央视财经：中国银行发布部分信用卡服务费减免公告。减免项目包括柜台取现手续费、转账转出手续费等共计11项。本次部分费用减免为阶段性费用优惠，时间为2024年1月1日至12月31日。此外，将在11月底前提升容差服务限额至100元。如持卡人当期发生不足额还款，且未清偿部分小于或等于一定金额时，视同持卡人全额还款。工商银行、建设银行也于10月30日发布容差服务公告。

中证报：手机市场有望迎来复苏。业内称，全球智能手机产业经历了6个季度的去库存周期后，行业库存水平已从高点逐步回落至健康水平，复苏在即；产业链在华为Mate60、小米14等新机带动下出现回暖迹象；面板、被动元件、存储和手机芯片等环节三季度迎来温和复苏，预计手机产业链相关公司下半年业绩有望改善。

美国：10月，CPI同比增长3.2%，预估3.3%，前值3.7%；CPI环比持平，预估0.1%，前值0.4%。

宏观经济

1、市场监管总局：前三季度，全国新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%。截至9月底，全国登记在册民营企业数量超过5200万户，民营企业在企业总量中占比达92.3%。第三产业占比超八成，“住宿和餐饮业”“租赁和商务服务业”“批发和零售业”新设民营企业增速分别达40.3%、23.1%和17.4%。

2、财政部部长蓝佛安：当前世界经济复苏势头不稳，贸易投资趋于疲软。各方应加强宏观经济政策协调，推进贸易投资自由化便利化，共建开放型亚太和世界经济。今年以来，中国经济持续回升向好，中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。

3、新京报：四季度，已有5家银行共发行了440亿元永续债，9家银行共发行了2412.4亿元二级资本债。全年“二永债”规模已超万亿。今年以来银行资本补充发行相对往年有所放缓，但资本新规落地在即叠加经营压力，银行下半年“二永债”或发行加速。

4、澎湃新闻：11月以来，多地旅游景点相继推出免费开放、门票减免等优惠政策。黄山旅游官方平台发布消息，黄山市在11月、12月将每周三设为景区免门票开放日，全区所有A级景区免费游览；三星级（含）以上宾馆（饭店）及国际品牌、精品酒店、各航空公司执行淡季价格。

5、融360：10月，全国性银行消费贷最低可执行平均利率为3.42%，环比下降3BP。其中，国有银行、股份制银行消费贷最低可执行平均利率分别为3.45%、3.4%。比过去国有行消费贷可执行最低利率整体更低。“双11”前夕，各家银行开展消费贷利率促销活动，年化利率最低可以达3%左右。

6、高盛：预计美国10年期国债收益率将至少在2027年底之前保持在4.5%或更高水平，原因是通胀依然具有粘性且就业强劲。除日本外的多数其他G-10国家10年期主权债券收益率到2024年底将接近或略低于当前水平；美国、德国和英国10年期国债收益率分别为4.7%、2.7%和4.3%。

地产动态

1、中证报：10月，多数房企销售额同比下滑，部分头部房企销售回暖，分化进一步加大。百强房企销售额同比下降33.5%，环比下降7.5%。1-10月，销售总额52977亿元，同比下降13.1%，降幅相比1-9月扩大2.8个百分点。不过，成都等核心城市在利好政策带动下，销售规模延续增长态势。

2、居外IQI：从2022年初到2023年第二季度，12个发达经济体的实际房价下跌了10%。如现利率不变，则到2025年底，实际房价应再下跌14%。如利率稳定在略高于当前的水平，实际房价从峰值到谷底的跌幅将达到35%。而全球金融危机导致的跌幅为13%。

3、广东省：公布《广东省国有建设用地使用权交易市场管理规定》共24条，旨在规范交易市场秩序、促进土地高效流转、提高节约集约用地水平，进一步明确国有建设用地使用权交易市场的相关要求，完善国有建设用地使用权交易的规则。自2024年1月1日起施行。

4、福建省福州市：11月14日，迎来第五批次国有建设用地使用权出让。当日出让的地块面积9112平方米，用途为商服、城市道路及广场用地，该地块由中洲之星以7200万元摘得，折合楼面地价9877元/平方米。取消出让的四宗地块为涉宅用地。地块采用“限地价、竞首期付款比例、摇号”方式出让。

5、江西省南昌市：进行取消地价上限限制、恢复“价高者得”土地竞拍方式后的首次土地出让。此次共出让6宗涉宅用地。最终，高新区地块溢价7%成交，青云谱、东湖区各底价成交1宗，剩余3宗地块流拍，揽金10.81亿元。

