文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国常会：要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心（央视）

1月22日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》等

会议强调：

要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。

要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。

要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。

要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

编者注：这是半年以来，国常会第二次提及资本市场

二、中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案》（财联社）

1月22日，中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》。

意见提出，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好发挥示范引领作用；完善资本市场对科技企业上市融资、并购重组等制度安排，研究适时推出科创板期权产品，为跨境技术交易提供本外币结算等金融服务便利。

到“十四五”期末，制度创新取得重要阶段性成效，高水平制度型开放取得突破，科技创新体系竞争力明显提升，全球资源配置能力明显增强，城市治理水平明显提高，一批标志性改革成果在面上推广。

到2027年，基本完成试点任务，制度创新取得突破性进展，高标准市场体系和高水平开放型经济新体制建设取得显著成效，城市治理体系更加健全，为全面建设社会主义现代化国家作出重要示范引领。

三、商务部：积极促进银发经济发展 重点做好三方面工作（中新网）

1月22日，商务部举行政策吹风会，介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况

商务部表示，下一步重点将做好三方面工作：

优化银发消费发展环境。积极发展健康消费，优化商品和服务供给，更好满足银发群体健康消费需求。深入推进一刻钟便民生活圈建设，鼓励试点地区社区开展商业设施适老化改造，发展社区食堂，扩大老年助餐服务，鼓励家政、护理人员进社区，提高便民服务“温度”

加强国际合作，促进银发经济发展。充分发挥进博会、服贸会、消博会等平台作用，在进博会设置“健康养老专区”，动员更多世界五百强、隐形冠军企业参展，展示推介银发经济前沿技术、产品和服务，推动养老产业发展和技术进步。

推进家政服务业提质扩容，强化发展支撑。实施家政兴农行动，从供给端入手，鼓励引导家政从业人员积极参与居家老年人的照护服务，开展“生活服务招聘季活动”和“家政服务员技能提升行动”，扩大家政服务供给，提升家政服务质量，为社区养老、居家养老提供有力支撑

四、预制菜国标要来了，禁止添加防腐剂（一财）

预制菜国家标准正式进入倒计时。近日记者获悉，预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。分析人士普遍认为，此举将大幅提高行业准入门槛，有助于行业健康发展，同时也是对去年“预制菜进校园”舆情的积极反馈。

据了解，中国农科院农产品加工研究所参与了相关标准制订。所长王凤忠在接受采访时表示，国标历经近一年调研，并在行业内进行过多次征求意见，最终于2023年年底形成报送稿，送审国务院食品安全委员会办公室

相关个股：味知香、惠发食品、龙大美食、安井食品、得利斯、国联水产、海欣食品、三全食品等

五、信通院：2023年中国市场手机出货量2.89亿部 同比增6.5%（证券时报）

1月22日，中国信通院发布数据显示，2023年1—12月，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%；智能手机出货量2.76亿部，同比增长4.8%，占同期手机出货量的95.6%；国产品牌手机出货量累计2.31亿部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的79.9%。

六、公募基金2023年四季报披露完毕 前十大重仓股出炉（东财）

1月22日，公募基金2023年四季度末前十大重仓股曝光。天相投顾数据显示，公募基金全部持仓中（含港股），贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、腾讯控股、立讯精密、恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、山西汾酒成为前十大重仓股

与2023年三季度末相比，公募基金2023年四季度的重仓持股变化不大，前三大重仓股排位没有变化，山西汾酒新晋前十大重仓股，古井贡酒退出前十大重仓股

七、原材料价格上涨 钛白粉现今年首次密集调价潮（财联社）

2024年首月，钛白粉市场涨价情绪渐浓，多家厂商宣布开年提价。

根据钛白粉产业技术创新战略联盟统计，2023年国内钛白粉产量同比增长6.3%至416万吨，产能利用率80%，同比下降3个百分点，但仍处于较高水平。而近年来，国际市场是中国钛白粉的市场支柱之一，出口量基本占产量的1/3左右。

据海关数据显示，2023年1-11月份，中国进口钛白粉累计约7.33万吨，同比下降40.46%。而中国出口钛白粉累计约149.83万吨，同比增长17.14%，出口量增加约21.92万吨。

在多家机构看来，2023年海外钛白粉厂商销量下滑明显，中国钛白粉厂商正分享海外市场红利。对于2024年，不少机构认为，国内涂料领域修复节奏以及出口海外持续增长预期的兑现，值得市场重点关注。中金公司在一份研报中提及，2023年海外企业钛白粉销量下滑明显，中国钛白粉企业海外市场份额继续提升。民生证券也提到，由于成本高企、设备老化的情况下，近年来多个海外产能退出。

