焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-13 14:46:35
【东吴传媒互联网-深度报告重点推荐】焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板
我们于4月下旬发布了今年市场上第一篇焦点科技的深度报告《科技 AI 赋能+SaaS 业务模式，一带一路助力业绩增长》，在公司持续推进AI产品，投资逻辑发生变化之际我们发布了第二篇公司深度报告，重点阐述了公司AI产品的发展前景。
1、AI agent成为大模型应用端的发展趋势，数字员工商业化空间广阔：当前AI数字员工尚处于商业化早期阶段，预计在2030年将创造约1.73万亿元的应用市场规模，2021-2023年CAGR达到37.3%。
2、AI麦可3.0自动化数智员工就是AI Agent，未来打造全外贸场景下AI智能解决方案：中国制造网在业内率先打造外贸企业专属数智员工AI麦可，在卖家侧实现一键业务自动化、批量化处理，帮助外贸企业解决询盘回复、智能拓客、产品优化等痛点。在买家侧，重点涵盖智能客服、AI导购、AI助手三大功能，成为开拓买家侧收费渠道的强效工具。未来一方面向整个外贸生态场景延伸，完成应用集群持续迭代，打造外贸全链路的AI解决方案；另一方面，大小模型结合形成外贸企业私域智能大脑。
3、从营销预算切入客户人力资源预算，AI产品打开新空间：
短期：当麦可的收费提高到1.5万/年，且完成50%客户渗透率目标时，麦可每年可为公司创造约1.88亿元收入，乐观情况下约4.5亿元。
中期：麦可从工具端进阶为数智员工，中性情况下若麦可帮助外贸企业替代3名平均月薪为7k/月的基础员工，中期麦可卖家侧潜在商业化空间达到9.45亿元/年，乐观情况下20亿元左右。
长期：中国制造网增量空间大：整体跨境电商行业数字员工市场规模约277亿元。中国制造网具备先发优势，中性假设下市占率达到20%，获得收入增量天花板55亿元。
4、盈利预测与投资评级：考虑到2023年外贸出口承压，23年之后AI产品打开增量空间，我们维持此前的盈利预测，预计23-25年归母净利润为3.78/4.73/6.16亿元，现价对应PE为25.36/20.23/15.55倍。给予公司2023年10倍PS估值，目标价53.3元，维持“买入”评级。
风险提示：海外出口需求不及预期，新技术接入效果不及预期，行业竞争加剧风险。
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