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AI大时代,算力为基,应用加速
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-10-31 00:34:56
(方正证券)
A!行业景气度短期跟踪算力服务报价,中长期跟踪智算渗透率。人工智能向大模型、多模态、多场景发展,算力需求增长确定性高。台积电为代表的代工厂为重资产投资,扩产速度较芯片设计厂商订单更谨慎、稍滞后。算力服务报价在及时性和客观性上具有优势,可作为判断算力供需节奏的显著指标。智能算力渗透率反应行业周期,当前渗透率22.78%。参考移动互联网时期,AI应用渗透率提升拐点已至,天花板有望超80%。
国产化为明确趋势,国内厂商软硬生态加速提升。高科技成为中美竞争重要领域,美国技术出口限制不断升级。华为昇腾芯片硬件性能接近国外龙头厂商,昇腾为代表的国产开放生态快速发展。A!独角兽企业左手兼容,右手自建生态,与国内大厂共建尝试增多。
模型进展日新月异,国内爆款应用临近奇点。人工智能作为新时期国际竞争的重要领域,国内政策始终重视对人工智能产业的引导与鼓励。中国从供需丰富程度以及工程师数量看,在A!软件应用开发及产品化方面预计不输海外。国内大模型在商用放开后,访问量总体上升,但从出站流量判断,商用化程度仍处早期。参考国外大模型,生态以及多模态能力利于进一步推升模型流量及客户粘性。
风险提示:人工智能技术发展不及预期,企业数字化转型速度不及预期,算力服务行业竞争加剧风险,政策支持力度不及预期,云计算厂商市场拓展不及预期等。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
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2023-11-01 00:31
谢谢老师,请问AI智算渗透率怎么计算的?
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于2023-11-01 15:12:57更新
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无名小韭01820902
只看TA
2023-10-31 11:37
今天大跌适合低吸?
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于2023-10-31 20:42:54更新
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无名小韭01820902
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2023-10-31 11:36
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于2023-10-31 20:33:03更新
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无名小韭10811029
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2023-10-31 11:15
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于2023-10-31 20:29:26更新
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无名小韭08050823
只看TA
2023-10-31 08:34
必须做 AI+
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于2023-10-31 19:30:14更新
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无名小韭08050823
只看TA
2023-10-31 08:33
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于2023-10-31 19:29:30更新
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日日升
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2023-10-31 08:20
AI算力,分析详实
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于2023-10-31 18:41:45更新
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无名小韭49910911
只看TA
2023-10-31 07:37
还得是AI租赁
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于2023-10-31 18:35:39更新
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无名小韭49910911
只看TA
2023-10-31 07:36
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于2023-10-31 18:33:38更新
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
只看TA
2023-10-31 00:37
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