相关个股：龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等

八、道指、标普续刷历史新高 苹果反超微软重回市值榜首（财联社）

周一（1月22日），隔夜美股三大指数集体微涨，其中道指和标普收盘续刷历史新高。

Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示，“我们看到，上周五录得的历史新高正在吸引投资者采取行动。虽然我们可能不会直奔月球，但当前的环境令人鼓舞，并很好地提醒投资者，现金并不总是为王。”

BMO Wealth Management首席投资官Yung-Yu Ma认为美联储今年会降息三到四次。他指出，随着降息的启动，以及企业和消费者对更好支出环境的预期，股市前景将在今年下半年更加向好。

苹果收涨1.22%，盘中市值一度收复3万亿美元大关。微软跌0.54%，将“全球最具价值的上市公司”这一头衔还给了苹果公司。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：江苏吴中 同庆楼 佳创视讯

同花顺：深中华A 长白山 华鼎股份

东财：深中华A 东风汽车 延华智能

淘股吧：深中华A 华升股份 长白山

3、三大报要点

1、国务院召开常务会议 促进即时配送行业高质量发展

相关概念股：顺丰控股、圆通速递等

2、国际领先 大规模压缩空气储能关键技术获突破

相关概念股：科远智慧、冰山冷热等

3、海外产能陆续退出 国内钛白粉厂商集体提价

相关概念股：龙佰集团 、中核钛白等

4、国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作 关注AI应用端产业链机会

相关概念股：宝信软件、中控技术等

5、光伏逆变器出口持续改善 第一季度逆变器企业环增确定性高

相关概念股：阳光电源、德业股份等

6、中国制造出海核心引擎，这一万亿行业细分市场或迎显著增长

相关概念股：东航物流、三态股份等

7、《幻兽帕鲁》3天销量突破400万份，该行业又一爆款出现

相关概念股：神州泰岳、宝通科技等

8、对标苹果VisionPro，三星推进GalaxyVR头显研发

相关概念股：恒信东方、立讯精密等

9、宝马携手人形机器人，开启自动化生产新纪元

相关概念股：禾川科技、鸣志电器等

10、全国温室气体自愿减排交易市场启动 市场空间达万亿级

相关概念股：百川畅银、福建金森等

11、浦东新区综合改革试点实施方案出炉 数据交易备受关注

相关概念股：云赛智联、拓尔思等

12、千方百计抢订单、拓市场，外贸开年跑出“加速度”

