、美国英伟达AI芯片的出口禁令，点火华为AI产业链的全面爆发，叠加国家级AI算力政策官方文件，未来可期。

2、海外AI英伟达产业链：

（1）中际旭创：800G光模块供应商

（2）天孚通信：800G光器件供应商

（3）工业富联：AI服务器白牌厂商

3、中国AI华为的产业链：

（1）光迅科技：华为光模块的首选供应商，华为是光迅科技的第一大客户，年均的销售占比高达25%。具体可查阅专栏文章。

（2）太辰光：华为光器件供应商，具体可查阅专栏文章。

（3）烽火通信（旗下长江计算）：烽火通信和长江计算，是华为AI服务器的前五大供应商之一。

4、华为鲲鹏通用计算+华为昇腾AI计算+华为盘古AI大模型+华为星河AI网络解决方案，四轮驱动全力打造中国AI时代的最强算力。

5、中国AI的龙头是华为AI，正式切换，海外AI的龙头英伟达。

6、中国AI算力租赁的上市企业，未来都将成为PPT，类比乐视。严重利空以下11家中国算力租赁上市公司：鸿博股份、中贝通信、亚康股份、莲花健康、利通电子、云赛智联、元道通信、恒润股份、翠微股份、优刻得和青云科技。

（1）未来6个月，中国AI算力租赁企业都会成为PPT。以上中国AI算力租赁上市公司，购买的90%以上都是英伟达的系列产品。没有货，怎么出租？算力租赁企业预估30%的净利率可以每季度持续吗？市盈率估值高达50倍，合理吗？

7、英伟达产业链三个核心股票，都是公募资金和北向资金的抱团票，年度股价全市场涨幅前二十名，仓位已满，且高位。高位龙头切换低位龙头，是AI行情持续的必然趋势。

一、10月17日，英伟达今天的股价大跌，下跌幅度最高接近8%
二、美国商务部关于英伟达AI芯片出口的禁令细则
1、禁令发布时间：预计10月17日晚上12点
2、涉及的AI芯片：A800、H800
3、最后接单日期：建议所有增补订单，在今天晚上12点前下单。
4、最后发货日期：预计有30天的提货期。
三、中国AI算力租赁上市企业
1、未来6个月，中国AI算力租赁企业都会成为PPT。以上中国AI算力租赁上市公司，购买的90%以上都是英伟达的系列产品。没有货，怎么出租？租赁企业预估30%的净利率可以每季度持续吗？市盈率估值高达50倍，合理吗？

2、今年累计上涨，具体如下附图。

3、严重利空以下11家中国算力租赁上市公司：鸿博股份、中贝通信、亚康股份、莲花健康、利通电子、云赛智联、元道通信、恒润股份、翠微股份、优刻得和青云科技。