诺和诺德生产的GLP1RA多肽药物(利拉鲁肽、司美格鲁肽)获批减重适应症药物,成为全球焦点之后。预计该公司今年的销售额将增长32%至38%,高于此前的33%。
诺和诺德生产的利拉鲁肽、司美格鲁肽属于多肽药物,该司采用基因重组法得到多肽主链,再通过化学合成法进行修饰制造,其中化学制剂作为原材料之一必不可少。
接下来说一下昊帆生物的具体逻辑:
1、唯一进入司美格鲁肽供应链的缩合试剂公司
他提供的缩合试剂在多肽合成过程极其重要
昊帆生物聚焦缩合试剂领域20多年的时间,产品布局非常全面
全球目前有缩合试剂200多种,其中昊帆布局了160多种,基本上是涵盖了全行业
2、全球为数不多能够提供全系列多肽合成试剂研发的公司,在HATU、HBTU、PyBOP等多个细分产品领域处于全球主导地位
3、实锤供货诺和诺德
之前公司说跟诺和诺德没有直接供货关系,然后去多方求证了一下,Luxembourg是昊帆缩合试剂客户,去年增速80%,是公司的第二大客户
而Luxembourg是诺和诺德缩合试剂的直接供应商
诺和诺德作为全球减肥药龙头!目前开展的所有临床都是围绕司美格鲁肽展开,而司美格鲁肽的制备,缩合试剂是必需品
随着其他单品的陆续问世,后面对于缩合试剂的需求量,会呈现爆发增长
不仅仅是减肥药,还有糖尿病,心衰,肾病,阿尔兹海默症等等,都需要司美格鲁肽,都需要缩合试剂
逻辑基本就是这样,这票非常正宗
机构绕不开的品种
上游也是最暴力的环节,现在炒成品药,还没炒到上游环节,预期差非常大
流通盘只有20亿,300的减肥药本来就稀缺,常山已经炒到100多亿了
目前已经调整一周多了,而且也不高,其他减肥药都在天上
$昊帆生物(SZ301393)$ 减肥药一定没有走完。从几个方面看,
1、是国际性共振的题材,诺和诺德,礼来已经走出大趋势。
2、市场反应慢,启动坎坷,相当公平。医药一直再走下降通道,我们是在8月8日美股概念后冲高后才开始萌动,又遇到反腐洗盘,9月11日才正式启动,国庆后才拉升,没有潜伏,大家起点公平。
3、选择面不大,资金进入快速,牛股一定力度大,类似当年工业大麻概念。
4、踏空资金多,回调机会难得。
低吸不追高,啊呜一口,要吃肉。