相关概念股：创维数字、乐歌股份等

4、公司公告

1）重大事项

东方电缆：拟不超1亿元认购英国XLCC公司8.5%股权；不超5000万认购Xlinks First公司2.4%股权

科力远：拟300万元收购科力远数智能源（储能）15%股权，合计持股40%成为其控股股东

天安新材：拟收购子公司瑞欣装材剩余10%股权

湖北能源：拟不超108.05亿元投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目

新集能源：拟与皖能股份设合资公司（持股55%）共同投资56.93亿元建设六安电厂项目

鲁北化工：拟1650万设合资公司（持股55%），共建年处理60万吨锆钛矿精选项目

新中港：拟3.93亿元投建嵊州市开发区储能示范项目

九洲药业：拟4000万美元在日本投资建设CRO服务平台

赣能股份：拟2亿元投建赣能安义县建工5MW分布式光伏项目

ST瑞德：拟1.75亿元投建算力集群三期项目

正平股份：拟1.4亿元投建风光电和储能设施制造项目

杭氧股份：拟1.1亿元投资新建一套16000Nm3h空分装置项目

合盛硅业：拟公开发行不超过40亿元公司债券用于偿还公司有息债务、补充流动资金等

京能置业：拟超15.5亿元设立全资北京丰璟房地产开发有限公司

威胜信息：拟7.7亿港元增资全资子公司香港威胜信息，拓展香港市场及国际市场

群兴玩具：拟9000万元增资全资孙公司杭州图灵引擎科技

晶科科技：拟8784万元转让9家工商业分布式光伏电站项目公司100%股权

倍杰特：与和田地区行政公署签订战略合作框架协议，拟投资20亿开发新疆锂资源

海印股份：与子公司澳杰置业股东签署补偿协议书 公司将获得补偿1.61亿元

工大高科：与青海茶卡盐湖文旅公司联合签订1.54亿元建设工程施工合同

力源科技：与中核能源科技签署4189万元设备采购合同

国芯科技：与代理商商诺信微签订50万颗芯片的产品购销合同（间接供货易鼎丰动力科技）

创业黑马：与厦门算能科技有限公司签署《战略合作框架协议》

风范股份：中标约2.86亿元南方电网框架招标项目

北京科锐：预中标3.45亿元南方电网框架招标项目

双杰电气：预中标约3.05亿元南方电网框架招标项目

埃夫特：获得1.76亿元宝马集团采购订单

安培龙：收到汽车客户GDI轨压压力传感器定点通知书，生命周期预计销售1.63亿元

中核钛白：1月19日起，上调各型号钛白粉国内售价500元/吨，国际客户上调100美元/吨

采纳股份：采纳医疗的营养转接头产品通过美国FDA审核

奥赛康：枸橼酸托瑞米芬片获得药品注册证书

人福医药：麦考酚钠肠溶片获药品注册证书

九典制药：普道医药获得依巴斯汀口服溶液的药品注册证书

乐心医疗：在美国申报的医疗器械注册证获得受理

华森制药：复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）完成了境内生产药品备案

安凯客车：副董事长张汉东涉嫌严重违纪违法，正接受有关部门调查

正平股份：因涉嫌信披违法违规 公司及实控人之一金生辉遭证监会立案调查

2）增持、回购

骄成超声：部分董事、高管及核心技术人员拟3个月增持不低于500万元公司股份

中洲特材：实控人拟6个月内增持不低200万元公司股份

康恩贝：：拟不超7元/股回购1亿元—2亿元股份用于实施股权激励

天新药业：拟不超33元/股回购6000万元—1.2亿元股份用于员工持股或股权激励

中文传媒：拟不超15元/股回购5000万元—1亿元股份用于注销并减少注册资本

迪普科技：拟不超20元/股回购5000万元—1亿元股份用于员工持股或股权激励

普利特：拟不超18.26元/股回购5000万元—1亿元股份用于员工持股或股权激励

矩子科技：拟不超24元/股回购4000万元—8000万元股份用于员工持股或股权激励

众合科技：拟不超12.89元/股回购3000万元—6000万元股份用于员工持股计划

卧龙电驱：董事长提议公司以5000万元-1亿元回购股份

3）减持

无

4）业绩、分红

5）停复牌

无

6）个股异动

深中华A ：10连板：锂电池材料业务在公司整体收入中占比较小

哈森股份：5连板，重组的标的公司苏州郎克斯对苹果产业链存在重大依赖

同兴环保： 4连板：公司钠离子电池材料目前仍处于中试阶段

华升股份： 4连板：不存在应披露而未披露的重大信息

华瓷股份 ：4连板，公司当前量产销售的陶瓷产品中没有直接提供给手机厂商的产品

华鼎股份：2连板，出售子公司通拓科技100%股权事项尚处于筹划阶段，存在不确定性

*ST左江 ：会计师表示DPU芯片相关销售是否能最终在2023年度确认需要进一步判断

耀皮玻璃 ：跌停3连板，公司生产经营方面不存在应披而未披的影响股价异常波动的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

佳讯飞鸿：与华为已有累计超过千万元的相关项目成功落地

恩捷股份：公司半固态项目已开始商业化落地

岱勒新材：目前下游需求正在逐步回暖

佰维存储：公司第一颗主控芯片正进行量产准备

佰维存储：智能穿戴存储产品已进入Meta、 Google等供应体系

首都在线：主要客户的海外业务都有了复苏迹象

美畅股份：现有金刚线产品价格回调的可能性不大

中国船舶：公司目前订单饱满 排期已至2027、2028年

兴通股份：目前整体生产经营情况一切正常 稳步向好

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，道指、标普续刷历史收盘新高。热门科技股涨跌不一，苹果涨超1%，市值重回3万亿美元，特斯拉跌超1%，AMD跌超3%。百货商店、太阳能板块涨幅居前，阿斯特太阳能涨超7%，Sunrun、柯尔百货涨超4%，梅西百货涨超3%。农场品、邮轮概念股跌幅居前，邦吉、嘉年华邮轮跌超4%，泰森食品跌超1%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.20%。满帮跌超5%，富途控股、小鹏汽车跌超3%，百度、理想汽车、京东、哔哩哔哩跌超2%，拼多多、蔚来、阿里巴巴、腾讯音乐跌超1%，网易、爱奇艺、唯品会小幅下跌。微博涨超3%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-2.00%

883958昨日连板表现：+1.09%

883979昨日首板表现：-3.15%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

哈森股份（5连板）：资产重组+鞋+外贸

1、股权收购，今日复牌，1月15日晚公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅90%股权和苏州晔煜23.0769%出资份额，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更、公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售，在天猫、京东、抖音等电商平台有店铺。