6、陆家嘴：11月14日，公司控股股东陆家嘴集团及其全资子公司东达公司，通过上交所系统以集中竞价交易方式首次增持公司A股股份131.45万股，增持公司B股股份18.22万股，合计占公司总股本的0.0311%，增持金额合计为1155.44万元。

股市盘点

1、周二，上证指数报3056.07点，上涨0.31%，成交额3582.50亿。深证成指报10005.56点，上涨0.17%，成交额5352.39亿。创业板指报2004.81点，下跌0.22%，成交额2562.62亿。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。两市成交额8934亿，较上个交易日放量248亿。盘面上，鸿蒙概念、华为昇腾、算力租赁、数据确权等板块涨幅居前，煤炭、燃气、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出21.09亿元，其中沪股通净卖出16.84亿元，深股通净卖出4.25亿元。

2、周二，恒生指数跌0.17%，报17396.86点。恒生科技指数跌0.74%，报3951.75点。国企指数跌0.41%，报5964.54点。医疗保健技术、居家用品、通讯设备、K12教育、网络完全、集成电路、OLED等板块涨幅居前，华虹半导体涨超5%，小鹏汽车涨超3%。饮料、互动媒体与服务、体育用品股、富士康概念、电影概念、AIGC概念等板块跌幅居前。南向资金净买入13.63亿港元。其中，港股通（沪）净买入3.98亿港元，港股通（深）净买入9.65亿港元。

3、截至11月14日，北交所上市公司229家，当日无新增。总市值2906.34亿元，成交金额27.37亿元。

4、两市融资余额：截至11月13日，上交所融资余额报8279.92亿元，较前一交易日增加25.69亿元；深交所融资余额报7473.51亿元，较前一交易日增加31.36亿元；两市合计15753.43亿元，较前一交易日增加57.05亿元。

5、证券日报：A股市场共发起174起公司并购事件，其中有5起涉及“重大资产收购/出让/置换”。截至11月13日，A股上市公司披露的重大资产重组数量同比增长20.29%。重大资产重组数量增多，政策面的推动亦不容忽视。此外，随着新一轮国企改革深化提升行动的启动，预计国有控股上市公司仍将在并购重组市场占据重要地位。

6、证券时报：基金发行数量和份额今年以来均明显缩水。年内发行基金数量共计1028只，合并发行份额8719.89亿份。部分基金公司出现“一基未发”的情况，还有10只基金发行失败，163只基金宣布对外延长募集期。今年以来基金发行情况不佳，与市场表现密切相关。

7、证券日报：各类资管机构都在加大对QDII产品的布局，并进行海外市场资产配置。截至10月31日，QDII投资累计批准额度合计1655.19亿美元，按公司主体分为证券、银行、信托和保险类。海外资产种类丰富，配置价值较高，境外资管业务有望成为资管机构发力的方向之一。

8、环球时报：由于韩国政府11月6日发布禁止卖空政策，韩国股市的波动进一步加剧，不少韩国个人投资者选择“卖出韩国国内的股票，买入外国股票”。韩国的个人投资者转移投资标的，对中国股票的购买额大幅增长。

9、皇庭国际（6连板）：收到深交所关注函，要求公司结合近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，说明是否存在违反信息披露公平性原则的情形，是否存在误导性陈述，以及配合市场炒作、“蹭热点”的行为。

10、多伦科技（2连板）：北云科技系多伦科技参股公司，目前参股比例13.5057%，2023年半年度对北云科技长期股权投资权益法下确认的投资损益为-303.73万元，对公司经营没有重大影响。除此之外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

11、北特科技：公司不是华为的直接供应商，仅为二级供应商，与华为没有直接业务往来。公司通过一级供应商间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品，1-6月实现收入20.46万元，占公司主营业务收入的比例为0.02%，占比极小。

12、汇纳科技：接到合作方四川并济科技通知，由于内嵌英伟达A100芯片服务器算力需求大幅增加，四川并济科技决定对其A100算力服务收费拟上调100%。公司将受托运营的内嵌英伟达A100芯片的服务器算力服务收费同步上调100%。

财富聚焦

1、财联社：30亿私募量化杭州瑜瑶投资跑路。公司旗下产品“瑜瑶春晓二号”，截至11月3日，今年收益为26.81%。不过，中基协信息显示，该公司目前处于“异常经营”状态。去年瑜瑶投资被浙江证监局出具警示函，处罚事由为瑜瑶战鼓五号私募证券投资基金存在总资产占净资产的比例超过200%的情形，公司旗下产品属于违规加杠杆。


