文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
根据征求意见稿,建设目标为:到2026年,共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上,标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上,推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家,标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上,促进人工智能产业全球化发展。
相关个股:
服务器:浪潮信息、中科曙光、高新发展、拓维信息等
算力租赁:恒润股份、鸿博股份、中贝通信、青云科技等
光模块:中际旭创、光迅科技、新易盛、剑桥科技等
存储:兆易创新、佰维存储、朗科科技等
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:联特科技 宝通科技 香溢融通
同花顺:晶澳科技 深中华A TCL中环
东财:TCL中环 晶澳科技 爱旭股份
淘股吧:深中华A TCL中环 华立股份
3、三大报要点
相关概念股:软通动力、拓维信息等
3、抖音宣布扶持精品微短剧 最高给予1亿流量扶持
相关概念股:芒果超媒、掌阅科技等
相关概念股:新纶新材、沃格光电等
4、公司公告
1)重大事项
高鸿股份:拟613.53万元收购大唐信服5.1%股权
力诺特玻:拟收购EAC51%的股权
捷荣技术:拟30亿元在汉中市镇巴县境内投资分布式风电项目
博俊科技:拟4亿元在肇庆建设汽车零部件生产项目
今飞凯达:拟3.12亿元投建年产120万件汽车铝合金轮毂项目
海南矿业:拟不超3亿元进行证券投资
神马股份:拟2.5亿元在泰国投资新建生产基地
电魂网络:拟6000万元投资设立全资子公司杭州封神网络科技有限公司
锦龙股份:拟公开挂牌方式转让东莞证券不超40%股权
群兴玩具:与中国移动浙江公司签署2.76亿元算力服务合同(公司为买方)
南都电源:与长沙宇迈工程签署1.6亿元储能项目采购合同
赣锋锂业:韩国现代汽车签署电池级氢氧化锂长期供货协议
翰博高新:与TCL华星签署战略合作协议,就车载用背光源及材料等探索MIB合作模式
大丰实业:中标9760.2万元北仑区文化中心舞台机械、灯光、音响设备采购及配套服务
金冠电气:中标4357万元南方电网采购项目
东珠生态:预中标5320.61万元九里河区域生态轴提升整治项目等
中国通号:11月至12月在轨道交通市场中标总计约30.64亿元项目
新安股份:转基因玉米、大豆共4个产品获得农业转基因生物安全证书
神州细胞:SCTC21C注射液获得药物临床试验批准通知书
乐心医疗:上臂式电子血压计医疗器械注册申请事宜获受理
华仁药业:“一次性使用负压引流器”获医疗器械注册证
万邦德:子公司盐酸利多卡因注射液通过一致性评价
司尔特:公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪 已向公安机关报案
新大正:终止2023年限制性股票激励计划事项
安源煤业:所属曲江公司发生安全事故,1人死亡
2)增持、回购
荣盛石化:控股股东拟增持10亿元至20亿元公司股份
精测电子:部分董事、高管拟增持不低于700万元公司股份
际华集团:部分董事、高管及核心管理人员拟合计增持不超73万股公司股份
亨通光电:拟不超17.64元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股计划
佳都科技:拟不超8.64元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
天舟文化:拟不超4.5元/股回购3000万元-6000万元公司股份用于实施股权激励
联化科技:董事长提议回购4000万至8000万元公司股份,用于员工持股或股权激励
3)减持
无
4)业绩、分红
5)停复牌
无
6)个股异动
新力金融:3连板,公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险
哈森股份:3连板,能否整合标的资产并充分发挥其竞争优势存不确定性 交易存在收购整合风险
同兴环保:2连板,合资公司钠离子电池相关成果转化应用具体实施进度尚存在不确定性
元利科技:2连板,公司日常经营情况未发生重大变化
华瓷股份:2连板,公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
华立股份 6天5板:公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险
宁夏建材:跌停2连板,不存在应披露而未披露的重大信息
润建股份:公司智算云服务业务已逐步产生收益
裕太微:已量产2.5G PHY 芯片及五口交换机芯片将持续放量
中兴通讯:可为机器人和相关应用提供感知、通信和算力等服务
中兴通讯:将继续加大卫星通信创新领域的技术投入
伊戈尔:目前公司升压变产品已实现批量供应
普路通:2024年公司国内光伏电站投运量将继续稳步增长
金盾股份:飞行汽车叶轮的样机已通过各项性能测试,各项指标达到了设计要求
因赛集团:InsightGPT的文生图功能已在时尚珠宝和快消两个赛道的营销领域得到应用
八亿时空:将专注于降压降脂类医药中间体及原料药等产品的研发与生产
金龙羽:公司生产经营一切正常 固态电池项目研发工作正在有序推进
伊戈尔:公司的充电桩产品已小批量供应给汽车厂家等客户
南网能源:2023年第四季度公司拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约38.09万千瓦
美埃科技:南京工厂二期扩产项目预计今年一季度开始投入生产
