安集科技，晶圆厂稼动率上行&新产品放量
夜长梦山
2023-09-28 13:05:32
安集科技，晶圆厂稼动率上行&新产品放量，成长加速期的拐点显现
（1） 二季度业绩逆势增长，公司二季度收入环比增长13%，扣非利润环比增长30%，在晶圆厂产能稼动率较低背景下逆势实现业绩高增长，成长加速期的拐点显现。
（2） 公司抛光液领域全品类覆盖，铜/氧化物/二氧化铈/钨四大品类抛光液全面覆盖，产品涵盖130纳米至大陆最先进制程节点，产品料号80余款，每年保持20-30%左右的料号增长，新产品的放量在23H2及24年将贡献显著增量，公司业绩进入成长提速新阶段。
（3） 下游晶圆厂进入产能稼动率上行周期，晶圆代工行业最差的时间已经过去，存储芯片周期亦已反转向上，下游存储/逻辑代工客户的需求逐个季度持续上行。
（4） 半导体材料平台初具雏形，公司起家于抛光液，逐步拓展至光刻胶去除剂、功能性湿电子化学品、电镀液等市场，TAM 50亿美金。
预计23/24年4亿/5.5亿利润，对应P/E估值40/29倍。
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