太亢奋了，2个一字15个板，今天预期分歧，晋级会有但是空间和数量有限。

2）半导体

科技线内有实际进展（华为半导体封装专利），外有氛围缓和（商务部部长会见美光CEO），上有监管引导（证监会引导公募配置新兴产业），下有资金投票（周五10个板），炒作的条件比较充分，参与的话考虑叠加项：华为、Q3增长、次新。

3）电车

天龙如果按照智界S7的逻辑并未结束，但不是我参与的高度了。看戏。

有兴趣参与的话，可能周末发酵的焦点AEB是一个点，依旧叠加华为。

还有几个事件值得关注，

1.阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。（利好：算力租赁，有卡在手的公司）

2.国内首个教育领域垂直大模型网易有道“子曰”已通过相关备案；9家公司AI大模型获批。（利好：细分领域大模型公司，参考润达医疗）

3.翰宇药业：收到约1.03亿元利拉鲁肽注射液采购订单；诺和诺德与礼来Q3继续超预期，后续可持续关注国内线，目前表现最好的就是翰宇。（利好：减肥药）