人形机器人系列调研总结 -- 一时强弱在于力，千秋胜负在于理
掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2023-11-06 21:04:07
人形机器人系列调研总结 -- 一时强弱在于力，千秋胜负在于理
太阳本周天风机械团队深度调研：
三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技；
太阳核心观点：
① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；
② 谐波减速机格局回升：谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；
③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；
太阳一句话讲清楚核心标的最新调研结论：
①三花智控：旋转+直线执行器总计送样大客户400次+，周度高频交流凸显核心供应商本质；
②贝斯特：行星滚柱丝杠月底出样品，获得国内TIER 1 实力认可，后续有望获得排他性合作；
③绿的谐波：大客户直接合作，周度高频交流，格局奠定；自动化能力造就行业最佳成本优势，份额有望高企；
④五洲新春：T型丝杠已经交样，行星滚柱丝杠团队已经搭建，热处理能力获得国内TIER 1客户青睐；
⑤沃尔德：已经接触国内十多个做丝杠下游，旋风铣刀片切入主流丝杠加工环节，Ti合金3C刀具亮点颇多；
⑥柯力传感：并购实现多传感器融合平台化，和国内TIER 1 已经深度沟通；
⑦豪能股份：机器人精密行星Q4推出并与TIER 1初步接触，深度参与商业航天火箭和卫星事业；
⑧坤维科技：MEMS芯片6维力传感器研发成功，10000台订单可以实现ASP2-3千元。
太阳本周天风机械团队深度调研：
三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技；
太阳核心观点：
① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；
② 谐波减速机格局回升：谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；
③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；
太阳一句话讲清楚核心标的最新调研结论：
①三花智控：旋转+直线执行器总计送样大客户400次+，周度高频交流凸显核心供应商本质；
②贝斯特：行星滚柱丝杠月底出样品，获得国内TIER 1 实力认可，后续有望获得排他性合作；
③绿的谐波：大客户直接合作，周度高频交流，格局奠定；自动化能力造就行业最佳成本优势，份额有望高企；
④五洲新春：T型丝杠已经交样，行星滚柱丝杠团队已经搭建，热处理能力获得国内TIER 1客户青睐；
⑤沃尔德：已经接触国内十多个做丝杠下游，旋风铣刀片切入主流丝杠加工环节，Ti合金3C刀具亮点颇多；
⑥柯力传感：并购实现多传感器融合平台化，和国内TIER 1 已经深度沟通；
⑦豪能股份：机器人精密行星Q4推出并与TIER 1初步接触，深度参与商业航天火箭和卫星事业；
⑧坤维科技：MEMS芯片6维力传感器研发成功，10000台订单可以实现ASP2-3千元。
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