利于基金经理逆势布局，一定程度上也可避免基金业绩受到赎回的冲击；另一方面也是希望弱化市场的短期冲击，看好A股中长期走势，引导基民理性投资。

6、东方时尚：因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会委员职权，董事会同意免去徐雄董事、董事长等职务，并推举公司创始人之一、董事、总经理闫文辉代为履行董事长职责。

7、联合精密（6连板）：目前公司“广东扬山联合精密制造股份有限公司年产3万吨空调压缩机零部件、汽车零部件、机器人零部件、光刻机零部件铸件项目”项目中空调压缩机零部件等项目正在有序推进，其中光刻机零部件铸件项目没有相关技术储备，亦不存在光刻机零部件铸件相关业务订单。

8、美丽生态（3天2板）：近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

9、新股申购：本周，共有4只新股申购，其中创业板2只、科创板2只，分别为三态股份、中集环科、爱科赛博、浩辰软件。

10、限售解禁：本周，共有104只限售股解禁，解禁数量共计95.45亿股，解禁市值达到1221.86亿元；其中新奥股份以236.02亿元排名解禁榜第一，思瑞浦和奕瑞科技分别以103.89亿元、100.81亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、央视新闻：由中国银行推出的研究生商业性助学贷款日前已在江苏、上海和北京三地落地，这是国内第一款研究生商业性助学贷款产品。利率为LPR减20个基点，贷款期限在覆盖学制期间的基础上延长6年，且学生在校期间可享受还本宽限期，宽限期内只还利息无需还本金。

2、诺贝尔基金会：决定2023年每项诺贝尔奖的奖金都将增加100万瑞典克朗（约合65万元人民币），达到1100万瑞典克朗（约合715万元人民币）。2023年度诺贝尔奖各奖项名单将从10月2日起公布。

行业观察

1、央视财经：大运会收官，亚运会接棒，再加上爆火的“村超”“村BA”，“体育经济”也成为中国人消费新亮点。有54%的受访者预计在未来一年增加体育运动消费支出。其中，年收入在30万元-50万元的受访者意愿最强烈，达到68%，高出全国均值14个百分点。

2、新H社：我国科学家成功研发出风化壳型稀土矿电驱开采技术，稀土回收率提高约30%，杂质含量降低约70%，开采时间缩短约70%。相关成果在《自然-可持续性》等期刊发表高水平论文11篇，获授权发明专利7件，并建成了5000吨土方规模的示范工程。

3、农业农村部部长唐仁健：推动信息技术应用，在东盟国家实施智慧农场试点项目。做大农业经贸，再建一批高水平农业经贸投资合作园区。促进人文交流，密切各层级、各领域农业人才交往，实施一批“小而美”的减贫项目。

4、中国自行车协会：我国作为全球最大的自行车生产和出口国，目前自行车社会保有量超过2亿辆。目前轻量化、智能化的电助力自行车产量增长明显。近两年以来，电助力自行车国内销量增长率超20%，具有智能功能的电助力自行车深受年轻消费者青睐。

5、生意社：9月上半月，铜价整体呈旺季不旺状态。刺激政策带来的乐观情绪，令铜价小幅回升，但LME库存不断增加，累库担忧加重。铜全球供应大概率延续稳定增长，抑制铜价。预计铜价短期或仍以高位震荡走势为主，很难大幅上涨。

6、玻利维亚碳氢化合物和能源部长：巴西和玻利维亚政府正准备签订谅解备忘录，共同投资锂行业。该备忘录还包括2026年后销售天然气的新合同、碳氢化合物勘探投资以及两国的化肥厂事宜。

7、海外网：根据美国统计部门发布的数据，1-7月，美国购买了9.44亿美元的俄罗斯化肥，创下新纪录。俄罗斯目前是美国的第二大化肥供应国，最大供应国是加拿大，美国前7个月进口28亿美元的加拿大化肥。

8、环球网：韩国科技部表示，已要求苹果公司就iPhone12机型的辐射问题提交情况报告。此前，iPhone12机型被曝在法国市场因电磁波辐射值超出欧盟标准而被停止销售，荷兰方面也为此要求苹果解释有关情况。

公司要闻

1、财联社：阿里旗下飞猪宣布，将在9月17日8点开售三亚茅台酒店“酱香大床房”，价格为999元/晚。对此，茅台方面知情人士表示，已注意到相关情况，宣传不对的，已要求整改。

2、特斯拉：9月17日，特斯拉全球第500万辆整车在上海超级工厂下线，是一台珍珠白色Model3焕新版。截至8月底，特斯拉上海超级工厂今年累计交付量已超过62.4万辆车，继续保持着特斯拉全球产量最高的工厂地位。

