迈为股份-三季度闭门会交流要点更新
夜长梦山
2023-09-24 21:37:42
迈为股份-三季度闭门会交流要点更新 230924
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#Q1【招标&交付】
1）招标：23H1行业招标HJT共21GW，友商中标5.4GW，迈为中标15.6GW。截至到23年8月底，公司中标接近20GW，预计23年全年中标HJT整线35GW压力较小。预计23年底之前会有1GW+海外HJT招标。
2）交付：23年下半年预计每个月交付六条线左右，预计23年保守交付35gw左右。
#Q2【NBB进展】
公司最近与客户签订20GW战略合作，5.4GW华晟合肥在23年底交付，最近会有量产1GW设备发给华晟。华晟战略合作期为3年不低于20GW，融资C轮在9月底，具体金额不清楚。单GW串焊机5-6台，价值量2000-3000万左右。
#Q3【银包铜&电镀铜】
1）银包铜：华晟23年7月开始导入双面银包铜。50%左右的银含量，效率预计提升0.1%左右，降低到12-13mg。
2）电镀铜：公司预计23年11-12月发给客户300MW中试线，24年底能够判断是否能量产。
#Q4【钢板进展】
23年底，目前华晟和爱康均有试验，进行问题解决和反馈。钢板使用成本与原本相近，但浆料耗用量和效率都会提升0.2%+湿重也会减少。钢网成熟后会往各家推广，极限宽度在20微米左右。
#Q5【硅片厚度进展】
目前是100μm左右，半棒半片级边皮料的利用有较好的潜力。
#Q6【设备降本】
零部件国产化，23年是密集接触的阶段，预计24年年中会有比较明显的导入，23年年初是40%零部件是进口。
#Q7【HJT和BC的态度】
根据HJT发展图：1.0-5.0分别为非晶、单面微晶、双面微晶、HBC和叠层。BC设备包括PEVCD/PVD再到丝网印刷，均有普适性，不一定和叠层适配，但和HJT重叠，公司也能提供。
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