交通运输部：预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次，有可能创历史新高，铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次，高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次，自驾出行占比将突破8成。

证券时报：护盘资金或又出动，2024年1月16日，沪指探底回升，下午2点以后，4只沪深300ETF显著放量。其中，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别增4倍、6倍和8倍。

Canalys：2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部。结束了连续七个季度的下滑。2023年，全球智能手机总出货量为11亿部，同比下降4%。苹果首次略超三星，成为2023年度出货量最高的厂商，不过两者的市场份额均为20%。小米、OPPO和传音分别占据13%、9%和8%的市场份额。

宏观经济

1、国家主席习近平：坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展，坚持深化金融供给侧结构性改革，坚持统筹金融开放和安全，坚持稳中求进工作总基调。金融强国应当基于强大的经济基础，具有领先世界的经济实力、科技实力和综合国力，同时具备一系列关键核心金融要素，即拥有强大的货币、强大的中央银行、强大的金融机构、强大的国际金融中心、强大的金融监管、强大的金融人才队伍。

2、国务院总理李强：本次世界经济论坛年会以“重建信任”为主题，非常契合人们的关切。信任建立在我们对人类美好未来的憧憬并愿意为之共同努力的基础之上。中国是重信守诺的国家，始终以最大的诚意，付出最大的努力，以实实在在的成果，向世人证明中国是最值得信任的！不管世界形势如何变化，中国都将坚持对外开放的基本国策，开放的大门只会越开越大。选择中国市场不是风险，而是机遇。

3、国资委：推动中央企业做好提质增效开局起步工作，努力实现一季度“开门红”。狠抓提升经营效益，切实改善预期、提振信心。要加强市场形势研判，密切关注价格走势，根据行业和企业特点，及时调整经营策略。加大粮食安全、能源资源安全等领域的投入力度。

4、发改委：2023年，通过实施以工代赈政策，累计带动253.4万名低收入群众务工就业，人均增收1.4万余元。下达以工代赈中央投资109亿元，比2022年增加34亿元。在重点工程项目中，实施以工代赈，带动183.6万名群众就业，人均增收1.6万余元。

5、比尔·盖茨：ChatGPT之后，AI可以读，也可以写。对于白领工作者而言，可以处理很多日常的工作，工作效率提升极大。在五年之内，会对生产力有一个极大的提升。这也让科学领域工作模式出现转变，对参与医学实验的候选人/病患进行分子动力学模拟分析，对症下药。

6、财经头条：2024年1月17日9:00，统计局将公布商品住宅销售价格指数月度报告。10:00将举行国民经济运行情况新闻发布会，公布规模以上工业生产、固定资产投资（不含农户）、房地产开发和销售情况、社会消费品零售总额等月度报告；以及全国居民收支情况和全国工业产能利用率季度报告。

地产动态

1、澎湃新闻：2024年1月16日，“长沙新地王”沙黄兴北S10地块在重拍之后，最高报价298103万元。最高报价人为湖南运达房地产开发有限公司。相比2023年12月，中建信和地产有限公司对该地块的最高报价，这次上涨了2.2亿元。

2、第一财经：2024年开年仅半个月，多家房企披露了境外债务重组的阶段性进展，达成了不同程度的削债规模，基本均在40%以上。预计2024年，房企风险出清将提速。不过，化债完成并不意味着成功上岸，面临仍未企稳的销售市场，房企需努力恢复自身造血能力。

3、澎湃新闻：融创成都万达城两家酒店物业将被拍卖，含酒店固定装饰装修，不包含酒店可移动设施设备，起拍价约5.97亿元，评估价约7.47亿元，开拍时间为2024年1月22日10时。

4、湖北省：2024年春节返乡置业迎春安居嘉年华活动启动。本次活动将从2024年1月15日持续至2月26日，各地推出了安居服务，比如宜昌推出“10000元购房奖励”“免费装修设计”等，武汉、仙桃、嘉鱼等地还发布住房供应链平台，在线提供一站式暖心服务。

