周五大盘重回3000，市场量能也涨到9600亿元！但上周五晚上一堆战争的消息，导致A50盘后跌近1%，人民币短期压力也比较大；
  
   1、 市场利好：中国外长7年来首次正式访美，中美关系转暖；汇金连续买入ETF，社保也官宣入市，公募纷纷自购和上市公司集体回购；还有就是马上要召开5年一度的全国金融工作会议，主要聚焦讨论解决金融风险；最大的利好是当下A股市场估值属于历史底部区域

   市场也有利空：一是美债高利率风险，二是战争升级风险 ，短线可能要消化下这个利空；

     市场接下来大概率还会在3000点上方窄幅震荡；但下跌空间有限；伴随着汇金持续买入ETF、大批公司回购、A股估值偏低，沪指2923大概率就是此次的低点；大盘近几次在3000点以下的时间越来越短，所以这次大盘很快会站稳3000点的～

   2、 下周美联储如果不加息，说明10月美国CPI在继续下降，那么大概率可以确认美加息结束；美国长期国债收益率最近2个月急升，把资金成本拉的太高，虽对抑制通胀有好处，但也可能导致压过头，从而让美联储提前降息；还有就是美联储主席通过语言恐吓，也能起到提高资金成本和加息的效果，也说明货币信用还真是靠信用维持的～

   不参与股市是一种正常的选择，不投资股市并不代表就不会幸福；但如果选择了投资，这个时候不敢坚持，跟着别人一起绝望，那大概率永远做不好投资；
  
   因为所有底部都是90%的人绝望才产生的，所有顶部都是90%的人乐观才产生的；如果没办法让自己脱离人群思考，那你能做到的大概率永远就是低卖高买啦

   市场是有规律的，市场的规律性缘因于不变的人性，投资者最大的敌人不是市场，不是别的其他，而是投资者自己，只有大波动才能让你挣大钱，要正确理解看待以及对待市场的波动～

  3、对个股有深入研究的直接配置个股，现在遍地都是便宜货，对个股没有深入研究对行业有较深研究的，可以配置行业指数基金；如果对行业也没有多少研究，那就配置宽基就可以了，现在无论是沪深300ETF，中证500ETF，还有创业板ETF，估值都很低（还有反复说的港股创新药ETF513120、半导体ETF512480）目前位置都是比较好的配置机会～

  4、半导体科技继续看好，逻辑非常明显，去年和今年的半导体去库存，行业触底；现在存储芯片开始提库存，涨价，全球行业有了新的增长点～AI，AI带来了科技的新的增量，机器人、新型工业化、乃至华为产业链，都是AI的延伸，半导体科技是今年存量资金主要做多的阵地，明年上半年或者春季，半导体科技大概率还会来第二波（华为无人驾驶或会有超预期）
 
   10月27日上午，彭博社提到，浸没式光刻之父、前台积电副总林本坚在近期接受采访时表示，通过利用已经在使用的ASML设备；【中芯国际00981】应该能推进到下一代5nm工艺，除了努力尝试达到5nm以外，我们可能还会试验用新材料或先进封装来制造更强大的半导体～

   【通富微电】第三季度报告，公司2023年Q3实现营收59.99亿元，同比增长4.29%；实现归母净利润1.24亿元，同比增长11.39%；实现扣非净利润1.02亿元，同比增长26.14%；3季度迎来了下游需求修复和行业景气回升，单季实现营收59.99亿元，同比增长4.29%，环比增长13.91%；景气回暖拐点已现

   【芯碁微装】三季报，收入5.24亿元，同比增27.30%；实现归母净利润1.18亿元，同比增长34.91%；实现扣非归母净利润0.95亿元，同比增长34.10%；高端PCB领域2023年5月公司NEX60T作为首台双面防焊DI设备正式进军日本市场，此次与日本VTEC达成战略合作协议，是公司开拓海外市场的重要战略步骤～
  【闻泰科技】 三季度公司实现营业收入152.06亿元，同比增长11.90%；实现归母净利润8.48亿元，同比增长11.42%；
  【 兆易创新】三季度毛利率环比大幅增长6.91pct，存货下行现拐点～

5、医药板块当前机构持仓仍然很低，近期有较强的回补仓位的需求，当前医药板块的估值也处于很低的水平；可以先把握行业贝塔的机会（创新药、CXO、特色专科药和医疗服务），再深究个股；自上而下的角度未来产业趋势要优先考虑：未来医药大概也是结构性机会，要找结构性增量需求，着重考虑两点：提升生活质量、技术平台和国际化（出海）；

    前期医药底部利空已砸出黄金坑的左侧机会医药行业作6为科技+消费双属性，在估值回落到合理区间的时候，对比其他回落板块（白酒、新能源等回落板块）具有很大优势的；减肥药炒作只是一个预热，以后会有创新药等其他分支，医药板块内必然存在接力和轮动

   医药板长线目前是非常好的买入的机遇；在未来10甚至更长一些的时间，医药板块是唯一个具备确定性的投资板块；中国的银行地产保险制造业是全球第一大市值，互联网可能也是在全球名列前茅的，唯独医药板块和国外的差距是100倍（医药股票池（港股：石药集团、 康方生物、 信达生物、  翰森制药、 华润医疗、 环球医疗  、药明生物；A股：复星医药 、乐普医疗、 白云山、 云南白药 、达仁堂 、迈入医疗）
   【恒瑞医药】前三季度营收170.14亿元，同比增6.70%，归母净利润34.74亿元，同比增9.47%；恒瑞一如既往并未在财报中披露详细的创新药收入情况，但研发费用仍然在上涨，前三季度研发费用达37.3亿元，同比上涨6.5%，加上本期新增开发支出和无形资产，估计公司的研发投入超过46.5亿元

【华东医药】前三季度营收303.95亿元，同比增长9.10%，归母净利润21.89亿元，同比增长10.48%；华东医药也在财报中总结了研发投入的进展，其中创新产品管线已达到60项，自主研发项目超过50%。报告期内医药工业研发投入16.5亿元，其中直接研发支出10.22亿元，同比增长17.29%～

【华兰生物】三季度净利同比增长70.22%；6个亿现金、26亿交易金融资产还有小9亿的大额存单
    中小股东数量持续下降，外资对华兰双熊的持股比例越来越高(阿布扎比投资局买了华兰生物919.3万股）；北上资金对华兰生物的持仓量创了新高，无论股价涨跌，亦无论北上资金整体流出还是流入，华兰生物是近两月沪深两市为数不多的北上连续增持股；(即便是大盘每天流出几十亿，上百亿的时候，华兰生物依然是净流入的）；截止到目前，北上持有华兰生物1.24亿股，其中jp摩根席位，持有生物5119.3万股