3、公司参股40%上海野兽王国与暴雪娱乐合作模式为公仔产品销售业务，2020年合作推出2款公仔产品

4、公司在全国设有30多家分公司,拥有1800多个营销网点，主要拥有哈森、卡迪娜、卡文、爱旅儿及哈委男鞋五人自有品牌,并代理ROBERTA、AS等国外知名品牌的产品,同时为DANSKO、CLARKS等国外著名品牌提供OEM/ODM加工。

华升股份（4连板）：外销高占比+纺织+跨境电商+直播带货+国资

公司专业从事纺织业务，主要产品有纱、布、服装，公司经营纺织品和国家允许的其他商品的进出口贸易及国内贸易、开发、生产、销售艺麻和竹园纤维纺织品，产品实现85%以上外销，2022年境外营收占比76.8%。

公司控股子公司湖南华升工贸主要从事外贸业务，通过借助阿里巴巴国际站、亚马逊等国际电商平台完成服装出口，公司在亚马逊销售产品包括麻围巾、麻袜等在内的61款新产品。

3、分公司洞麻公司进行了“雨泽麻析”品牌运营，在拼多多、淘宝、抖音开了专卖店对工厂产品进行直播推广和网红带货。工贸公司和服饰公司也将产品搬上了淘宝和亚马逊，加强了品牌运营和新零售电商的进一步融合

4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为湖南国资委

ST同洲（首板）：跨界算力+股权变更+离子电池+数字机顶盒

1、1月22日发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买朱丹、柳明兴等17名交易对方持有的厦门靠谱云股份100%股权同时向福建腾旭实业有限公司发行股份募集配套资金，公司控股股东将变更为福建腾旭实业有限公司，公司实际控制人将变更为刘用旭

2、靠谱云是为IDC及云计算服务提供商，为客户提供网络、计算、存储等企业必需的基础IT架构为核心的服务，目前靠谱云在全球已建设近百个数据中心，形成了覆盖新加坡、菲律宾、越南、阿联酋、德国、巴西、南非等全球主要国家/地区以及福州、汕头、青岛、天津等地的边缘节点及服务体系，实现与中国电信、中国移动、中国联通等主要运营商的互联

3、控股子公司南平同芯新能源科技，主要从事键离子电池技术研发、生产和经营。公司新能源电池业务主要集中在消费类电池领域。

4、公司大力拓展键离子电池及电池组生产销售业务。销售进行市场调研并建立营销数据库，获得更多的优质客户资源。

5、公司的主营业务为数字机顶盒业务，务涵盖广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营

ST康美（首板）：扭亏为盈+中药

1、2024年1月19日晚公告，公司预计2023年净利润9000万元到13500万元，将实现扭亏为盈（公司去年同期亏损26.89亿元），业绩预盈原因:主营预计2023年营收规模增长16%左右，初步测算带动公司毛利额增加2亿元左右，因债务和解等因素导致单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2亿元左右，根据税务机关出具的清算审核结论，冲回了部分土增税4亿元左右等原因引起。

2、2021年，康美药业通过”司法重整”化解债务危机并引入世界500强广州医药集团等投资人，成为广东神农氏企业管理合伙企业( 有限合伙]实际控制的企业。

3、公司已建有9个饮片生产基地，可生产中药饮片1000多个种类，超过 20000 个品规，并与全国范围的1100余家医疗机构以及4万余家连锁药店建立了深度业务合作关系

4）T字板

华鼎股份（2连板）：跨境电商+化纤

公司全资子公司通拓科技是一家依托中国优质供应链产品，以电子商务为手段为世界各国终端消费者供应优质商品的跨境电商企业，销售额在各大第三方销售平台名列前茅，多次荣获平台各种奖项，是中国跨境电商先行者和最有竞争力的企业之一，2023年半年报显示公司跨境电商业务营收16.76亿占比41.48%

公司主营民用锦纶长丝的研发、生产和销售。民用锦纶长丝板块专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售，下属华一、华二、华三分厂主要生产POY+DTY+FDY+HOY，锦纶6上已经具备29万吨产能。

3、全资子公司五洲新材主要生产高端多孔细目DTY、ATY/ACY，其中ATY设备是国内唯一一家使用瑞士SSM机器生产超细空变丝

4、2024年1月19日讯，公司上榜2023年浙江省未来工厂，引领行业数智化转型.