科德数控:以立式加工中心KMC800为参照测算,预计2024年可达产450台
重庆银行:公司涉恒大系贷款项目均为住宅类开发贷款项目 不涉及非房地产板块
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数集体收涨,热门科技股普涨,高通涨超4%,苹果涨超3%创5月份以来最大单日涨幅,Meta涨超2%。半导体、航空公司板块涨幅居前,捷蓝航空涨超7%,美国航空涨近7%,阿斯麦、科磊、科休半导体、日月光半导体涨超4%,AMD、英特尔、安森美半导体涨超1%,其中AMD创收盘新高。锂电池、公用事业板块走低,美国雅保、世纪铝业跌超2%,美国电力跌近2%。
热门中概股多数下跌,爱奇艺跌超6%,唯品会跌超4%,小鹏汽车跌超2%,京东、阿里巴巴、哔哩哔哩跌超1%,理想汽车、富途控股、微博、蔚来、拼多多小幅下跌。百度、网易涨超1%,腾讯音乐、满帮小幅上涨。
1、市场热度(注:图片分别来自金融界和通达信,两图统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:+1.69%
883958昨日连板表现:+1.33%
883979昨日首板表现:+1.85%
3)一字板
哈森股份(3连板):资产重组+鞋+外贸
1、股权收购,今日复牌,1月15日晚公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅90%股权和苏州晔煜23.0769%出资份额,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更、公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售,在天猫、京东、抖音等电商平台有店铺。
3、公司参股40%上海野兽王国与暴雪娱乐合作模式为公仔产品销售业务,2020年合作推出2款公仔产品
4、公司在全国设有30多家分公司,拥有1800多个营销网点,主要拥有哈森、卡迪娜、卡文、爱旅儿及哈委男鞋五人自有品牌,并代理ROBERTA、AS等国外知名品牌的产品,同时为DANSKO、CLARKS等国外著名品牌提供OEM/ODM加工。
华升股份(2连板):外销高占比+纺织+跨境电商+直播带货+国资
4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为湖南国资委
华瓷股份(2连板):外销占比高+陶瓷制品+超高压
4)T字板
无
3、龙虎榜
1)机构净买入
晶澳科技(1.74亿元 +10.02%):N型电池+光伏一体化组件+硅片
1、公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研产销,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。
2、机构研报称产业链价格触底反弹,行业见底速度或好于预期,看好N型电池产业。公司最新量产的N型倍秀电池转换效率最高达到25.3%,并将持续优化。"皓秀”异质结高效电池研发项目中试线陆续试产,中试转换效率稳步提升。按照规划,截至2023年末公司N型电池产能将达到近40GW。公司互动表示已有BC类电池相关技术储备。
3、公司已构建包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条,成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一:已在全国二十多人省份拥有包括领跑者光伏电站、普通地面电站、屋顶分布式光伏电站等多种类型光伏电站项目。
4、公司组件产能近50GW,按照公司未来产能规划,2023年底公司组件产能超80GW,硅片和电池产能约为组件产能的90%。
永达股份(2725万 +9.98%):次新股+中越铁路+金属结构件
1、公司主营隧道掘进及配件销售,主要从事为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售业务。公司在隧道掘进和工程起重领域积累了众多首台套经验
2、在隧道掘进领域,主要客户为铁建重工,2022年公司对其销售的盾体金额占其同类产品采购额的40%-50%;在工程起重领域,客户为中联重科和三一集团,其中对中联重科供应的 2,200 吨米以上超大塔机结构件占其同类产品采购金额超过 90%。
3、2023年12月27日全国首条直通中越边境城市高铁,广西防东铁路开通运营,这是全国首条直通中越边境城市的高铁。口岸城市东兴也接入全国铁路网。中和越曾发表联合声明共建”一带一路”和“两廊圈”,推动中越跨境标准轨铁路联通
4、2024年1月12日证监会时隔两年召开线下新闻发布会,会上表示,当前IPO节奏明显放缓。公司是近端次新股,2023年12月12日上市。
恒信东方(2713万 +20.02%):苹果亚太区负责人造访+VR+算力+教育
1、2024年1月18日公众号发文经过一段时间的先期沟通及对Vision Pro模拟器平台的熟悉后,2024年1月17日,苹果亚太区相关负责人一行造访恒信东方,全面体验了公司过往CG、VR、LBE领域的经典案例,并就围绕Vision Pro平台内容开发展开了讨论。双方表示,期待在不久的将来在Vision Pro原生应用开发者社区及大中华区行业应用拓展中发挥重要作用。
2、2024年1月12日互动,公司CG技术主要用于数字内容生产,能够用于制作在Pico平台播放的数字内容:公司VR内容生产及应用业务主要涉及VR娱乐和VR教育两个领域。VR娱乐方面的产品包括VR游戏《醉铁拳VR》、手势交互游戏《Drakheir》等。VR教育方面的产品主要包括R+素质教育解决方案”大空学院”VR未来教室、移动VR图书《给孩了的中国国家地理》等.
