逻辑风口：

1. AI大模型（ChatGPT、AIGC、文心一言等）

2.华为+（华为卫星、华为芯片、华为手机、华为汽车、华为算力）

3.传媒（出版、短剧游戏、数字营销、网红经济）

4.算力（光通信CPO、英伟达概念、算力租赁、服务器、存储/HBM）

5.活跃资本市场（金融、圣龙超级大周期、北交所）

模式风口：

1.中美科技映射（①OpenAI-ChatGPT、②微软Copilot、③英伟达H200、④SpaceX-星链、

⑤特斯拉Optimus人形机器人、⑥诺和诺德/礼来-多肽减肥药、⑦特斯拉FSD智能驾驶、

⑧海力士HBM、⑨谷歌Gemini多模态 ⑩Pika文生视频  ⑪英特尔AIPC  ⑫苹果VisionPro/MR）

2.量化套利（创次新股+、北交所+）

3.大资金趋势抱团（科创芯片、传媒、CPO、华为汽车）

4.趋势的尽头是玄学，绝望的救赎还是玄学（中特估、龙字辈、麻将+国资、各种光）

5.3000点保卫战/相信光（光模块、光伏、光学光电子）

三年机构熊市的大赢家：煤炭