ST华铁（2连板）：氢电池燃料的废水处理+汽车整椅+股权流拍

1、公司针对中车四方氢能源智能城际动车组的氢电池燃料的废水处理及回用系统已经研发完毕，目前通过客户首件鉴定，正在交付中。

2、2024年1月18日互动，根据公司与麦格纳宏立签署的股东协议，双方成立合资公司的经营范围为在中国境内研究、开发、制造并向客户销售汽车整椅，博科瑞的闻片制造技术可用于重型货车，样件正在进行系列性能测试。

3、公司与中国航材全资子公司北京凯兰达成战略合作，公司主营产品:动车真空集便器、烟感报警系统、动车闸片、动车座椅及空调空气过滤材料等

4、公司的锅镍碱性蓄电池组以及钵酸锂蓄电池组为公司生产的产品

5、2024年1月15日公告，截至本公告披露日，第二次网络拍卖阶段已经结束，本次司法拍卖股份已全部流拍。公司控股股东拉萨泰通所持的公司9024万股股份仍处于司法冻结状态，占公司总股本5.66%。

东风汽车（首板）：华为合作+新能源汽车+国资

1、2024年1月20日消息，岚图汽车(东风旗下)与华为智能汽车解决方案均通过官方微博发布预告2024年1月22日岚图汽车官宣:东风岚图与华为正式签署战略合作协议。官方并未明说此次合作的形式，基本可以确定双方合作为HI模式。

2、2018年东风汽车集团与华为技术签署深化战略合作协议，在原协议上，将汽车新四化(智能化、网联化、电动化、共享化)、企业信息化领域深化战略合作。

3、公司是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研产销售及服务为一体的全价值链制造企业，实控人是国务院国资委。

4、公司已完成自动驾驶的末端配送和支线物流车研发，实现无人驾驶15项功能和5大项网联及交互功能，掌握轻型商用车自动驾驶相关的技术方法。

3、龙虎榜

1）机构净买入

亚华电子（3276万 -7.72%）：鸿蒙合作+医院智能通讯交互系统

1、公司主营医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售，目前已在病房智能通讯交互领域处于龙头地位。

2、公司积极研发养老智能通讯交互系统、5G远程会诊、手术室协同、基于可穿戴设备的室内定位等产品，延伸布局更多智能通讯交互应用场景

3、公司系统可以提供面向医疗养老机构的运维可视化、数据可视化等功能，检测我公司设备和系统的性能状况、各类数据质量和异常，让用户及时了解系统综合运行状况，辅助医养管理者决策。

4、公司与华为深度探讨软硬件鸿蒙化，已选定三甲医院全面完整试点，明确2024Q1亚华鸿蒙版本将上线(网传资料)。2024年1月4日盘后消息，目前公司没有具体的鸿蒙医养场景应用落地，未产生与鸿蒙相关的业务收入。

5、2023年10月互动，公司正在积极探索和深化与鸿蒙生态的合作，打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医美场景。

日久光电（2725万 +10.03%）：调光膜+混合现实（光场屏、折叠屏）

1、2024年1月19日，Vision Pro在美国官网开放预售，开订18分钟后库存就已售罄，开订2小时后，发货日期已排到3月:2024年1月19日互动，公司研发的具备防反射( AR )+防眩光(AG)+防指纹污染( AF)功能的2A/3A光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上进该系列产品也可应用于VR眼镜等。

2、公司成功研制了具备防反射+防眩光 +防指纹污染功能的2A/3A光学膜产品系列，该系列产品可广泛用于折鲁屏手机、曲面手机等领域。公司终端应用客户包括华为、小米等品牌。公司汽车天幕、侧窗、后视镜应用的调光膜目前已量产并销售.

3、锂电池所需的PET铜箔主要涉及磁控溅射和水电镀铜技术，公司磁控技术的确可以匹配，公司在该产品的磁控溅镀工序方面配合过样品。

4、公司主营柔性光学导电材料的研发、生产和销售。是国内柔性光学导电材料行业的领先公司之一,公司目前主要产品为ITO导电膜,该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料,是目前制备触摸屏等器件最常应用的高透光学导电膜材料。产品可应用于各类触控方式的人机交互终端场景,包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等场景。