3、公司算力系统集成及技术服务包括 AICC 硬件基础设施和软件平台
中欣氟材(2300万 +9.97%):PEEK上游氟酮+电子级氢氟酸+莹石+医药中间体
1、根据弗若斯特沙利文咨询的预测,在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下,2022至2027年我国PEEK市场需求量将由2334吨提升至5079吨,对应CAGR约为16.8%;市场规模将由14.96亿元提升至28.38亿元,对应CAGR约为13.7%。
2、公司氟酮产能5000吨居国内首位。氟酮是PEEK材料最核心原材料
3、公司目前工业级氢氟酸生产销售正常,3万吨电子级氢氟酸正开始试生产阶段,销量正逐步提升(全球产能主要集中在日本厂商)
4、公司具有茧石-氟化氢-精细化学品全产业链产品,控股子公司主要生产第三代制冷剂、第四代新型制令剂及其下游含氟新能源材料和高分子材料。
5、公司的医药中间体主要为左氧氟沙星和莫西沙星、奈诺沙星等峰诺酮类抗感染药物及含氟高端医药中间体,公司中间体尚未用于减肥药中。
TCL中环(1647万 +9.99%):光伏硅片+光伏电池及组件+半导体+中芯国际
1、公司主要产品包括光伏硅片、光伏电池及组件、半导体材料、高效光伏电站项目开发及运营
2、2022年10月25日公告,子公司天津环睿近日与某供应商签订《硅料采购框架合同》,2023年-2028年预计共采购43.2万吨太阳能级原生多晶硅,预计采购金额约为630.72亿元。
3、2022年6月28日公告,公司拟向控股子公司环最新能源(江苏)增资3.25亿元,公司全资子公司中环香港向环暴新能源(江苏)增资6.75亿元。其他股东放弃本次增资权利。本次增资用于投资建设G12高效鲁瓦太阳能电池组件智妻工厂项目.
洪兴股份(1572万 -3.41%):儿童服装+家居服饰+跨境电商
1、公司专注于家居服饰的研发、设计、生产及销售,主要产品包括家居服、内衣内裤及其他相关产品。
2、公司旗下千线艺品牌是专业的儿童内衣品牌,主打潜力巨大的7-12岁中大童内衣市场.