3、吉利控股：虽然在评估印尼新能源市场发展潜力，探索参与印尼市场竞争的机遇，但目前没有在印尼投资建厂的任何具体计划。宝腾长期以来是吉利在东盟地区市场发展的最重要基础，未来将与战略合作伙伴DRB-HICOM持续深化合作，共同助力马来西亚成为东盟新能源汽车的重要发展引擎。

环球视野

1、央视新闻：9月17日，美国汽车工人联合会针对底特律三大汽车制造商的罢工进入第三天，目前尚无即时解决方案。前一日，通用汽车、福特和Stellantis的代表与工会代表恢复谈判。Stellantis提议在四年半的合同期限内加薪20%，包括立即加薪10%。

2、彼得森国际经济研究所：包括韩国在内的“印太经济框架”大多数成员国在过去十年对中国的贸易依存度逐渐增加。以2021年为例，“印太经济框架”成员国的进口来源国中，中国占比平均超过30%，对中国的出口占比约为20%。与2010年相比，在这些国家的进口和出口中，中国所占规模分别提高40%和45%。

金融数据

1、人民币：上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2691，涨0.0138%，周涨0.9862%；人民币中间价报7.1786，涨0.1224%，周涨0.5045%。

2、新三板：上周，新增3家挂牌公司，成交金额12.97亿，环比减少3.94%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6377家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达423.50亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量147.49万吨，总成交额10921.78万元，收盘价74.76元/吨，周涨3.52%。

4、美股：上周五，道指收跌0.83%，报34618.24点，周涨0.12%；标普500收跌1.22%，报4450.32点，周跌0.16%；纳指收跌1.56%，报13708.33点，周跌0.39%。

5、欧洲：上周五，英国富时100指数涨0.5%，报7711.38点，周涨3.12%；法国CAC40指数涨0.96%，报7378.82点，周涨1.91%；德国DAX30指数涨0.56%，报15893.53点，周涨0.97%。

6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.69%，报1946.20美元/盎司，周涨0.18%。

7、原油：上周五，WTI10月原油期货收涨0.67%，报90.77美元/桶，周涨3.7%；布伦特11月原油期货收涨0.25%，报93.93美元/桶，周涨3.62%。

·医药行业以创新破“卷”·

国泰君安：短期环境趋严有影响，医药行业逐步明朗后有望回归需求驱动的主逻辑。经典DCF估值模型下，如果只是3-5个月的营收下修，不致明显影响公司折现估值。但基于市场自身的客观特征，中短期股价会更多反应中短期“边际变化”，从7月底至今的股价表现看，相当一部分对院内市场收紧的业绩下调预期已经被交易过了，9月至今随着外部环境缓和，板块已开始有所企稳和反弹。部分公司3季度业绩影响虽难以完全避免，但如果负面预期已经较大程度反应则进一步下跌空间有限，随着时间推移情况明朗，不确定性被更多地消除，则有望再次回归需求驱动的投资主逻辑。

中信证券：当前投融资环境的周期性低景气及政策影响不改生物医药行业的成长高确定性，创新驱动+高端制造仍是成长主线，国产替代加速和医疗大基建落地仍是行业3-5年的贝塔所在。叠加行业反腐等多项因素正在深刻影响行业变革，依托技术实力优势的头部企业有望通过整合并购加速头部优势集中，带来更强的投资确定性，同时也有望催生新的医药商业模式。但是整体医疗反腐可能带来部分公司下半年业绩兑现的不确定性，也需要积极关注。

西南证券：持续看好医药底部机会，重点把握“三条主线”。医药行业持仓仍处于低配状态，估值处于历史底部区间，展望2023年下半年，看好“创新+出海、复苏后半程”的医药投资主线。1）主线1--创新仍是医药行业持续发展的本源。差异化创新性品种比如BTK、HER2-ADC、PD-1/CTLA-4等靶点创新药陆续进入商业化放量阶段；创新器械包括多个手术机器人产品等陆续获批上市；2）主线2--疫后医药复苏亦是核心主线。院内药械需求复苏包括院内处方药、耗材、血制品、常规疫苗接种需求等；渠道端包括医药分销和药店复苏。

山西证券：2023年上半年，产业向上的确定性并没有发生改变，供、需、支付三方的政策具备延续性，部分措施趋向纠偏变得更加合理化。上半年医药板块的结构行情主要体现在仿制药升级、中药、中特估等主线上。随着疫情过去，外部宏观环境趋于稳定，医药板块正处于近十年的估值底部。下半年依然认为确定性就是机会，自下而上寻找标的，建议关注外部宏观环境边际改善叠加产业升级趋势下的创新药板块、国产替代下的医疗器械和设备、估值合理业绩确定的仿制药板块、政策利好下估值合理的中药个股等。

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