行业观察

1、工信部等八部门：印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。北京、深圳、重庆等15个城市为试点城市。将在城市公交车、环卫车、出租车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆；将建设70+万台充电桩，0.78万座换电站。

2、中核集团：首次分离出丰度大于99%，纯度大于99.5%的镱176同位素，其中镱174丰度小于0.5%。这一突破，切实增强了我国医用同位素无载体镥177前体材料，高丰度镱176同位素的国产化制备能力，标志着我国自主研制的镱176同位素达到国际先进水平。

3、央视财经：我国海运需求持续增加，有航线的运价甚至较年初翻一倍。11月10日，上海港出口至欧洲基本港市场运价为722美元每标箱，环比上涨28%。出口至波斯湾基本港市场运价为1313美元每标箱，环比上涨56%。其余主要航线运价环比也出现了不同程度的上涨。

4、能源局：截至9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过500万户，带动有效投资超过5000亿元。

5、天合光能董事长高纪凡：今年以来，虽然光伏行业产量和出口表现亮眼，但背后各个环节价格大幅下降，存在量增价跌的隐忧。此外，行业还存在投资过快影响健康发展、技术迭代导致折旧损失压力、国际贸易壁垒加大的问题，支持龙头光伏企业高质量“走出去”。

6、通威集团董事局主席刘汉元：市场经济的本质就是发现需求和平衡需求，以及投资、减少投资、扩大投资的反反复复的过程，所以当下的情况很正常。未来光伏行业的潜力、增长空间还很巨大，产业过剩在半年、一年或者稍微长一点的时间重新取得新的平衡。

7、CINNOResearch：由终端采购需求低迷带来的面板供需压力已迫使LCDTV面板价格在11月全面下降，面板厂将在四季度调低稼动率以应对价格下降，预计将持续到明年一季度需求恢复。预计11月LCDTV面板32"-85"各主要尺寸面板价格，相比10月价格分别下降2-3美元。

8、TrendForce：2023-2024年MLCC市场需求进入低速成长期，产业成长空间有限，其主要应用市场是智能手机、车用、PC等。2023全年MLCC需求量预估约41,930亿颗，年增率仅约3%。预估2024年MLCC需求量将微幅上升3%，约43310亿颗。

9、国际能源署：随着供应量攀升，石油市场紧张程度低于预期。到2024年，石油供应量将增加160万桶，总供应达到创纪录的1.034亿桶。

10、韩国科技部：10月，信息通信技术出口额为170.6亿美元，同比减少4.5%，已连续16个月同比减少，但降幅为年内最低值。半导体市场出口额为89.7亿美元，同比减少4.7%，出口额减幅今年来首次降至一位数。存储芯片出口额为45.1亿美元，同比增长1%，时隔16个月由负转正。

公司要闻

1、IT之家：比亚迪磷酸铁锂及宁德时代三元电芯将供货奥迪一汽新能源汽车，首款基于PPE平台打造的纯电车型计划明年在长春量产。奥迪一汽新能源项目将导入奥迪Q6Le-tron、Q6Lsportbacke-tron及A6Le-tron等三款产品，生产基地总规划产能60万辆。

2、上证报：“网易制冰机是腾讯二手的”事件引发争议。网易向市场监管总局举报雀巢及其代理公司，向网易等客户提供的二手制冰机存在重大食品安全隐患问题，因瞒报来源、二手使用、裸机运输、监管不足等问题，涉嫌违反有关“制冰机”生产销售的相关国家标准及法律要求。

3、特斯拉：11月14日起，Model3/Y后轮驱动版售价正式上调。Model3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元，ModelY后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。

4、唯品会：第三季度，净营收228亿元，同比增长5.3%；净利润18亿元，同比增长15.5%。GMV为425亿元，同比增长13.1%；活跃用户数4250万，同比增长3.5%。截至三季度末，唯品会SVIP活跃用户数同比增长17%，已连续多个季度保持增长。

环球视野

1、美国：与印度尼西亚将双边关系提升为“全面战略伙伴关系”。两国将合作创建一个全球半导体价值链；美国将提高印尼农村地区的数字连接；投资印尼新兴企业；两国将启动旅游合作伙伴关系；美国将利用私营部门对印尼投资，印尼政府将与埃克森美孚合作投资高达150亿美元，以促进该国乃至“印太地区”的经济增长和脱碳。

2、巴西国家气象研究所：当地时间11月13日，巴西14个州和联邦区处于警报状态。随着夏季临近，受温室气体排放及厄尔尼诺影响，本次巴西的热浪将至少持续至本周末，这也是巴西在今年下半年遭遇的第4次热浪。巴西部分城市的本周最高温度或将超过43摄氏度。