3、2024年1月梦饷科技与洪兴股份旗下芬腾联手打造超级品牌日。
4、子公司参股80%的广州磁鱼电子商务主营跨境电商业务,目前主要销售渠道为亚马逊。
拓山重工(1307万 +3.24%):工程机械+一带一路
2)其他
亿道信息:东北长春卫星路及财通杭州上塘路主买,机构净卖1707万
晨光新材:中信上海溧阳路及方正上海杨高南路主买,机构净卖1594万
深中华A:招商福州六一中路及东财拉萨南环路主买,机构净卖1477万
华生科技:平安四川分公司及招商上海江苏路主买,机构净卖1429万
华体科技:长城深圳深南大道及华鑫深圳益田路主买,机构净卖1152万
安彩高科:方正上海杨高南路及东财拉萨南环路主买,机构净卖780万
哈森股份:湘财杭州五星路及中信长兴明珠路主买,机构净卖604万
华立股份:中金北京建国门外大街及国海号文路主买
新力金融:银河北京中关村大街及华泰江西分公司主买
音飞储存:国君宜昌珍珠路及国君总部主买
英力特:华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
陕西煤业(市值2247亿元):国资+煤炭
3、公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好,自然灾害少。公司拥有煤炭储量 183.67 亿吨、可开采储量 106.06 亿吨,可开采年限 70 年以上,公司核定产能 1.62 亿吨,与国内已上市煤炭企业相比位列第三位
4、公司是陕西省唯一一家省属特大型煤炭企业集团,也是国家确立的陕北大型煤炭基地的两个开发主体之一.公司"龙门牌"瘦精煤,在2006 年和2010 年两次被评为陕西省优质煤炭产品。
1月18日,北向资金净卖出7.41亿元。汇川技术、农业银行、招商银行分别遭净卖出2.85亿元、2.53亿元、2.45亿元;隆基绿能逆势获净买入8.16亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
2)今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
〇崇达技术(002815)表示,公司在汽车服务器等行业的订单增速较快,去年1至9月服务器接单额同比增长47.5%,主要客户有中兴、新华三等,Whitley平台已批量发货。目前,公司汽车电子主要客户有零跑汽车、比亚迪等,预计今年汽车电子订单能有较快增长。今后,公司发展方向在于大市场、大行业、大客户、大订单,珠海二厂的投产也将为快速发展提供强有力的保障。
〇聚飞光电(300303)表示,公司的MiniLED产品主要应用在电视、MNT及车载电子等应用终端,国内出货量较大的终端产品大多已采用公司的MiniLED方案。目前,公司MiniLED背光灯板生产线一直是满负荷作业,每个月均需及时做出下一步工作计划,来满足各重点客户的产品交付。未来,预计公司的利润增长点主要来自车用业务和Mini LED的渗透率提升以及海外市场的拓展。
〇精测电子(300567)表示,去年第四季度公司大力推动OLED、半导体等业务拓展,订单快速增长,经营情况大幅改善。公司子公司的膜厚系列产品等已取得国内多家客户的批量订单,其中多种产品取得客户重复订单。此外,公司子公司与海外客户近日签订了一份重大销售合同,总交易金额合计1.37亿元,预计将会对未来经营成果产生积极影响。
【个股参考】(时报财富)
佳创视讯:计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容
佳创视讯(300264)互动平台表示,公司相关团队于2023年8月底参加了苹果上海设计开发加速器首次Vision Pro实机体验与适配,后获苹果公司开发者关系团队关注并邀约我司申请闭门讨论会议,经我司申请后双方于2023年10月26日于线上进行了闭门会谈。随着开发进度的推进,后公司陆续赴上海加速器进行了第二、第三次实机适配与技术验证等工作,同时苹果公司开发者关系团队对我司相关项目持续进行1V1辅导中。公司有计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容,当前该产品尚未发布上架。
亚康股份:公司将尽快完成算力中心建设
亚康股份(301085)接受机构调研时表示,公司会依据算力产品技术、供应链、建设成本、维护费用等情况结合算力租赁市场变化,在充分保证有良好的投资回报率基础上,加快公司的建设进程,尽快完成算力中心建设。公司通过提高多元化服务横向做广,在保持原有业务稳定增长的情况下,积极拥抱AI算力经济时代,持续推进各项业务的稳健发展,2023年度公司整体业绩稳中向好。2024年公司将继续依托自身优势,在AI算力发展的浪潮下,不断拓展和优化产业链体系,在设备集成销售、运维交付特别是售后服务等方面直接兑现AI算力增长的市场红利,同时公司也将尽快形成AI算力租赁业务的收入,以期在2024年为公司带来新的业绩增长点。
【浙商证券】通用股份:简评
【天风证券】锐科技光:简评
