AI和上周二很类似,周五大资金爆发完,周一情绪惯性,周二就分化比较大。
20cm除了医药医疗有一点外基本完全依赖AI的输出,所以可以看到今天20cm市场热度跟着冰点,上周二也是冰点然后周三就反扑都回来了。
反正以这波AI视频、AI多模态的新技术进展爆发不断为核心AI的惯性我还是有信心的,但细节上难免每周有换批新人,有些增量的子逻辑。然后比如短剧下午官宣为期一个月的内容整治,影响还有待观察。
今天交易方面:
昨天持仓一度是AIGC全家桶,2个游戏,1个影视,前天埋伏AI营销因赛下午放弃留守。
今天开盘游戏大票巨人网络很快秒板但带动一般,影视文投一字同样板块反应麻木。然后老仓上海电影、盛天网络、宝通科技基本都是很快出掉了。
本来昨天已经全家桶炒作今天周二总体板块性差一些,拼人气股的日子预期中的了,只是流下昨天不上文投控股的板偏要去找补的泪水。
新开方面AI主方向,昨天讲过AI多模态/视频是一级小故事,昨晚内外贸一体化消息也有吸引眼球,其它就是见机行事。
①早盘方直科技迅速奔板去,一直有密切留意的中字头也有一定联动氛围起来,五六个点追高了一笔央企+教育的730。不过回溯过去走势觉得溢价预期好像不高,囧。
②昨天下午主观高抛因赛集团结果晚上外贸出消息这位置买不下手,退而求其次开盘主观低吸了1171。然后午后一度挨套有点难受,不过尾盘托AI回流的福拉了回来。
③下午大概13:40前后,AI早上被虹吸表现最惨的CPO也有企稳往回勾,盘面资金矛盾判断有缓和,就开始想找AIGC的目标回补。南京商旅猛拉结合开盘龙版的8天7板,对高位鼓起勇气,就去回补了前一波Pika龙。
反而南京商旅带起江苏/南京国资各种疯狂,我感觉北交所套利都比这下的动手还是个人偏好问题,有时候炒地图但也不是纯粹地图还带有一些主题背景,比如说之前南京国资实际还是叠加一些股改预期、以及外贸逻辑的联动,这种的炒地图我还是能接受的。
④下午也有看到AI视频方面新突破的消息,李飞飞联合巨头基于transformer的模型制作AI视频效果非常出色,我也是通过公社抄一下别人作业,尾盘再次异动跟了一笔。
目前就是拿着4个票,仓位78%