股市盘点

1、周二，上证指数报2893.99点，上涨0.27%，成交额3008.38亿。深证成指报8992.07点，上涨0.31%，成交额3839.97亿。创业板指报1752.23点，上涨0.38%，成交额1452.48亿。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。两市成交额6848亿，较上个交易日放量739亿。盘面上，飞行汽车、有机硅概念、旅游、证券等板块涨幅居前，油气、短剧、电商、零售等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出41.33亿，其中沪股通净买入1.69亿元，深股通净卖出43.02亿元。

2、周二，恒生指数跌2.16%，报15865.92点。恒生科技指数跌2.29%，报3325.93点。国企指数跌1.9%，报5343.3点。航空公司、水务、房地产服务、大数据、煤化工等板块涨幅居前，中国南方航空股份涨超1%；消费、科技、金融、创投概念、虚拟现实、互联网医疗等概念股跌幅居前，乐华娱乐跌近78%，百果园集团跌超30%，盘中二者皆创历史新低。南向资金净买入29.45亿港元。其中，港股通（沪）净买入24.19亿港元，港股通（深）净买入5.25亿港元。

3、截至1月16日，北交所上市公司241家，当日无新增。总市值3952.78亿元，成交金额127.39亿元。

4、两市融资余额：截至1月15日，上交所融资余额报8240.41亿元，较前一交易日增加2.93亿元；深交所融资余额报7455.58亿元，较前一交易日增加6.94亿元；两市合计15695.99亿元，较前一交易日增加9.87亿元。

5、证监会：国泰君安、中金公司作为泰禾集团公司债券受托管理人，受托管理期间存在未及时召集持有人会议、未对发行人未披露相关重大债务逾期及诉讼事项保持必要关注等情形。决定采取出具警示函的监督管理措施。

6、每日经济新闻：截至2023年末，券商开通北交所权限账户数为696.07万户，2023年全年新增开通北交所权限账户数为156.69万户；2023年9月1日投资者适当性新规落地至年末，新增开通北交所权限账户数为123.43万户。

7、证券时报：2024年1月16日早盘，港股乐华娱乐最大跌幅一度接近80%，创上市以来新低。乐华娱乐是中国少数能提供专业化艺人培训及运营的公司，收入结构相对单一、高度依赖于头部艺人管理。以2022年前9个月为例，营收7.52亿元，其中来自王一博贡献的营收占比近6成。

8、中信证券：地缘冲突升级强化油轮绕行预期，绕行后或推动油运运输需求上行，油运供给端强约束背景下，VLCC供需增速缺口预计仍将维持，持续看好未来两年油运上行周期，地缘政治事件或进一步增加油运周期弹性。看好油运龙头周期张力释放。

9、央广网：2024年A股退市“第一股”落定。因连续20个交易日收盘价均低于1元，*ST华仪于2024年1月16日终止上市暨摘牌。除*ST华仪外，截至1月15日，*ST柏龙、*ST泛海、*ST爱迪等也已提前锁定“1元退市”。“优胜劣汰”的常态化退出机制将不断完善，资本市场良性生态加快形成。

10、海康威视：控股股东中电海康一致行动人电科投资计划自2024年1月16日起6个月内，继续增持公司股票，增持金额不低于3亿元，不超过6亿元。

11、普瑞眼科：2023年，预计净利润2.6亿元-2.85亿元，同比增长1163.98%-1285.51%。公司整体业绩恢复较快增长，尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放。

12、扬电科技：直接持有公司1638万股，占公司总股本比例11.50%的股东赵恒龙先生，计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过427.47万股，即不超过公司总股本的3%。

13、金龙羽：持有5.78%公司股份的股东、公司实际控制人之一吴玉花拟减持公司股份不超过1298.70万股，即不超过公司总股本的3%。

财富聚焦

1、证券时报：“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银等11家理财公司，去年下半年规模净流入逾1.1万亿，大行理财公司较去年初仍有缺口。受“赎回潮”影响，2023年一季度上述11家理财公司存续规模降幅超1.8万亿元。不过，大范围赎回过后很快迎来反弹，下半年累计恢复约1.12万亿元。

2、每日经济新闻：私募产品净值近日遭遇大幅回撤。曾经的“创业板一哥”任泽松，管理的“集元-祥瑞1号”，今年以来已亏损14.32%。稳定赚钱的量化私募也遭遇了回撤，去年的百亿量化私募冠军信弘天禾旗下的“信弘沪深300指数增强1号”，今年以来亏损了3.77%。

