【九点特供】2023-11-15-韭研公社

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【九点特供】2023-11-15

无名小韭0526

2023-11-15 08:28:03

【市场主线】
周二大盘全天窄幅震荡，沪指反弹涨0.31%。盘面上，华为鸿蒙、算力概念股集体大涨，先进封装概念股维持强势，汽车股午后走高。虽然指数只是小幅反弹，但个股情绪相当活跃，体现在只有42只个股跌幅超3%，热度不亚于此前的普涨行情。此外，人心思涨还体现在成交额上，本周上半周为消息真空期，但是两市成交额连续第二日放量，10月底至今的这轮反弹行情的平均成交额更是远超8月底下调印花税后的行情，因此可以看出，当下市场主流资金的态度是愿意积极做多的。值得注意的是，昨晚，美国10月核心CPI放缓至4%，为 2021年9月以来最低。互换合约显示预计美联储明年6月份首次降息25个基点，此前为7月份。随着美联储降息预期的到来，为本轮A股年末行情补上了最关键的一块拼图，接下来可以静待本周另一个靴子落地。

题材上，昨日盘前刚说完“龙头板块”的胜率有逐渐回暖的趋势，盘中又出现了另一个“冰点反弹”信号，即“昨日炸板股”的指数大涨。此前，本栏目提到过该信号在10月出现过两次，分别发生在10月25日和10月9日，对应了天龙股份的首板以及圣龙股份的二板。今天，再将时间线往前推，该信号也曾在8月29日和9月4日连续出现过，恰好是华力创通起涨日和第一个20cm的日子。因此，随着该指数在11月3日后(含后续两个交易日)，再度出现1%左右的涨幅，或预示着新的一轮短线行情已经到来。在大环境向好的背景下，具体题材方面反倒没那么重要了，以昨日为例，近期栏目介绍过的科技线相关题材都有轮动到，包括算力、先进封装、芯片、存储、激光雷达、华为鸿蒙等。后续一方面资金会围绕着上述题材反复切换，另一方面一旦有新的题材出现，关键就是“快”，“要信早信，早信早买”。

【龙头板块】算力租赁

汇纳科技拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调 100%。由于下游大模型无论是技术侧还是应用侧均高速发展趋势，而上游AI算力资源作为重要支撑，稀缺性凸显。分析师认为，国内AI算力租赁云厂商现阶段最核心的竞争力在于，现有算力储备以及可持续拿卡的渠道能力。供给受限后算力租赁价格有望上涨，因此对于已经有大量现货在手、渠道稳固的头部AI算力租赁云厂商来说，即将进入超预期红利期。板块内上市公司包括:优刻得、鸿博股份等。

【热点前瞻】阿里正式发布夸克大模型，整体能力已经超过GPT-3.5

阿里巴巴智能信息事业群发布今日发布了夸克大模型，该模型在CMMLU大模型性能评测中位列榜首，号称整体能力已经超过GPT-3.5，在写作、考试等部分场景中优于GPT-4。据悉，夸克大模型未来将应用于搜索、智能工具和资产管理助手等场景，还将推出一系列AI原生应用。
自8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式施行后，百度“文心一言”、科大讯飞“讯飞星火”等多家国产大模型产品正式面向公众开放。本月百度“文心一言”正式推出会员及联合会员模式，这标志着国产大模型商业化第一枪已打响。长江证券认为，伴随模型能力提升、功能细节优化，国产大模型有望逐步迎来流量、商业变现双拐点。

上市公司方面，首都在线的云计算平台与燧原科技Al算力平台强强联合，共同打造大模型 MaaS，在降低大模型的使用成本与应用门槛的基础上，可以加速模型的训练过程，提高模型的准确率和性能。创业黑马的黑马天启科创大模型是公司利用多年行业知识积累、自主研发出的一款垂直应用于科创服务领域的大模型，已在公司知识产权相关服务中全面应用。

工信部等八部门在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点

工业和信息化部交通运输部等八部门13日正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆;将建设70+万台充电桩，0.78万座换电站。

今年2月，八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点，试点期为2023-2025 年。主要目标之一为试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例力争达到80%。分析师认为，在公共领域车辆中，环卫新能源车增量弹性最大。2022年全国环卫新能源渗透率已快速提升到6.2%，但与80%的渗透目标仍有较大差距，且公共领域公交车、出租车已完成较高渗透率，环卫新能源市场空间释放值得期待。

上市公司方面，福龙马新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类14个系列，总计68款车型，占公司所有公告车型的22.52%，基本覆盖公司主流的环卫装备。盈峰环境以全资子公司中联环境为主体，技术引领市场，连续21年国内销售额第一，2022年上半年新能源装备销量599辆，同比增长184%，占市场份额29.7%

【海外映射】
1、英伟达涨2.13%，该股已经连续第十日上涨，此前GPTS上线一天内，GPT助手数量从 2000+上涨到4000+，多条AI方向有望迎来共振，A股AI方向相关公司包括:软通动力、天源迪科等;
2、马斯克声称，SpaceX星舰将在未来几天内获得联邦发射许可证，后续如能验证成功则有望推动商业航天多领域应用，A股卫星互联网相关公司包括:天银机电、航天智装等。

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