1)据财联社1月12日消息,奥特曼在播客节目时表示人工智能将引发人类历史上“最快”的一次技术革命,未来系统的计算能力或将达到GPT-4的10万倍或100万倍。
2)1月10日,半导体行业协会 (SIA) 公布,2023年11月全球半导体行业销售额总计480亿美元,同比增长5.3%,环比增长2.9%。我们预计2024年AI应用场景对算力、存储的需求将持续向上游传导,AI有望成为2024年投资主线之一,重点推荐铂科新材、正帆科技。
?消费电子新材料:1)索尼在CES 2024的发布会上展示了一款尚未命名的全新 MR头显,该头显配备1.3英寸4K OLED屏幕。
2)据财联社1月11日报道,最新发布的荣耀Magic 6系列使用了由维信诺、深天马A、京东方A三家厂商联合供应的柔性OLED屏幕。看好中长期AR/VR/MR核心受益OLED材料,推荐莱特光电、万润股份、瑞华泰、鼎龙股份、八亿时空、濮阳惠成。
?高端制造新材料:1)卫星互联网材料:国内卫星发射接连取得重要进展,看好卫星制造和卫星发射环节的材料和零部件投资机会,推荐斯瑞新材、国瓷材料、有研新材。
2)碳纤维材料:看好低空经济、卫星互联网、机器人等新兴应用领域带来的碳纤维材料需求增量空间,推荐光威复材、中航高科、中复神鹰。
?合成生物学材料:合成生物学产业化加速,提高行业市场规模天花板,重点推荐华恒生物。 ?核电&电力材料:零部件及材料环节业绩确定性较强,看好国产替代、技术代际升级过程中有提前布局,具备清晰量利齐升逻辑的细分零部件行业,重点推荐铂科新材、中核科技。 ?风电材料:各省海风项目有序推进,拉动产业链需求释放,看好风电材料和零部件板块投资机会,重点推荐万马股份。 —————————————— 大金证券新材料 李超/陈旺/俞腾/郭柯宇/何鑫圣/陈健/杨博钧