兆易创新
夜长梦山
2024-01-04 17:03:28
【中泰电子|兆易创新】重视底部布局机会！
2022年10月在长鑫受制裁叠加半导体周期下行大背景下，兆易最低市值554亿，目前存储基本面趋势向上确定、MCU处于磨底阶段，同时DRAM自研业务24年有望迈上个新台阶、打开中长期成长空间，目前公司市值仅536亿，股价处于底部位置，建议重点关注！
根据台湾电子时报，三星、美光等存储器大厂规划24Q1 DRAM价格调涨15~20%。
存储上升周期明确——
1）DRAM、NAND价格自23年9月开始上涨，根据DRAMexchange数据，DRAM合约价自9月以来涨幅3%~30%，NAND Wafer涨价30%~100%。DDR3、DDR4 4Gb自9月来涨价5%~10%，SLC NAND目前价格已稳定、后续有望向上，兆易利基DRAM和SLC NAND 2024年有望高成长。
2）NOR大容量格局优于中小容量，主要由华邦、旺宏和兆易垄断，华邦23Q4试探性涨价，大容量NOR有望率先开启涨价。
3）MCU价格自22H1开始下降，目前价格已进入底部磨底阶段。
风险提示：下游需求不及预期等
2022年10月在长鑫受制裁叠加半导体周期下行大背景下，兆易最低市值554亿，目前存储基本面趋势向上确定、MCU处于磨底阶段，同时DRAM自研业务24年有望迈上个新台阶、打开中长期成长空间，目前公司市值仅536亿，股价处于底部位置，建议重点关注！
根据台湾电子时报，三星、美光等存储器大厂规划24Q1 DRAM价格调涨15~20%。
存储上升周期明确——
1）DRAM、NAND价格自23年9月开始上涨，根据DRAMexchange数据，DRAM合约价自9月以来涨幅3%~30%，NAND Wafer涨价30%~100%。DDR3、DDR4 4Gb自9月来涨价5%~10%，SLC NAND目前价格已稳定、后续有望向上，兆易利基DRAM和SLC NAND 2024年有望高成长。
2）NOR大容量格局优于中小容量，主要由华邦、旺宏和兆易垄断，华邦23Q4试探性涨价，大容量NOR有望率先开启涨价。
3）MCU价格自22H1开始下降，目前价格已进入底部磨底阶段。
风险提示：下游需求不及预期等
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