No1:盘前热点事件
一、三星存储产品Q4官价公布 涨幅10%-30% 最高涨幅66%
Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%,eMCP、uMCP涨幅不等,平均涨幅20%以上,最高6448涨幅高达66%。
相关机构表示,季涨幅扩大归咎几个原因:
1、供应方面,在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等,持续奠定同业涨价信心的基础。
2、需求部分,2023下半年Mobile
DRAM及NAND Flash( eMMC、UFS)除了受传统旺季带动,华为Mate 60系列等也刺激其它中国智能手机品牌扩大生产目标,短时间内涌入的需求也成为推动第四季的合约价涨势的原因之一。
存储芯片:万润科技、好上好、德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创
二、三季报业绩(第三季度环比大增)
彩虹股份:第三季净利5.76亿,半年报-2.7亿
易联众:第三季净利1.98亿,半年报-7006万
凯中精密:第三季净利3667万,半年报599万
亚翔集成:第三季净利1.54亿,半年报7417万
中国国航:第三季净利42.42亿,半年报-34亿
深圳机场:第三季净利2.19亿,半年报-5510万
海南发展:第三季净利1.92亿,半年报-4452万
诚志股份:第三季净利1.67亿,半年报-3614万
元祖股份:第三季净利2.54亿,半年报4799万
金龙鱼:第三季净利11.63亿,半年报9.6亿
精研科技:第三季净利1.53亿,半年报-3660万
誉衡药业:第三季净利1.95亿,半年报2824万
兴森科技:第三季净利1.72亿,半年报1805万
五洲特纸:第三季净利1.19亿,半年报-1214万
尚品宅配:第三季净利6705万,半年报-6298万
赢时胜:第三季净利6430万,半年报-5555万
坚朗五金:第三季净利1.31亿,半年报1287万
宇通客车:第三季净利5.8亿,半年报4.7亿
西王食品:第三季净利5755万,半年报-5126万
博思软件:第三季净利6289万,半年报-4481万
渤海轮渡:第三季净利1.51亿,半年报6229万
赛微电子:第三季净利3969万,半年报-2744万
蓝特光学:第三季净利6969万,半年报2212万
两面针:第三季净利3780万,半年报99万
方正电机:第三季净利6017万,半年报2665万
聚灿光电:第三季净利5200万,半年报2507万
方正科技:第三季净利7068万,半年报4804万
西藏旅游:第三季净利2156万,半年报297万
(这是基本数据,更深层的数据和原因可以去交易所公告细看)
三、自动驾驶近况整理
1、鸿蒙智行官方微信近期上线,发布会临近。
2、智能网联汽车准入试点通知可能在一个月内发布。
3、国家层面的自动驾驶L3标准即将出台。
自动驾驶:启明信息、德迈仕、光庭信息、华阳集团、高新兴
四、协鑫能科:计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心
协鑫能科26日在互动平台表示,协鑫智算(苏州)中心应用了多元异构的体系架构,依托国内外最先进软硬件基础设施,构建了相应算力规模的AI智能算力集群,其计算能力高达每秒一百万亿次,拥有32PB的存储容量。公司未来计划于2024年底前,在全球范围内建立15个能源算力中心。
五、创业黑马:与亿微征信签署《战略合作协议》
10月26日晚间,创业黑马发布公告称,公司与亿微征信签署《战略合作协议》,拟建立紧密务实的战略合作关系。根据协议,双方同意在以下领域开展合作,包括AI模型训练、数据共享、研发和创新等。具体来说,在AI模型训练方面,创业黑马将提供算法和算力,与亿微征信共同开展AI模型的训练和改进。在数据共享方面,亿微征信同意提供相关脱敏数据来用于模型训练。此外,双方将共同研究和开发新的AI技术和应用。
六、行业要闻
1、10月26日晚间,小米新品发布会现场,小米14手机售价正式公布,3999元起售。
2、以色列国防军发言人:将继续对加沙地带进行有限的地面袭击。(四川黄金、曼卡龙)
3、国家新闻出版署发布10月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。(电魂网络、神州泰岳)
4、华为10月25日发布露天矿无人化解决方案。(梅安森、精准信息)
5、我国拟联合国气候变化大会前(11月28日)发布甲烷减排计划。(百川畅银、蓝焰控股)
6、中国光电计算新突破,芯片算力提升三千倍。(太辰光、华工科技)
7、首批消费REITS项目获受理,将盘活存量商业资产。(天虹股份、百联股份)
8、我国科研团队破解试管婴儿难题。(悦心健康、赛升药业)
No2:公告精选
一、公司公告
创业黑马:将提供算法和算力 与亿微征信共同开展AI模型训练和改进
中航电测:股东大会审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
木林森:拟投建MiniLED等项目
新宙邦:拟投建半导体新材料项目
同益股份:与喜乐机床签订战略合作框架协议
二、增持与回购
厦门象屿:拟增持1.5亿元-2亿元
立讯精密:拟增持1亿元-2亿元
恺英网络:拟增持1亿元
厦门国贸:拟增持5000万元-1亿元
宁德时代:拟20亿元-30亿元回购股份
格力电器:拟15亿元-30亿元回购股份
歌尔股份:拟5亿元-7亿元回购股份
丽珠集团:拟4亿元-6亿元回购股份
海大集团:拟3亿元-5亿元回购股份
伊之密:拟1.2亿元-2亿元回购股份
道通科技:拟1亿元-2亿元回购股份