【方正证券】中微公司:简评
1、刻蚀+MOCVD龙头。主营业务为开发大型真空微观器件高端工艺设备,目前已成为国产刻蚀设备机MOCVD龙头供应商,刻蚀设备覆盖90%以上应用,部分性能超越国际竞品,MiniLED关键设备MOCVD在蓝绿光LED生产线取得绝对领先地位。公司CCP刻蚀设备已批量应用于国内外一线客户从65nm到5nm集成电路制造产线,极高深宽比刻蚀机在客户端验证具有刻蚀260:1深宽比结构的能力:ICP刻蚀设备逐步成熟,已成功进入海内外超50家客户的晶圆产线。
2、中国晶圆厂设备投资强劲,国产设备供应商加速渗透。统计发现8家核心设备公司2023年前三季度营收合计规模约300亿人民币(含非集成电路业务,约占大陆设备市场需求的16.5%,替代空间仍然广阔。
3、基于创新技术和专利保护设计,正在开发LPCVD、生长硅及锗硅极关键EPI设备等。公司在两年内已实现多种LPCVD研发交付以及ALD设备研发的重大突破,目前已有四款设备产品进入市场,其中三款设备已获得客户认证,并开始得到重复性订单。
【同花顺圈子】天铭科技业务小范围交流_
公司主要从事绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他辅件等汽车越野改装件设计、研发、生产和销售,产品广泛应用于山地越野车/皮卡/军车/SUV,覆盖后装&前装市场,旗下品牌T-MAX定位高端,在北美改装市场有一定知名度。
公司目前市场75%在海外,25%在国内。目前海外以后装市场为主,品牌溢价高,北美汽车后装市场超过 500 亿美元,预计到 2025 年有望达到 580 亿美元,出现过Auto Zone等市值3500亿的巨头,未来公司会积极通过跨境电商、线下经销等渠道扩张北美市场,北美单一市场改装品牌天花板即可看到百亿。
国内前装方面,公司与主机厂有 35 个项目在推进,其中 5 个项目已经批量, 3 个项目大规模批量。目前已经跟长城的坦克系列达成合作,同时在推进比亚迪与奇瑞的合作,将给公司贡献稳定的收入来源。
2023年公司解决了与LUND 公司的专利诉讼案,电动踏板销售恢复,推动公司业绩高速增长,公司前三季度营收同比增长63.88%。同时得益于公司品牌定位高端,毛利率超过40%,净利率超过25%,前三季度利润超过22年全年,且仅3季度利润已经是过去10年最高,预计2023年全年利润7,550万,对应23年估值19.8x PE。24-27年公司募投项目产能陆续落地,电动踏板业务放量,预计24/25/26净利润为1.2亿/1.7亿/2.2亿,对应当前估值11.98x/8.45x/6.53x PE,中期公司目标价34.4元/股,推荐各位领导重点关注。
【同花顺圈子】万兴科技:海外催化不断,关注后续AI新产品及新商业模式
事件:根据近日网信办公布的《境内深度合成服务算法备案清单2024年1月)》,万兴科技【天幕大模型】顺利获得备案:除[天幕大模型]外,同批获得备案的包括万兴影AIGC生成算法] 和万兴智能文档算法]。
1月16日,Microsoft365 copilot 取消 300 人次的最低购买量限制,在原有E3和E5客户范围基础上进一步放宽客户群体。
1月17日,OpenAI CEO萨姆·奥特曼表示,达到人类水平级别的人工智能即将出现。
观点:万兴科技[天幕大模型]作为国内首个专注于图片和视频领域的大模型,未来将用于:1)提升现有产品AI能力: 2)开发图片/视频领域AI新产品24年年内将上市):3)输出给外部企业,为公司带来新的收入来源。
万兴科技专注于图片视频创意赛道,于23年10月底发布的Filmora 13全新版本,重磅上线了AI文本成片、AI音乐生成器等AI生成功能,以及AI文字快剪、智能人声分离、AI智能遮置等AI智能编辑功能,从内容生成音视频剪辑到交互方式迎来多元AI化。此外,万兴科技产品中现有的AI功能已对收入产生积极影响。包括Filmora、PDFelement、亿图、万兴易修等产品均已添加AI功能,活跃用户数和ARPU值同比上升明显。
我们看好公司在AI方面的布局,维持“买入“评级。
【西南通信】海能达: 应急对讲通信龙头,盈利拐点到来
公司窄带对讲产品市占率全球前列,基本盘稳固。公专融合、宽带通信、智能指调等成长性业务持续拓展,贡献增量弹性,公司在下游公共安全、轨道交通、应急通信、卫星通信等场景实现了全面深入覆盖能够实现全类型产品及解决方案的敏捷交付。
#展望2024
我国增发1万亿国债支持防灾减灾救灾能力建设,专项资金将在24年完成结转使用。参考此前370MHZ全国应急网络的建设情况,海能达在全国23个省份的建设中市占率超50%,我们预计此次公司也将受益万亿应急国债的项目建设,
心铁路450MHz模拟转400MH数字网络选代在即,工信部24年9月30日将停止对450MHz铁路模拟通信设备做出使用许可。随着450MHz退网,400MHz设备选代升级将快速开展。公司将受益铁路沿线基站和对讲通信设备的采购。
