HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。

周五HBM概念股中，北交所HBM凯华材料，30cm涨停，中富电路20cm涨停，亚威股份2板，太极实业、赛腾股份涨停。

周末hbm发酵的厉害，可以关注一些低位的吧，比如国芯科技，太极，雅克等。

国芯科技：国内少数拥有HBM技术全链路厂商，旗下HBM正开展高端芯片封装合作，主要用于公司客户定制服务产品。

国芯科技的看点：

1、收购香港应用科技院npu芯片资产进军机器人视觉Ai NPU芯片

2、车联网安全芯片供货华为赛力斯问界

3、预备和百度昆仑研发高性能智能驾驶和高性能计算Ai芯片 ，无人驾驶相关。

4、GPU芯片已经流片回来正在测试，预计正式公告性能时会有一波不错的行情。

5、ra­id芯片在算力服务器中单机价值量四千元左右，空间不小。

$华海诚科(SH688535)$ $太极实业(SH600667)$ $国芯科技(SH688262)$