2）其他

同兴环保：国盛宁波桑田路及兴业上海分公司主买，机构净卖1986万

华如科技：中建投北京朝阳路及东财上海东方路主买，机构净卖1937万

丰山集团：银河厦门嘉禾路及华泰总部游资主买，机构净卖476万

东风汽车：国金无锡金融一街及银河厦门嘉禾路主买，机构净卖412万

特发信息：华鑫上海分公司及中财上海中山东二路主买

华瓷股份：兴业厦门湖里大道及东莞北京分公司主买

延华智能：国君三亚迎宾路及国君咸宁咸宁大道主买

哈森股份：国盛宁波桑田路及海通长沙五一大道主买

华升股份：财信杭州西湖国贸及华鑫江苏分公司主买

深中华A：申港广东分公司及东财拉萨南环路主买

三祥新材：华泰总部及国君总部主买

*ST左江：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

无

北向资金

1月22日，北向资金净买入10.47亿元。宁德时代、招商银行、贵州茅台分别获净买入7.01亿元、2.85亿元、2.31亿元。TCL中环净卖出额居首，金额为5.88亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

睿创微纳：公司新增订单向好

睿创微纳(688002接受机构调研时表示，公司以持续打造多光谱探测与感知全产业链为方向，深耕行业应用市场，与头部企业广泛达成战略合作。目前在特种装备、电力系统运维与安全监测、工业生产自动化、新能源相关系统与生产过程测温监测、无人机、车载智能驾驶等众多领域广泛布局。同时，公司在泛消费领域持续推出创新应用，把红外技术的应用从装备、工业领域延伸到消费市场，近年获得了不少成效。此外，在微波射频领域，公司从芯片、组件、分系统及整机领域形成了完整的技术布局，打开了雷达、卫星通信、工业等多个需求领域，未来也将给公司带来潜在的增量。目前公司各项业务下游需求还行，国内外的市场推广工作也在有序推进，在手订单充足，新增订单向好，研发及生产交付等进展顺利。

【中信建投】江铃汽车（简评）

预计2023年净利润14.76亿元，同比增长61.26%;扣非净利润9.95亿元，同比增长533.33%

2、主要系销量恢复鲁加降本增效公司。2023年销售整车31.00万辆，同比增长9.93%，销量增长主要系福特新品周期，以及SUV出口顺利影响。公司迎来福特新品周期，年底福特专奇产品Ranger皮卡上市推动皮卡销量放量;公司SUV板块完成销量10.72万辆，同比增长39.05%。SUV销量快速增长，主要系公司与福特加强合作，持续增加海外出口，海外销量不断提升所致。新引进福特热门车型Bronco将于2024年春季亮相，预计将进一步拉动SUV销量。

【太平洋证券】佳创视讯（简评）

公司三个项目与苹果MR设备AppleVisionPro相关:VR相机LOOPSCAM(幻镜)播放适配项目、幻境线平台及VR直播应用重构项目以及线下全感剧场项目与空间休闲游戏GummyBang。其中，GummyBang是一款基于AppleVisionPro设备开发的空间计算休闲游戏，有计划在AppleVisionPro上市时作为首发内容发布。

2、公司在世界VR大会发布了LOOPSCAM(幻镜)、MotionMax(动现)、WeDeck(VR直播开放平台)、OOPSLINE(幻境线)四款战略级产品。公司还拥有了全资子公司北京意景技术有限责任公司，从事VR内容的生产;子公司陕西纷腾互动，从事VR游戏的制作。

3、2024年1月19日，苹果VisionPro开启预定，其256G、512G、1T的VisionPro价格分别为3499美元、3699美元、3899美元。预定日销售反馈良好，导致交付周期延长。

【申万宏源纺服】重磅底部挖掘，冷门赛道的优质冷门股！今日底部提示『水星家纺』巨大预期差，强烈推荐🔥🔥

底部重磅推荐水星家纺，当前PE历史分位20%以下、股息率5-6%，叠加+双位数业绩成长性！

除了市场逐步认知到千亿级家纺市场中，第一梯队三大品牌格局优异，我们理解水星更有3个精准错位竞争的优势，非常值得关注！

1、【品牌错位—“好被芯·选水星”战略】关联具象的“被芯”品类，功能性更强，刚需属性更强，消费者对品牌背书的信任度更高。

2、【产品错位—高性价比的科技家纺创新】以纤维和助剂新材料为研发重点，打造多个爆款大单品，成为引流到提升连带率的重要支点。

3、【渠道错位—线上全渠道，线下低线市场】线上销售占比超55%，远高于竞对，每年保持较快增长。线下则以加盟模式，主攻品牌家纺渗透率仍较低、边际增量最庞大的低线市场，率先树立品牌认知。

🎯【盈利预测】23-25年归母净利润3.6/4.1/4.8亿元，24-25两年CAGR+15%，对应PE仅11/9/8倍，处于历史低分位水平，1月中公告自有资金5000~7500万元回购，回购价不超过21.53元，上限高于现价超50%，彰显股价信心。

