坐着复盘

本来昨天就要做的。晚上有事就耽搁了。今个起来开始干活

我前天说过。对风光储的大涨表示怀疑。但是从趋势上看确实也是反弹成立的，再加上高标股清源的连板更能带动光伏的人气。所以说赛道的票其实依然可以参与。不要一棍子打死。我昨天盘中低吸了一点北交所的光伏票。尾盘都已经拉回来了。

所以现在最好的局面是什么呢。就是昨天这种，我前天也说过就是赛道票把指数稳住，不在下跌。那么题材票就可以活跃。整个市场的人气就会迅速回暖。

从周五的盘面看。那肯定还是MR。这次的MR炒作真的是超出预期了。同事把一些低位的消费电子也带起来了。但是涨幅榜前面的基本上还是MR，包络了内容端，硬件端。我虽然早上开盘也买了伟时电子，但是仓位没有上去。所以还是不行。不过从高标股来看，MR已经有点疲态了，所以下周开始MR不要再追了。我也会清掉走人。

但是消费电子还是可以看看的，毕竟这波消费电子回调的不少。下午华为鸿蒙又起来了，我前天才亏了手续费走人了。主要预期还是AIPC。明年这块估计会爆。同事就是AI手机。这两块的分支是重点。所以下周我会把仓位挪到消费电子和AIPC 上。

同时。昨天又发文算力。这个文章的力度不小。发改委牵头。数据局。工信部。网信办都参与。逼格绝对够了。IU看周一算力能否企稳开始第三浪了。

晚上的新闻联播，又重新强调了新型工业化。但是盘面上还没有发酵。我估计大资金还是没有转过来。国内这帮机构总是慢。下周这个也是重点。如果发酵绝对是大题材。

所以开年的板块基本上可以肯定

赛道为中军。题材向为AIPC。AI手机。新型工业化，算力。

2024.乘风破浪，顺势而为