【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股！
追龙纪要
2024-01-02 15:29:21
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2024年重磅新产品注册证将持续获批：公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出，2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年，预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市，进一步丰富已有产品管线，外周领域未来将贡献第二增长曲线。
主动脉刚需属性强，企业业绩确定性高：由于主动脉患者发病较急且极为凶险，相关耗材类产品属于刚性需求，受短期政策或其他外部因素扰动较小，公司在医药板块中季度业绩的相对增长表现较强，未来业绩增长确定性较高。
定增事项落地，海外市场有望加速增长：公司近期已完成向特定对象发行股票的计划，未来海外研发及推广力度有望加大，2023年前三季度公司海外销售收入同比增长62.57%，国际业务新开拓3个国家，产品销售覆盖欧洲、拉美、东南亚等29个国家和地区，国际市场拓展有望进一步加速。
我们坚定看好公司作为主动脉及外周细分赛道创新医疗器械龙头公司的良好发展前景，当前估值具备较强性价比，预计2023-2025年公司归母净利润分别为4.85、6.36、8.30亿元，同比增长36%、31%、31%，现价对应PE估值33、25、19倍，维持“买入”评级。
往期报告：
公司深度报告：【国金医疗·深度】心脉医疗：主动脉产品出类拔萃，外周领域布局日趋完善
三季报点评：#小程序://国金证券研究服务/yRtGxcuERalWqfC
定增方案点评：有道云笔记
欢迎联系国金医药团队交流（联系人：袁维、何冠洲）
【国金医疗·深度】心脉医疗：主动脉产品出类拔萃，外周领域布局日趋完善
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