盈利预测:盈利拐点到来,剥离亏损子公司后净利率迎来困境反转,预计未来3年净利率将逐步提升至10%+,对应23-25年净利润为3.2e、6.2e、8.9e,对应24年PE仅为17倍,建议领导重视公司成长价值。
联系人: 西南通信 叶泽佑曾庆亮/李群
风险提示:全球宏观经济不及预期、应急通信网络建设不及预期、铁路建设不及预期等。
【方正轻工】乐歌股份:智能家居+海外仓双轮驱动,盈利能力显著改善
事件:公司发布业绩预告,2023年预计实现归母净利润6.1-6.5亿元,同比+178.9%-197.2%,实现扣非归母净利润2.3-2.5亿元,同比+121.3%-140.4%。其中,Q4单季度预计实现归母净利润0.93-1.33亿元,同比+54.3%-120.5%,实现扣非归母净利润0.77-0.97亿元,同比+103%-155.5%。
公司全年业绩增长主要得益于:
一、海外仓业务高速增长。随着美国电商渗透率持续提升、中国跨境电商品牌出海趋势不断加强,大幅提升了海外仓需求。公司在中大件海外仓行业中处于领先地位,累计服务出海企业超过600家。通过有序扩仓和库容率提升,发件数量同比显著增加,尾程折扣议价能力增强,盈利能力持续改善。
目前,公司共运营12个海外仓,面积超过28万平米,2024年预计新增10-15万平米,同时开建美东/美西两个仓库,预计2025年投入运营,以自建仓取代租赁仓,盈利水平有望进一步提升。
二、自主品牌业务保持增长。受益于品类渗透率提升,公司作为升降桌行业头部企业,拥有设计、研发、制造、营销、渠道等多方面的先发优势,同时主动调整产品结构,推出高性价比系列,自主品牌总体保持稳健增长。
三、2023年,海运费处于低位,原材料价格整体平稳,美元兑人民币中间价回升,对利润形成正向拉动。
四、出售位于加州的海外仓,产生非经常性损益3.62亿元。
风险提示:业绩预告数据仅为初步核算数据,未经审计,具体准确财务数据以年报为准;海外终端需求不及预期;汇率波动。
【东吴机械】晶盛机电:业绩符合预期,设备&材料双轮驱动
业绩符合预期,装备+材料协同布局。
2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元,同比增长50%-70%,中值为46.8亿元,同比增长60%,扣非归母净利润41.2-47.1亿元,同比增长50.4%-71.7%;2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元,中值为11.7亿元,同比增长28%。
光伏设备:实现硅片、电池、组件设备全覆盖。
2006年晶盛布局硅单晶炉,随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。(1)第五代低氧单晶炉:2023上半年下游普遍要求氧含量12PPM,到现在已经降低至10PPM,助力电池片效率提升的去氧、低氧单晶炉是确定性趋势。(2)电池片设备:定位兼容TOPCon+XBC整体解决方案,PECVD方面晶盛选择细丝路线,优化电池效率的正态分布。
晶盛半导体设备定位三大环节:大硅片、先进封装、碳化硅。
(1)大硅片设备:晶盛为国产长晶设备龙头,能提供长晶、切片、研磨、抛光整体解决方案。(2)先进封装:晶盛已布局减薄机,零部件方面空气主轴、空气轴承等晶盛在2017年全部国产化了,后续推进耗材国产化。(3)碳化硅外延设备:晶盛为国内龙头,2023年2月推出6寸双片式外延设备,同年6月推出8寸单片式设备,可兼容6、8寸生产。
材料:布局碳化硅衬底&石英坩埚&金刚线。
(1)碳化硅衬底:8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产,6英寸和8英寸量产晶片的核心位错可以稳定实现TSD<100个/m2、BPD<400个/cm2达到行业领先水平,客户包括中芯集成等;(2)石英坩埚:加速推进坩埚的产能提升,持续研发高品质超级坩埚;(3)金刚线:一期量产项目投产并实现批量销售,推动二期扩产项目,加快钨丝金刚线研发。
盈利预测与投资评级:光伏设备是晶盛机电成长的第一曲线,第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量,第三曲线是碳化硅设备+材料和半导体设备的放量。我们维持公司2023-2025年归母净利润为47/58/70亿元,对应PE为11/9/7倍,维持“买入”评级。
风险提示:下游扩产低于预期,新品拓展不及预期。
【申万TMT】华为鸿蒙千帆启动大会要点:
1、HarmonyOS NEXT 2024年完成开发,Q4推出商用版。本次发布会发布开发者预览版,200多个原生应用开发ing,鸿蒙原生应用版图已基本成型。预计Q2Beta版本搭载原生应用将5000+,Q4商用版搭载原生应用将超50万个。
2、多行业大咖+APP开发领导者站台。中国互联网协会副秘书长戴炜、360集团创始人周鸿祎、中国银联云闪付部助理总经理陈卓演讲,全力支持原生鸿蒙生态搭建。美团、小红书、高德地图等头部APP技术大咖分享开发经验,大厂原生鸿蒙开发重点投入,行动迅速!
