高工锂电交流要点
夜长梦山
2023-11-26 13:25:31
高工锂电交流要点
二线电池龙头
1）大圆柱进展：电芯端良率可到95%，产线销量可以达到150ppm，切叠和揉平均有，能量型用切叠，快充型用揉屏，技术基本成熟。但pack端还在改进，目前有1-2个项目量产，但体量较小，放量要到明年。
2）铁锂和三元：性价比取决于镍价，镍价1.8万以上中镍好于高镍，1.5万高镍好于中镍，1.2万三元好于铁锂。
3）价格竞争：避免与c直面竞争，差异化路线，预计行业价格战持续至1H25。
新势力车企电池系统研发
1）C神行与二线选择：我们目前主要是500v，尚未上800v，若神行与2c售价相当，可以冗余上神行。C电池性能各方面领先二线，偌价格箱单，必然选C，C明年份额有可能扩大。
2）铁锂与三元：核心是成本，我们新老车型都在三元切铁锂，而且铁锂也覆盖到650-700km这个里程。整车层面通过很多方式来弥补铁锂低温性能。
3）电池定价：高层一口价，明年价格应该谈好了，看什么时候执行，判断年平均降价有20%。
4）对亿纬大圆柱看法：大圆柱有成本优势，一直在关注，但不会第一家使用，会等大圆柱上产几千台跑出数据后。
逸飞激光
1）产品与技术：做全极耳激光焊接，三个领域：大圆柱46系钢壳、铁锂钠电铝壳、消费类圆柱电池技改。切叠和揉屏工艺均有布局，但揉屏缝隙更紧密、工艺可控、单位投资低，基本800-1000万/gwh，技术路线更优。
2）订单及提货增速：大圆柱钢壳还没有哪家量产，亿纬最快，设备是他子公司金元和我们分。下半年客户下定金节奏有放缓，但整体还是保持比较好的增长，全年收入7-8亿，24年预计5-6亿增量，确定性看24Q1特斯拉大圆柱进展。净利率合理是14-18%。
欧克科技
1）9月23日第一线已交付，产品可生产5um隔膜，线速100m/min，有效幅宽4m，单线产能1.5亿平，售价0.88亿，月底冠力涂覆车间洁净做好正式投产。
2）目前在生产4条线，已完成2条，基膜+涂覆线定价1.3亿。明年公司规划20条湿法线、30条干法，今年年底厂房出来，逐步爬坡。
二线电池龙头
1）大圆柱进展：电芯端良率可到95%，产线销量可以达到150ppm，切叠和揉平均有，能量型用切叠，快充型用揉屏，技术基本成熟。但pack端还在改进，目前有1-2个项目量产，但体量较小，放量要到明年。
2）铁锂和三元：性价比取决于镍价，镍价1.8万以上中镍好于高镍，1.5万高镍好于中镍，1.2万三元好于铁锂。
3）价格竞争：避免与c直面竞争，差异化路线，预计行业价格战持续至1H25。
新势力车企电池系统研发
1）C神行与二线选择：我们目前主要是500v，尚未上800v，若神行与2c售价相当，可以冗余上神行。C电池性能各方面领先二线，偌价格箱单，必然选C，C明年份额有可能扩大。
2）铁锂与三元：核心是成本，我们新老车型都在三元切铁锂，而且铁锂也覆盖到650-700km这个里程。整车层面通过很多方式来弥补铁锂低温性能。
3）电池定价：高层一口价，明年价格应该谈好了，看什么时候执行，判断年平均降价有20%。
4）对亿纬大圆柱看法：大圆柱有成本优势，一直在关注，但不会第一家使用，会等大圆柱上产几千台跑出数据后。
逸飞激光
1）产品与技术：做全极耳激光焊接，三个领域：大圆柱46系钢壳、铁锂钠电铝壳、消费类圆柱电池技改。切叠和揉屏工艺均有布局，但揉屏缝隙更紧密、工艺可控、单位投资低，基本800-1000万/gwh，技术路线更优。
2）订单及提货增速：大圆柱钢壳还没有哪家量产，亿纬最快，设备是他子公司金元和我们分。下半年客户下定金节奏有放缓，但整体还是保持比较好的增长，全年收入7-8亿，24年预计5-6亿增量，确定性看24Q1特斯拉大圆柱进展。净利率合理是14-18%。
欧克科技
1）9月23日第一线已交付，产品可生产5um隔膜，线速100m/min，有效幅宽4m，单线产能1.5亿平，售价0.88亿，月底冠力涂覆车间洁净做好正式投产。
2）目前在生产4条线，已完成2条，基膜+涂覆线定价1.3亿。明年公司规划20条湿法线、30条干法，今年年底厂房出来，逐步爬坡。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
欧克科技
工分
1.56
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据