⭕【催化剂/预期差】①务实消费主义，业绩增长证伪需求担心。②持续回购+员工持股或股权激励计划，彰显股价信心。③羽绒概念，寒潮下羽绒类商品销售火爆，羽绒服、羽绒被可交叉佐证，鹅绒价格跳涨。

【德邦商社】江苏吴中：童颜针获批，现价重点推荐

事件：公司代理韩国童颜针产品于2024年1月22日获批，公司对外沟通指引为24Q1，拿证节奏超预期。

我们自跟踪江苏吴中以来市场便有多重质疑，在1月的投资策略中也多次重点提到布局江苏吴中的获批预期。

Q1：童颜针如何竞争？

获证为第一步，虽节奏上有所波动，但结果是积极正向的。医美市场24年缺少重磅单品，机构在做高利润的背景下仍有足够的诉求推高客单产品，而老产品终端价格竞争激烈，江苏吴中的童颜针产品主打pdlla和空心微球成分，更为安全、效果更自然，我们认为可弥补市场的高端缺位。

Q2：吴中团队如何构建？

公司陆续邀请李艳章（曾就职于华东医药负责少女针拿证）、丁鹏（曾就职于艾莉薇、锦波生物）、王旌（曾就职于艾尔建，头部销售）等人入职，今年预期销售团队扩充至60-70人，虽为创业团队但经验丰厚。

Q3：如何看待医美布局决心？

技术储备来看处于前沿状态，不论是胶原蛋白领域的三聚体技术、还是重组肉毒的项目储备、亦或是去氧胆酸注射液在原料和技术上的改良，药企转型具备一定研发实力，反映在多个项目从收购转为自主研发，且22年、23年公司积极与多个业界权威人士合作，研发端积极布局、公司all in医美领域。

投资建议：童颜针顺利落地，首年目标4-6亿，我们看100亿市值，现价推荐，若后续动销超预期及新品上市可进一步提升目标空间！

⚡风险提示：再生市场竞争加剧、新品不及预期

【浙商轻工】恒林股份模式梳理：TIKTOK核心标的

我们近期对恒林跨境电商业务进行了重点跟踪，认为公司跨境电商业务成长逻辑顺畅，24年增长有望超预期。

#业务基本状况

23年2亿美金，其中包括以亚马逊为主的运营主体恒健（约10亿）以及韩国按摩椅NOUHAUS（约4亿）、其中恒建预计23年已经实现数倍增长，也是当前业务增长核心。分品类看，23年办公椅营收占比过半，由于自产性价比高。恒建当前是TIKTOK的战略合作伙伴，TIKTOK促销、运营、流量均给予补贴，公司充分受益TIKTOK成长，23Q3入住后预计23年底已成为TIKTOK全美区全品类第一，TIKTOK目前收入占比已达20%。

#核心运营模式-极致性价比驱动放量

公司跨境电商运营的核心特点在于发挥上市公司平台优势在产品、供应链等运营全维度追求极致性价比，同时维持利润率：

1）选品：跟随策略，主要选择已经成功的BestSeller，利用自己的全产业链布局的成本优势以一半的价格进行竞争。

2）采购：依托上市公司制造背景与规模优势，在售产品30%为公司自己生产，70%外购，公司也和已经为头部大卖供货的企业进行合作。

3）仓储尾程：主做BestSeller，SKU简化（目前只有几十款SKU），单SKU爆量，提高周转效率，另外自建仓布局充分，美国四仓布局覆盖90%需求，仓储成本低于友商。

4）平台运营：采用VC模式，亚马逊佣金有所降低、TK目前佣金免费，此外由于价格优势显著，广告费用率也低。

【民生计算机】新大陆2023年年度业绩速评

1月22日晚，新大陆发布2023年年度业绩预告，2023全年预计实现归母净利润9.5-10.5亿元，同比增长349%-375%；预计实现扣非净利润10.1-11.1亿元，同比增长121%-142%。

根据计算可得2023Q4，新大陆实现归母净利润为1.3-2.3亿元，去年同期为-7.54亿元；公司实现扣非净利润1.2-2.2亿元，去年同期为0.2亿元。

收单侧：公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，持续优化经营策略，抢抓机遇，经营业绩实现较好增长。在商户运营及增值服务方面，公司重点把握国内线下消费复苏的有利条件，不断优化成本结构，盈利能力保持较快增长，2023年全年实现支付服务交易规模超2.5万亿，较上年同期增长超7%。

