A股收盘后,港股地产突然异动,其中融创中国与恒大、旭辉以及碧桂园的涨幅比较引人注目。机构群里讨论最多的不是涨幅最大的融创,或恒大,而是优等生碧桂园。
同样引人注目的是在早于以上节点小时,中国平安港股的跳水。把这两件事结合一下,很容易就能得出一个猜想:前有深圳G资委公开支持万科,后有平安控股碧桂园。为什么不是恒大、融创或旭辉?因为这几个都不是优等生。
虽然平安做了书面澄清,但市场明显更相信,以这种方式来对优等生地产做支持的合理性。所以万科在周一的上涨,跟今天港股房地产的涨属于一个性质,市场通常先反馈。那么好还是不好?当然好,用市场化的方式来解决地产问题,比用ZC的效果要好,最近地产是有内资机构在抄底的。往大了看,地产问题不完全依赖于ZC,能找到市场化的解决方案,这对内部经济复苏有很大的推动作用,所以对于以上的市场的异动,机构多表示欣慰,外资对于地产问题,通常也更认可市场化的解决方案,只是这对平安的股东不太友好,所以有了那则澄清。换个角度讲,这或许就是一次市场化解决方案的投石问路。预期好还是不好,自然是好!