3、华为重磅资源投入,耀星计划拿出70亿元资源,面向鸿蒙原生应用、元服务、SDK等生态创新开发者,提供用户增长、商业推广、数字营销等多维度的激励和扶持。
4、全栈开发工具完备,开发难度可控。根据美团开发者分享,开发团队100+人,仅用6周,便开发出初版原生鸿蒙APP,后续迭代及bug定位及修复较安卓更加便捷。未来原生鸿蒙应用会借助多种第三方SDK,提升开发效率程度达90%。原生鸿蒙APP开发正有保障地快速推进!
【东财策略】算力、光模块需求高景气 智能网联化、卫星通信前景可期
23年通信板块涨幅居前,当前估值水仍处合理范围。
2023年通信板块涨幅较大,在国内,电信行业运行平稳,在海外,ChatGPT引发全球大模型热潮,拉动了算力基础设施的需求。通信板块中,算力、光模块已是投资主线,运营商保持稳健,卫星通信逐步发展,小市值且业务独具特色标的值得关注。截止2023年年底通信板块PE为29倍,处于历史中低水平。
算力景气度高,光模块业绩可期。
IDC数据显示,2021-2026年预计中国智能算力规模年复合增长率为52.3%。国内三大运营商均把云计算、AI投入列为发展重点。受益算力需求,第三方IDC份额也稳步提升。光模块正逐步往800G、1.6T发展,近期Arista、博通、Calix、中际旭创、英伟达公告的收入均创纪录。不仅英伟达的400G和800G光模块,从Alphabet、亚马逊、Coherent、Lumentum等多家公司给出的指引,2023第四季度的光模块增长预期将延续到2024年。
受益AI边缘计算能力提升,车载通信、车联网快速发展。
物联网应用场景广泛,全球蜂窝模组中移远通信、广和通份额前三,2024年随着美元降息下游需求有望复苏。物联网市场中,车联网成长性较高,全球V2X市场增速约22.3%,中国V2X市场增速达35.7%。
前瞻性布局,6G是下一代通信演进方向。
根据ITU-R的6G总体时间表,6G有望在2030年输出规范并商用。中国在全球率先提供6GHz频段用于移动通信业务,6GHz在2023年11月份的WRC-23进行IMT标识。MarketResearchFuture数据,预计到2040年,全球6G市场规模超过3400亿美元,其间年复合增长率将达58.1%,中国将成为6G技术的早期采用者。
【配置建议】
(1)算力与光模块:chatgpt引发大模型热潮,AI模型参数量提升百倍,训练所需的算力迎爆发式增长,第三方算力租赁成为主流模式,预计2024年也是800G光模块放量,1.6T逐步发展的重要一年。相关标的:天孚通信、中际旭创、润泽科技等。
(2)智能网联化:长安汽车与华为的股权合作,有助于智能电动汽车的快速升级迭代。小米也在23年积极造车,有望迈向智能电动汽车的领导者。预计2024年是智能网联的重要年份,相关车载通信、车联网、自动驾驶智算中心等供应链会受益高阶智驾渗透率的提升。相关标的:广和通、移为通信、移远通信等。
(3)卫星通信:2023年华为Mate60供不应求,把卫星通话、卫星通信率先引入手机应用端。目前5G渗透率不断成熟背景下,卫星通信正处于提前布局的0-1快速发展阶段。相关标的:盛路通信、海格通信、铖昌科技等。
【风险提示】
AI推进不及预期风险、行业竞争加剧风险、中美科技摩擦风险、下游资本开支波动风险。
【德邦马笑传媒互联海外团队】苹果Vision Pro将推出
苹果宣布,一系列开创性的娱乐体验将在于 2 月 2 日发售的 Apple Vision Pro 上推出。Vision Pro内置 Apple TV App,且发售时将提供的各种流媒体服务和体育应用程序,包括 #Disney+ 、ESPN、MLB、PGA Tour、Max、Discovery+、Amazon Prime Video、Paramount+、Peacock、Pluto TV、Tubi、Fubo、Crunchyroll 、Red Bull TV、#IMAX、#TikTok 和 MUBI。[玫瑰]全新的 App Store 上拥有超过 100 万个应用程序、Apple Arcade 上超过 250 个有趣的游戏以及专为 VisionOS 打造的全新空间体验。
