【国海电子 葛星甫团队#郑奇】模拟板块大涨点评：模拟行业三季
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-30 20:51:37
【国海电子 葛星甫团队#郑奇】模拟板块大涨点评：模拟行业三季报确认周期底部，看好远期成长空间🧧今日模拟板块大涨，艾为电子涨超15%，圣邦股份、杰华特、南芯科技、美芯晟涨超10%，纳芯微涨超8%。🎉短期催化方面，模拟芯片公司三季报逐步完成披露，受手机及消费电子复苏影响，模拟厂商业绩回暖明显。预计四季度手机等消费电子景气度有望维持，模拟芯片是手机及消费电子产品中核心器件之一，有望充分受益，模拟厂商四季度业绩维持较好表现。🎉下游景气度及行业周期方面，据公司三季报交流，手机已明确复苏，汽车持续维持高景气，工业有望在1-2个季度后逐步回暖。对应到公司业绩表现上，艾为电子三季度营收环比增长24%，南芯科技三季度营收环比增长45%，圣邦股份三季度营收环比增长15%，纳芯微三季报营收环比增长9%。目前模拟行业周期底部已充分确认，未来行业有望随下游各领域复苏逐步回暖，国内模拟厂商有望充分受益，业绩有望随下游复苏节奏逐步回升。🎉长期来看，过去一轮下行周期中，国内模拟厂商大多以抢占市场份额和产品拓展作为主要发展方向，产品品类/数量、产品应用领域均进展明显，以产品数量为例，截至2023Q3圣邦共5200余款料号，艾为1200余款料号。国产模拟高端化发展长逻辑积累逐步完成，未来有望向上打开成长空间。🎉市场空间方面，2023年全球模拟芯片市场有望增长至948亿美元，国内模拟芯片市场规模有望增长至3027亿元，市场空间巨大。目前模拟芯片市场由国外大厂主导，国产化率低，国产厂商发展空间巨大。🧧短期内我们持续看好手机业务占比较高的模拟厂商，长期持续看好模拟行业复苏周期内国产模拟厂商的业绩弹性。
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