出海侧：智能终端集群方面，公司继续把握海外移动支付快速发展机会，持续提升优势地区的市场占有率并进一步加强海外业务的本地化部署，经营业绩保持持续增长。

风险提示：政策落地不及预期、行业竞争加剧等

【中信计算机】海外算力高景气利好工业富联，国产业绩有望复苏，继续看好算力链

海外算力建设超预期，AMD股价再创新高。海外算力高景气：Supermicro上调Q2预期销售额到36.5亿美元；据CNBC、Semianalysis等报导，扎克伯格称2024年底前将具备35万块H100，总算力规模达到60万块H100的水平；台积电法说会称CoWoS产能2024将扩充一倍但仍不能满足需求，HPC成长将超过公司整体，股价收涨9.79%创2023以来新高；AMD盘中股价触及$168.6，创历史新高。

工业富联是A股稀缺的海外服务器供应商，未来有望跟随海外供应链增长。

国产算力业绩有望复苏，浪潮2023存量AI产品出货，2024或有望出货海光/昇腾新产品服务器，下半年有望出货英伟达H20服务器，业绩或迎来复苏。

【天风计算机】达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像，Meta加购H100凸显海外算力需求，看好AI板块反弹空间

海内外模型能力进一步加强

Sam Altman在达沃斯的论坛中提到，GPT-4相较于2024年将拥有的版本差很多，假如GPT-4目前只能解决人类任务的10%，GPT-5应该是15%或者20%，未来模型的在推理速度，更复杂问题的表现都将更好；此外国内大模型也正在取得进步，智谱推出新一代大模型，讯飞即将发布星火认知大模型V3.5，Meta正在训练LLaMA3，24年有望发布

海外算力加单凸显整体AI需求加速

海外算力加单，Meta在2024年有望加单35万偏H100，总算力规模超过50万H100，引领全球算力需求创新高，Nvidia和AMD股价创新高

应用在24年有望加速突破

2023年是应用0-1的一年，2024年有望成为1-10的元年，国内外模型效果提升的背景下，我们预计以Copilot为首的海内外应用有望渗透率逐步提高，结合短期调整较多，我们看好AI整体赛道的增长空间

推荐关注

1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份

（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技

（3）TO B：用友网络、金蝶国际、致远互联、泛微网络、鼎捷软件、汉得信息

（4）金融、教育、医疗：科大讯飞、佳发教育、视源股份、润达医疗、恒生电子、新致软件

2.基础设施：华为+海光算力产业链、云天励飞、星环科技、寒武纪、景嘉微

祝好

缪欣君/刘鉴

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！

“更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ”

市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！

光模块配置四重催化：

催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期， 公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为17～19%或更高（此前预测为11～13%）。对于2025年需求判断预计6月有明确结果。

催化二：北美服务器厂商美超微（SMCI）上调业绩指引。SMCI上调FY24 2Q业绩预期，预计销售额为36亿至36.5亿美元（此前预测的27亿至29亿美元），股价表现+36%。

催化三：Meta宣布今年将继续新增H100采购，预计24年采购量可达到35w片，并在2024年年底总算力达到等效于60w片H100总和，同时在训练新模型LIaMa3。

催化四：天孚通信2024年业绩预告超预期，算力高景气持续验证！

当前英伟达股价不断新高，微软Copilot开放C端应用，微软谷歌将在1月底发布财报，其AI进展及CAPEX预期是后续关注重点。

继续重点推荐【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】等。

【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动

24/1/22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现

供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批

碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨/年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨/年。

碳价值增量：

1）首批方法学中

林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨，40元/吨价格下每亩增收20~40元/年，建议关注【岳阳林纸】【永安林业】【福建金森】等

海上风电 海风度电减碳0.51kg，40元/吨价格下，度电增收0.020元，建议关注【三峡能源】【粤电力A】【福能股份】【中闽能源】

光热发电 光热发电度电减碳0.67kg，40元/吨价格下，度电增收0.026元，建议关注【首航高科】【中广核新能源】

2）甲烷减排、节能增效类项目有望后续纳入，建议关注填埋气发电【百川畅银】

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：韭研公社网友好好努力

1、四川九洲:电子对抗稀缺标的，空管龙头受益低空经济

2、阳光电源：Q4业绩超预期，24年逆变器+储能系统增长展望乐观

3、得邦照明：民用照明稳健，商用照明及车载照明拉动增长。

4、西大门：23年加大线上渠道投入布局，和tiktok ship做持续性新品类推广。

5、恒林股份：受益于tiktok定向投流，SF店铺表现登上全年TOP5

6、雪球：1）才刚刚开始 2）江疏影因雪球“爆了”而去申万宏源集团总部

 

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