安井食品:拟1亿元-2亿元回购股份
沃尔核材:拟1亿元-1.2亿元回购股份
三、停复牌
佛慈制药:复牌,实控人将变更为甘肃省国资委
友阿股份:停牌,控股股东正筹划控制权变更事项
四、地雷阵
中国人寿:第三季度净利5300万,半年报161亿
五、监管更新
捷荣技术:深交所重点监控
为什么捷荣技术走了个天地板,因为周四早上被交易所二次纳入到重点监控了,老朋友早上都应该及时收到了每日更新信息。详见公众号监控表格。
No3:涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
公告涨停:高新发展6、顺发恒业5
水利基建:龙州股份5、顺控发展3、龙泉股份2、冠龙节能2、巴安水务2、龙建股份2、青龙管业2
新能源车:常青股份4、宁波高发3、天龙股份2、江淮汽车2、铭科精技2
消费概念:富佳股份3
二、连板晋级回顾推演(橙色代表晋级)
三、涨停事件
1、公告涨停
高新发展:10月18日晚公告,复牌,拟购买华鲲振宇70%股权
顺发恒业:10月19日晚公告,前三季净利2.09亿(半年报5494万)
甘源食品:10月25日晚公告,第三季净利9454万
(半年报1.19亿)
移远通信:10月25日晚公告,第三季净利9734万(半年报-1.15亿)
云中马:10月25日晚公告,第三季净利4071万(半年报5018万)
闻泰科技:10月25日晚公告,第三季净利8.42亿(半年报12.5亿)
仙琚制药:10月25日晚公告,第三季净利1.70亿(半年报3亿)
初灵信息:10月25日晚公告,第三季净利508万(半年报1341万)
圣阳股份:10月25日晚公告,第三季净利5603万(半年报1.11亿)
2、算力
算力:真视通、恒润股份
事件1:10月16日,北京市经济和信息化局印发人工智能算力券实施方案的通知。
事件2:10月17日,美国商务部宣布,计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。
事件3:10月24日,英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露,美国政府通知公司,针对适用于总处理性能大于等于4800,并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效,影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
3、水利基建
水利基建:龙州股份、顺控发展、C天元、龙泉股份、冠龙节能、巴安水务、龙建股份、青龙管业
事件:10月24日,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。
4、新能源车
新能源车:常青股份、宁波高发、天龙股份、江淮汽车、铭科精技、启明信息、佛山照明、聚赛龙
小米汽车:鹏翎股份、凯众股份、祥鑫科技
事件1:10月15日,问界M7上市首月累计大定突破60000辆。
事件2:10月25日,问界M9盲订单量已经超过了1.5万台。
事件3:奇瑞智界S7,将会在本月中旬开启大定,11下旬新车正式上市。
事件4:小米汽车明年上半年正式上市。
事件5:江淮汽车45亿转让代工蔚来的工厂。
5、卫星导航
卫星导航:亚光科技、神剑股份、天银机电、华体科技
事件1:华为推出Mate60系列手机支持卫星通话功能,给手机产业链带来新的亮点,卫星通话市场应用有望初步得以培育。
事件2:2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开,今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。
事件3:10月26日,第二届北斗规模应用国际峰会在湖南省株洲市举行。工信部:积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用。
6、华为概念
华为概念:福日电子、沃特股份、川大智胜、亚联发展、神州信息
事件1:华力创通10月23日晚公告,累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,市场预期华为产业链陆续接单。
事件2:10月25日媒体,Orange Pi OS (OH)发布,开源鸿蒙 PC 端来了。消息称,Orange Pi OS (OH)目前只适配支持ARM架构的PC,而迅龙软件的下一步计划是适配X86架构的 PC。
事件3:第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将于11月4日在北京国家会议中心举行,合作单位包括华为、润开鸿、九联开鸿、软通动力、深开鸿。
No4:历史新高
高新发展:购买华鲲振宇70%股权
恒润股份:国产算力租赁
中贝通信:国产算力租赁
深水规院:特别国债水利建设
No5:机构席位和游资动向
No6: 全球市场
一、全球主要股指
美股三大指数集体收跌,大型科技股普跌,房地产、可再生能源、地区性银行股走高。
美国第三季度GDP季调后环比折年率初值为4.9%,创2021年第四季度以来新高。
二、热门美股
三、热门中概股
No7: 期货市场
一、国外期货
二、国内期货(深色为夜盘,浅色为日盘)
No8:五日新股
No9:人气热榜
人气热榜前五:上市新股、水利基建、卫星导航、新能源车
同花顺热榜:天元智能、圣龙股份、龙州股份、江淮汽车、真视通
东方财富热榜:江淮汽车、亚光科技、圣龙股份、天银机电、龙州股份
No10:前文回顾
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