1     精伦电子【四连板】【09:25 】机器人+工业互联+华为+AI智能制造

1.1   2023年9月23日，高层就推进新型工业化作出重要指示强调，强调把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。

1.2   公司在缝制智能数控领域积极探索套结机、花样机等多轴数控产品，在完成工业互联网产品全系列自主开发的基础上推进IoT系统和边缘算法融合发展。

1.3   公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺服系统。人工智能技术包含计算机机器视觉技术

1.4   公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，公告表示和华为没有业务往来。

1.5   参股公司华美晨曦光电（持股39.6%）目前租用友商PM-OLED生产线，生产小批量OLED车灯样品给供应商测试。

1.6   5月13日公告：公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进loT系统和边缘算法融合发展，构建算力、算法、数据、应用协同的数据体系，开发具有自主知识产权的MES系统、缝制工厂管理系统等新的商用服务模式。

1.7   子公司鲍麦克斯专业从事通用及专用伺服驱动系统、数控系统、缝制机器人的系列化产品研发及销售。

 

2     捷荣技术【四连板】【14:09】华为+消费电子+VR充电器

2.1   公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，华为为主要客户之一。

2.2   华为将于9月25日14:30举办秋季全场景新品发布会。消息面上，据华为终端公司微博消息，华为平板全球发货量已经超1亿台，9月25日将发布全新旗舰华为MatePadPro13.2英寸。

2.3   公司主营业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件的设计、研发、制造和销售服务。公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。

2.4   公司目前已成为多家全球知名品牌厂商的主要供应商，并已成为三星、华为、TCL等公司的核心供应商。

2.5   公司在稳定发展智能手机业务的同时，积极拓展配套数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居等领域业务，包括AR虚拟现实/VR增强现实充电器整机以及智能穿戴精密（小件）组件的研发、生产、销售。

 

3     三联锻造【三连板】【09:25】汽零+华为汽车+减速器+比亚迪

3.1   国务院总理李强9月20日主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作。

3.2   公司仿生连杆相关业务或用在人形机器人上。

3.3   公司主要从事汽车锻造零部件.

3.4   9月19日互动：公司为比亚迪仰望U8提供控制臂；根据招股说明书：公司向问界M7供货拉杆产品。

3.5   公司上市日期为2023-05-24，主营为汽车锻造零部件的研发、生产和销售。8月15日互动易显示：公司差速器齿轮是减速器的重要组成部件。

 

4     丰华股份【三连板】【14:05】汽零+华为汽车+镁铝合金

4.1   公司为华为问界，比亚迪等提供汽车方向盘骨架产品。

4.2   公司主营业务为生产镁合金、铝合金制品。

4.3   公司主要产品为镁合金方向盘骨架、铝合金方向盘骨架、手动工具、挤压型材、摩托车件。

4.4   子公司天泰荣观主营全铝家居定制设计、制造为主。

4.5   22年9月7日公司在互动平台披露：公司目前为华为问界，BYD，蔚来，长安，上汽，一汽，东风，宝马等提供的产品，主要以汽车方向盘骨架产品为主。

 

5     华脉科技【三连板】【14:54】5G+华为+光通信+数据中心

5.1   公司依托微波器件、POI等产品的技术储备，针对5G重点频段室分产品进行持续的开发，开发出覆盖从380MHz到6000MHz等频率范围内的5G无线网络覆盖射频器件等产品。

5.2   华为全联接大会2023期间，“F5G全光园区，加速园区智能化”主题论坛在上海举办。华为政企光领域总裁谷云波表示，华为将会基于XGS-PONPro技术，全新发布F5G全光园区2.0解决方案，同时还在进行下一代全光园区技术50GPOL创新。

5.3   公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品。公司已有wifi6产品供货。技术上F5G是以10GPON、LiquidOTN、Wi-Fi6和200G/400G等技术为代表的第五代固定网络。

5.4   IDC业务主要包括低压配电、铜缆综合布线、光综合布线、机柜及微模块及基础设施。

 

6     恒为科技【二连板】【09:30】机器人+工业互联+大数据+人工智能

6.1   9月20日，深圳市前海管理局与华为、恒为科技(上海)股份有限公司、海南怡和中能投资有限公司签署四方战略合作协议，将在前海设立深港人工智能算力中心。此次智算中心项目，是深圳市前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，其中公司作为算网可视化及运维科技提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。

6.2   公司是国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，致力于为运营商网络、信息安全、企业与行业IT、国产信息化、工业互联网和智慧物联网等领域提供业界领先的产品和解决方案。

6.3   公司汇聚分流设备市场份额常年排名第一。

6.4   公司在智能系统平台领域确立了以国产信息化为核心的发展战略，近年来持续投入国产信息化服务器、AI加速计算平台等重要产品的研发。

6.5   公司与泰凌微等上游芯片企业联合成立了“恒星”工业互联网联合实验室，开展包括推动开展工业互联网领域的新技术研究、建设开放的测试环境、共同开发应用解决方案、探索并建议行业标准、促进技术成果产业化。

6.6   公司与中贝通信技术团队双方决定围绕高速光模块在智算可视化上的应用，以及高速光模块与国产智算加速网卡和交换机的配套优化等方面开展深度合作。

 

