汉仪股份-华为字体龙头
陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-04 22:49:08
汉仪股份-华为鸿蒙体系的字体龙头，主业基本面触底回升，AI+4个项目布局完整，自有的AI+设计应用即将获得审批，两年看140亿，200%起步涨幅
华为鸿蒙字体，公司在与华为的合作中，公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。
1、公司从事字库行业，场景主要是出版印刷设计广告等行业，明年伴随经济恢复，公司的营收会有一个好的增长。
2、市场大多以为公司就是workmagic的投资。但实际公司在AI+营销，和AI多模态领域均有不同的业务布局
3、行业主要2个玩家（汉仪+方正），竞争格局稳固，正版化率有10倍提升空间，美国龙头蒙纳私有化前的营收是公司的7倍。
a）自己内部孵化的AI+设计产品【字由】目前用户已经达到1500万，正在进行AI应用备案。该项目就可以直接对标一级市场高瓴资本投资的【站酷】，去年估值在20亿，今年AI起来了，估值应该更高。
b）控股Artiway，AI+营销，大客户肯德基、宝马等，预计明年就能开始贡献利润。
c）UPDF（初创），直接对标万兴科技和福昕软件，预计明年营收能够到达福昕股份的20%左右
4、公司在手现金10亿，0负债，0应收账款，目前真实市值就是30亿。考虑到上述俩个点，公司目前保守估值应该在70亿以上。
随着在手4个AI项目再融资，参考上一轮互联网市场的经验70亿往上蹦到150亿，都是瞬间的事情。
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