3、巴拿马运河管理局：截至当地时间11月13日，巴拿马运河口附近约有126艘货船等待通行，最长排队时间可能达12天。最新的一次船舶优先通过权拍卖价，也就是“插队费”更是创下了近400万美元的纪录，再加上常规运输费，总体成本可能已超过3000万元人民币。

金融数据

国内

1、新三板：11月14日，合计挂牌6286家公司，当日增加2家，成交金额2.66亿。三板成指报875.69，跌0.05%，成交额1.19亿。

2、国内商品期货：截至11月14日下午收盘，多数收涨，集运欧线涨超3%，LU燃油、鸡蛋涨超2%，菜籽粕、豆油、20号胶涨超1%；纯碱跌近5%，玻璃、碳酸锂跌超3%，焦煤、不锈钢（SS）、尿素跌超1%。

3、国债：11月14日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.06%至100.998；5年期国债期货主力合约TF2312下行0.08%至102.040；10年期国债期货主力合约T2312下行0.12%至102.085。10年期国债利率涨1.19BP，至2.66%；10年期国开债利率涨0.96BP，至2.72%。

4、上海国际能源交易中心：11月14日，原油期货主力合约2401，以606.8元/桶收盘，上涨6.4元，涨幅为1.07%。全部合约成交189691手，持仓量减少950手至66579手。主力合约成交57698手，持仓量增加2052手至30680手。

5、央行：11月14日，进行4240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有3530亿元7天期逆回购到期，实现净投放710亿元。

6、Shibor：隔夜报1.9130%，上涨15.90个基点。7天报1.9670%，上涨12.70个基点。3个月报2.4520%，上涨0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2933，跌0.0069%，人民币中间价报7.1768，涨0.0014%。NDF：3个月报7.1805，6个月报7.1655，1年报7.0955，2年报7.1830。

8、上海环交所：11月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量503717吨，成交额3612.19万元，收盘价71.70元/吨，跌0.15%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.34%，报32695.93点。韩国KOSPI指数涨1.23%，报2433.25点。

10、美股：道指收涨1.43%，报34827.70点；纳指收涨2.37%，报14094.38点；标普500收涨1.91%，报4495.70点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.20%，报7440.47点；德国DAX30收涨1.76%，报15614.43点；法国CAC40收涨1.39%，报7185.68点。

12、黄金：COMEX12月黄金期货收涨0.84%，报1966.5美元/盎司。

13、原油：WTI12月原油期货收平，报78.26美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.06%，报82.47美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：上涨0.42%，报1662点。

·GPTs“狂飙”·

申万宏源：OpenAI推出实现个性化定制的ChatGPT版本，命名为GPTs，GPTs生成非常简化，即使没有代码经验也可以在5分钟内打造一款定制应用。用户可以与ChatGPT交流，说明自己想做什么，ChatGPT就会总结提炼，让GPTs为用户定制属于自己的Agent。例如，GPTs可以帮助你学习任何棋盘游戏的规则、帮助孩子学习数学、搜索网页、制作图片或者分析数据。无需编程，创建一个GPT就像开始一次对话，选择它可以做什么即可。

长江证券：GPTs正式推出，低门槛搭建加速数量增长，AI应用迎来奇点时刻。针对用户特定需求打造专属智能助手。本月晚些时间，将推出GPT商店，专属GPT创办者有望根据使用人数形成收入。GPTs功能推出后，一上线，商店“GPTsHunter”中自定义GPT数量突破2000个，目前数量已突破8000个，增长速度十分亮眼。在官网界面，OpenAI自身推出包括DALL·E、数据分析、谈判代表等16个GPT。

中泰证券：本次OpenAI开发者大会更新的内容非常丰富，最值得关注的是，OpenAI试图培养一个超大型的社群，将现有的中小开发者与潜在的开发者（即技术爱好者和普通用户）纳入其中，用户能够创建自己的GPTs并上传到GPTStore中，在提高使用效率的同时获得收益。OpenAI创造了一种拥有全新开发模式的平台，在开发过程中个性化开发的门槛被大幅降低。随着GPT的易用性越来越强，用户黏性也将构筑成OpenAI最大的壁垒。

广发证券：GPTs&GPTStore上线后，AI应用或将加速涌现，生态有望进一步繁荣。未来AI相关应用的优劣，开发者对于领域目标受众的需求和痛点的把握程度或将成为关键因素，在各场景应用中已有一定能力和经验积累的公司，更贴近用户侧，有望更快推出成熟、高质量的AI应用产品。可关注国内外AI技术在办公、游戏、教育、影视、营销等板块的应用落地节奏。