7     剑桥科技【二连板】【09:45】算力+光通信+CPO+华为产业链

7.1   华为创始人兼CEO任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。

7.2   公司是全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，是华为的光模块供应商。

7.3   9月18日互动：公司是华为的光模块供应商。目前，公司与华为在电信宽带接入终端、交换机及工业物联网基础硬件和光模块领域存在业务往来。

7.4   9月18日互动：公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级。公司正在将部分设备升级为800G产能，预计第一阶段的产能准备在今年第四季度初完成，届时800G将达到每月1-1.5万只的产能。

7.5   已直接以及通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。微软对于算力需求的增长无疑为相关供应商提供了市场机会。

 

8     科力尔【二连板】【09:25】华为机器人+智能制造+汽零

8.1   公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、锂电池设备和光伏设备等。

8.2   公司的 v6 伺服系统是一款高性能中小功率的交流脉冲型伺服驱动器，具有体积更小、防护等级更高、转速更快、扭矩波动更低、过载能力更强等优点。V6 伺服系统性能媲美日本同行企业技术水平，填补了国产高端伺服系统的空白做到了世界级别的“遥遥领先”，且其价格为每套约 3 万元左右，相比于进口品牌的每套约 10 万元左右，具有明显的价格优势。

8.3   公司专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售。已经与国内主流汽车厂商形成合作并实现汽车核心零部件的国产替代。

8.4   公司伺服系统已经达到同行业日本公司的水平，实现进口替代，已广泛应用于机器人与工业自动化、3D打印、智能安防和高端智能设备等领域。

8.5   公司一直专注于电机与智能驱控技术，新能源汽车首批电机系统量产。

 

9     德展健康【二连板】【09:32】医药+创新药+减肥药

9.1   公司司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试，司美格鲁肽主链的产量达到1.0克/升的预期目标。

9.2   全资子公司嘉林药业主打产品“阿乐”，是辉瑞同类降血脂药物立普妥在国内的首仿药。

9.3   公司创新药神经保护剂WYY项目在原料药、制剂以及药理药效等方面取得积极进展。创新药抗血栓ZT项目制得新化合物，具备初步商业化能力。

9.4   截至2022年末，公司司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试，各项指标达到设计要求，司美格鲁肽主链的产量达到1.0克/升的预期目标。

 

10   高斯贝尔【二连板】【13:35】华为光通信+覆铜板+卫星导航++5G+PCB

10.1 公司在卫星互联网方面有ka波段天馈系统的相关技术储备。

10.2 公司覆铜板产品可以广泛应用于卫星通信设备、卫星广播高频调谐器、空间卫星收发器等领域。

10.3 公司官网显示公司合作伙伴包含华为。

10.4 公司是国内数字电视行业应用领军企业，主要从事数字电视软硬件、5G新材料等产品的研发、生产、销售与服务。

10.5 公司卫星通信天线研发团队是由具备多年卫星通信行业经验的元老级专家牵头，历经数年设计研发验证，而发布的可用于Ku和Ka波段的卫星通信收发天线产品和配套馈电组件。

10.6 公司高速覆铜板产品可以应用于服务器、交换机、路由器、存储、光模块、数据中心等领域，已经和有关PCB厂家进行接洽并积极开展业务合作。

 

11   翠微股份【二连板】【14:11】零售+消费+数字货币

11.1 北京市十大商业品牌之一，公司以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同。

11.2 全资子公司海科融通已积极参与央行数字货币研究所指定运营银行签署合作协议，进行系统对接，推进数字人民币受理的系统建设。

11.3 公司主要从事商业零售业务以及银行卡收单业务。公司的主要产品包括百货业务、租赁业务、超市业务、第三方支付。

11.4 22年5月10日互动：公司投资的翠微新生活基金间接持有字节跳动少量股权。

 

12   菲菱科思【两日10%+】【  14:34】  光通信+CPO+F5G+华为

12.1 公司主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，这些网络设备是构建整个网络所需的各种数据传输、路由、交换的关键设备，它是互联网最基本的物理设施层。6G网络需要通过包括光纤、核心路由器和交换机等网络传输设备实现数据的核心汇聚功能。

12.2 公司的主营业务为网络设备的研发、生产和销售。公司是华为的合作伙伴。

12.3 22年8月30日互动易平台回复：公司主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计，涵盖以太网交换机、路由器、网关、无线等产品。

12.4 公司拥有CPO交换机，储备丰富技术，此外为思科核心供应商，间接为OPENAI，微软提供网络交换机。

 

13   德恩精工【两日10%+】工业互联+工业母机+汽零

13.1 高层就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

13.2 国内带传动细分行业的领导者，主要客户包括ABB、格力电器、三一重工、SKF（斯凯孚）、日本阪东、中联重科等世界知名企业。

13.3 公司主营生产数控机床、车削中心、数控加工中心、工业机器人等工业母机产品。

13.4 公司主营业务为机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块，机械用皮带轮传动系列产品出口规模位居国内同行业第一。

 

14   常山药业【两日10%+】医药+减肥药+肝素+糖尿病

14.1 公司的原研1.1类创新药艾本那肽，与司美格鲁肽同属于GLP-1长效制剂，目前获批临床的适应症是治疗2型糖尿病。

14.2 9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增加肌肉和脂肪组织对葡萄糖的摄取，抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。

14.3 公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素粗品、肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一。