1、三季度订单表现较好,订单层面八九月份以来已经边际好转,线索数量也在好转,下游的半导体和汽车订单转正,装备制造等总体趋势向好,线索的数量也逐步恢复,这显示出民营企业的活力逐步恢复,我们看好公司四季度和明年大陆地区的收入和订单增速。
2、AI产品布局全面,商业化进展稳健。2B的AI应用核心有知识库和BI,在工业软件领域公司也积极探索了AI+PLM。公司先于市场推出产品并商业化,Chatfile台湾地区订单增速较快,目前落地AI客户20+,客单价10万左右,全年预计可达50+,大陆地区客单价150-200万,大客户已有标杆案例。ChatBI产品客户反馈良好,即将有客户案例落地。
3、OpenAI即将召开开发者大会,届时有望退出更便宜的大模型与多模态API,我们看好未来应用端生态的进一步爆发,鼎捷有望受益!