行业观察

1、邮政局：春运期间，寄递服务需求波动较大。随着年货寄递需求的增长，业务量出现一波高于日常水平的小高峰。由于大量人员返乡过年和外出旅游，群众的寄递服务需求将明显减少，业务相对处于淡季。春节假期结束后，业务量将逐渐恢复到日常水平。

2、知识产权局副局长胡文辉：截至2023年底，国内有效发明专利增速前三的技术领域分别为信息技术管理方法、计算机技术和基础通信程序，分别同比增长59.4%、39.3%和30.8%，远高于国内平均增长水平，表明我国在数字技术领域保持了较高的创新热度。

3、央视新闻客户端：北京互联网法院针对一起“人工智能生成图”著作权侵权纠纷案，做出一审判决，这也是我国首例涉及“AI文生图”著作权案件。利用生成式人工智能生成图片时，如果能体现出人的独创性智力投入，就应当被认定为作品，受到著作权法的保护。

4、中汽协：2023年，汽车销量排名前十位的汽车生产企业共销售2571.5万辆，占汽车销售总量的85.4%。与上一年度相比，比亚迪股份和奇瑞控股销量增速更为明显，吉利控股、北汽集团和长城汽车销量也呈两位数增长，其他企业销量呈不同程度下降。

5、36氪：据悉，宁德时代正在梳理产线资源，推动降本，向车企推广173Ah的VDA规格磷酸铁锂电芯，标配2.2C倍率快充。2024年中旬有几家车企都会切换到这款产品，电芯价格不超过0.4元/Wh，加量不加价，目标就是10-20万元的纯电市场。

6、抖音：启动“2024年寒假未成年人保护专项治理”，针对与未成年人有关的卖惨引流、诱导不良行为、传播不良价值观等违规内容进行重点打击。还将联动权威科普机构、优质文史类创作者，带来丰富的线上知识分享内容，引导青少年参加有益身心健康的活动。

7、央视新闻客户端：截至当地时间2024年1月16日，日本邮船、商船三井和川崎汽船等日本国内三大航运公司，已决定所有船舶停止穿越红海海域。

8、韩国产业通商资源部：2023年，韩国汽车出口额同比增加31.1%，为709亿美元，创下历史最高纪录。汽车成为去年韩国第一大出口品目。新能源汽车出口同比增长31.1%，为72.9万辆；出口额同比增长50.3%，为242亿美元，双双创下历史新高。

公司要闻

1、长安汽车董事长朱华荣：长安与华为的新合资公司暂定名为“Newcool”，涉及智能驾驶、智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等七大领域。目前，双方正在推进交易合作细节，包括新公司挂牌成立等内容。

2、36氪：英国电信巨头沃达丰宣布与微软达成为期10年战略合作伙伴关系。将在未来10年投资15亿美元，用于与微软合作开发人工智能服务。

环球视野

1、日本央行前董事：春季劳资谈判的结果很可能会比去年更好，工资涨幅可能达到4%，或将创下1992年以来的最大涨幅纪录。工资和通胀之间的良性循环已经形成。春季劳资谈判是日本央行结束全球最后一个负利率政策的决定性因素，这也是预测央行将在4月加息的主要原因之一。

2、韩国产业通商资源部：上个月韩国半导体出口的复苏呈现不均衡态势，内存出货量同比激增58%，创2018年5月以来最大涨幅，而包括逻辑和模拟半导体在内的系统芯片销量则减少了14%。

金融数据

国内

1、央行深圳分行：2023年，深圳跨境人民币收付金额首次突破4万亿元，达4.2万亿元，再创历史新高。其中，深港间跨境人民币收付金额达3.5万亿元，同比增长31.6%，占两地间本外币跨境收付金额比重达58.3%，人民币连续四年成为深港间第一大跨境结算货币。

2、新三板：1月16日，合计挂牌6220家公司，当日减少1家，成交金额2.25亿。三板成指报907.79，涨0.07%，成交额1.31亿。

3、国内商品期货：截至1月16日下午收盘，互有涨跌。集运欧线跌超6%，红枣、氧化铝等跌逾2%，原油、纤维板等跌超1%，铁矿石、花生等小幅下跌；苯乙烯、纯碱涨超4%，碳酸锂涨逾2%，短纤、塑料等涨超1%，PX、棉花等小幅上涨。