观看体验方面,当用户开始观看视频时,周围的灯光会随着内容靠近他们而自动调暗。视频可以放置在他们空间的任何地方,也可以放置在 Environments 环境中,以获得最具电影感的体验。借助 Environments 环境,用户可以将视频放大到房间的尺寸之外,屏幕可以达到 100 英尺宽,同时保持帧速和纵横比。
VisionOS 支持苹果生态系统中多种独特技术,以在 Apple Vision Pro 上提供无缝的娱乐体验。通过 SharePlay,Vision Pro 用户可以与其他苹果设备上的用户一起观看电视节目和电影,在 Apple Music 上听音乐,玩App Store 和 Apple Arcade 的游戏。[玫瑰]VisionOS 还引入了几个新功能和技术,包括Travel Mode、Guest User 等。
我们认为,流媒体/体育等的内容消费形式有望凭借 Vision Pro 的铺开,产生变革。一方面,使用MR设备观看有望增加沉浸感,特别是针对于电影、赛事等。另一方面,有望产生更多原生基于MR设备的内容,产生新的内容形态。
建议关注MRVR相关标的:【凡拓数创、力盛体育、风语筑、恺英网络、丝路视觉、罗曼股份、宝通科技、恒信东方等】;以及流媒体平台【爱奇艺、芒果超媒等】。
风险提示:硬件效果不及预期,行业竞争加剧,商业化落地不及预期。欢迎联系德邦马笑传媒互联网海外团队马笑/王梅卿/吴子怡交流
【开源化工】800V快充趋势乘风起,技术升级催生材料发展新机遇
未来新能源汽车行业朝提高充电效率的方向发展,800V快充车型渗透率提升进程有望加快,进而带动电芯端、车端、充电桩端相关材料需求增长:
#电芯端,高倍率电芯要求电芯材料具有更高导电性能,具有技术优势的行业龙头企业有望受益。影响快充性能重要度排序为: 导电剂>负极>电解液>正极>隔膜。
受益标的:电芯相关材料:[导电炭黑] 黑猫股份,[包看沥青]信德新材:[硅基负极] 杉杉股份、硅宝科技、翔丰华;[多孔碳] 元力股份; [LiFSI] 天赐材料,[氯化亚讽]凯盛新材等。
#车端:800V高压对车用电子元器件的耐高压性能提出更高的要求。800V架构下,动力电池系统动力系统、电源系统等需要提升部件耐压等级至800V及以上。
受益标的:电控相关材料:[电容薄膜] 铜峰电子、东材科技、大东南: [SC] 天岳先进、合盛硅业,电机相关材料: [PI] 瑞华泰、国风新材: [陶瓷球]国瓷材料,热管理相关材料:[气凝胶]层光新材、宏柏新材:[云母材料] 浙江荣泰: [UV绝绿涂料]松井股份、金力泰:[胶粘剂]回天新材、硅宝科技等: 其他材料: [PEEK] 中研股份
#风险提示:快充车型渗诱率提升不及预期、行业竞争加剧、原材料成本波动较大等.
【路边社】(注意风险,谨慎参考)资料来源:韭研公社网友好好努力
1、新易盛和旭创:民生通信说新易盛四季报业绩反转,未来三年收入从30亿干到90亿
2、鸿博:微博有个女的定位英博数科地址,说跟华为加班。服了。。。
3、富士康:富士康旗下万人大厂放假8月
4、光模块:光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
5、光伏:胶膜端有望于Q1末迎来盈利拐点,关注春节后组件端排产情况,本周N型硅料成交价格环比上涨2.65%
6、外汇交易员:本周周四周五将在北京展开我们和海对面,J融工作组新一轮会议
7、H股:香港朋友说不是恒生a股相关的融券全部停了,已有空单不受影响,中饭过后不能开任何新的空单
8、指数:GJD,买沪深300,ETF
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