4、国债：1月16日，2年期国债期货主力合约TS2403下行0.05%至101.132；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.07%至102.355；10年期国债期货主力合约T2403下行0.02%至102.780。10年期国债利率涨0.4BP，至2.53%；10年期国开债利率涨1.5BP，至2.66%。

5、上海国际能源交易中心：1月16日，原油期货主力合约2403，以560.0元/桶收盘，下跌6.8元，跌幅为1.20%。全部合约成交213115手，持仓量减少7157手至57690手。主力合约成交81213手，持仓量减少2937手至26435手。

6、央行：1月16日，进行7600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有650亿元逆回购到期和7790亿元MLF到期。

7、Shibor：隔夜报1.7450%，上涨6.80个基点。7天报1.9340%，上涨7.20个基点。3个月报2.4010%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1838，跌0.1631%，人民币中间价报7.1134，跌0.0703%。

9、上海环交所：1月16日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量73652吨，成交额515.57万元，收盘价72.00元/吨，跌0.46%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌0.79%，报35619.18点。韩国KOSPI指数跌1.12%，报2497.59点。

11、美股：道指收跌0.62%，报37361.12点；纳指收跌0.19%，报14944.35点；标普500收跌0.37%，报4765.98点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.48%，报7558.34点；德国DAX30收跌0.30%，报16571.68点；法国CAC40收跌0.18%，报7398.00点。

13、黄金：COMEX2月黄金期货收跌1.04%，报2030.2美元/盎司。

14、原油：WTI原油期货结算价跌0.39%，报72.4美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.18%，报78.29美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌2.65%，报1324点。因船舶运费疲软，该指数已连续第七个交易日下跌。

·年末宏观数据大集锦·

渤海证券：2023年社融、信贷以及货币供应情况有三个明显的特征，政府信用对社融的支撑力度较大；企业中长贷整体好于2022年，节奏上前强后弱；居民中长贷仍然偏弱，反映出地产对经济的拖累仍在；M2与M1增速差扩大，企业资金活化程度较低。展望2024年，政府融资对社融的支撑仍有望延续，并带动社融存量增速稳步回升至两位数，同时提高资金在实体经济中的周转效率，改善企业资金活化程度。

兴业证券：对实体经济发放的人民币贷款新增1.11万亿元，同比少增3351亿元。2023年12月信贷总量相对偏弱，叠加去年同期基数较高，导致同比少增。中国人民银行等多部门去年11月联合召开金融机构座谈会，强调“着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放”，对本月信贷投放边际上仍有正向作用。

中信证券：CPI与PPI将逐渐脱离偏低的运行区间，预计2024年平减指数也将转正，价格因素将带来经济体感进一步升温。从周期和非周期的各类商品价格来看，周期类的蔬菜、旅游以及家庭服务等价格随着春节的临近会逐步回升。非周期类价格虽然低迷，但持续下降的空间不大，这也就意味着2024年CPI会在一季度有所抬升，其他时间低位运行。

招商证券：回顾2023年的出口，出口增速呈现先下后上的变化，上半年欧美制造业持续下探的影响下，出口出现量价齐跌，从8月份开始，伴随着欧美制造业PMI企稳以及去年出口基数较低，出口增速开始爬坡回升，其中出口量的回升发挥重要的正向拉动作用，而出口价格仍一路走低，成为出口增速的主要拖累。展望2024年，中美制造业周期的同步改善是推动全球生产回升的重要力量，随着贸易多元化战略的稳步推进，非欧美国家对我国出口增速的拉动力也会越来越大。

上海证券：在货币内生下，中国当前货币环境的核心问题，不在于数量宽松，而在于价格过贵，即中小企业融资利率偏高。因此，未来仍需要通过各种降息手段，以达到降低融资利率的目的。降低融资成本既是供给侧改革内容中“降成本”的重要内容，又是中国货币当局政策体系中和货币结构调整并重的政策基础目标，也响应了中央经济工作会议的要求。预计2024年或将降准1-2次、下调RRR0.5个百分点，降息1-2次。